证券代码：600999证券简称：招商证券编号：临2015－001

  招商证券股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2015年1月6日以电子邮件方式发出，会议于2015年1月9日上午以现场和电话相结合的方式在公司44楼会议室召开。本次会议由董事长宫少林先生召集并主持。出席会议的董事有：宫少林、孙月英、洪小源、华立、熊贤良、王岩、郭健、彭磊、黄坚、曹栋、衣锡群、刘嘉凌、丁慧平、徐华、杨钧。应出席会议15人，实际出席15人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《招商证券股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了《关于对博时基金长期股权投资计提减值准备的议案》、《关于补选第五届董事会战略委员会、风险管理委员会、提名委员会委员的议案》，具体如下：

  （一）关于对博时基金长期股权投资计提减值准备的议案

  同意公司对博时基金长期股权投资计提减值准备6.61亿元，并计入2014年度损益，最终数据以公司披露的2014年度审计报告为准。

  议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

  （二）关于补选第五届董事会战略委员会、风险管理委员会、提名委员会委员的议案

  因杨鶤女士已辞去公司董事及董事会战略委员会、董事会风险管理委员会、董事会提名委员会委员职务，会议推选熊贤良董事为战略委员会委员、华立董事为风险管理委员会委员、王岩董事为提名委员会委员。经调整后，上述三个委员会的成员如下：

  1、战略委员会委员7人：宫少林、王岩、熊贤良、郭健、黄坚、曹栋、刘嘉凌，其中，宫少林为召集人；

  2、风险管理委员会委员7人：孙月英、洪小源、王岩、华立、彭磊、曹栋、刘嘉凌，其中，洪小源为召集人；

  3、提名委员会委员5人：丁慧平、王岩、彭磊、衣锡群、杨钧，其中，丁慧平为召集人。

  议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  招商证券股份有限公司

  2015年1月9日

  证券代码：600999证券简称：招商证券编号：临2015－002

  招商证券股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三、计提资产减值准备情况

  （一）计提原因

  截至本公告日，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）持有博时基金管理有限公司（以下简称“博时基金”）49%的股权。根据《企业会计准则》的规定，公司需于资产负债表日对博时基金长期股权投资进行价值评估，如果评估值高于账面价值，不需减值；反之，按差额计提减值准备。

  自2011年至今，公司均聘请沃克森（北京）国际资产评估公司（以下简称“沃克森”）对博时基金股权进行减值测试。沃克森历年来均使用收益法（未来现金流量折现）进行减值测试。

  经评估，2014年末公司持有的博时基金股权评估价值低于账面价值。按照《企业会计准则第8号-资产减值》的要求，应当对公司持有的博时基金股权投资计提减值准备。

  （二）计提情况及对公司损益的影响

  根据沃克森预评估结果，公司对博时基金的长期股权投资账面价值比评估价值高6.61亿元。因此，公司拟对博时基金长期股权投资计提减值准备6.61亿元，并计入2014年度损益，对公司2014年度净利润的影响为6.61亿元，最终数据以公司披露的2014年度审计报告为准。

  四、计提资产减值准备的审议程序

  公司于2015年1月9日召开了第五届董事会第十二次会议，以全票审议通过了《关于对博时基金长期股权投资计提减值准备的议案》。公司董事会同意公司对博时基金长期股权投资计提减值准备6.61亿元，并计入2014年度损益。详见公司与本公告同期发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《第五届董事会第十二次会议决议公告》。

  五、独立董事意见

  公司独立董事对公司第五届董事会第十二次会议讨论的《关于对博时基金长期股权投资计提减值准备的议案》进行了审议，并发表了如下独立意见：

  （一）公司基于评估机构预评估结果所作出的公司持有的博时基金长期股权投资评估价值低于账面价值的结论，并据此计提减值准备，符合《企业会计准则》的要求；

  （二）公司本次对博时基金长期股权投资计提减值准备，更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于公司业务发展，符合公司及全体股东的利益；

  （三）本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》等规定，没有损害本公司及中小股东的权益；

  （四）同意公司对博时基金长期股权投资计提6.61亿元减值准备，并计入2014年度损益。

  六、备查文件

  （一）公司第五届董事会第十二次会议决议；

  （二）独立董事关于对博时基金长期股权投资计提减值准备的独立意见。

  特此公告。

  招商证券股份有限公司

  2015年1月9日

  证券代码：600999证券简称：招商证券编号：临2015－003

  招商证券股份有限公司

  2014年度业绩预增公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  七、 本期业绩预告情况

  （一）业绩预告期间

  2014年1月1日至2014年12月31日。

  （二）业绩预告情况

  经财务部门初步测算，预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并数据）与上年同期相比增长50%-70%。

  注：公司于2014年对会计政策和会计估计进行变更，上年度数据以重述后的财务数据为准。详见公司于2014年10月28日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《会计政策及会计估计变更公告》。

  八、上年同期业绩情况

  （一）归属于上市公司股东的净利润：223,209万元。

  （二）每股收益：0.4789元（按照公司2013年度股本情况计算）。

  九、 本期业绩预增的主要原因

  公司2014年业绩预增的主要原因是国内证券市场交投活跃，各项业务快速发展，经纪业务手续费收入、自营业务收入、利息收入、投资银行业务收入、资产管理业务收入相比上年同期均有较大增长。

  十、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  招商证券股份有限公司

  2015年1月9日