定增24亿收购手游影视

  宝诚股份新东家玩娱乐

  ⊙记者 王莉雯 ○编辑 全泽源

  在停牌期间就已经变更实际控制人的宝诚股份今日披露了定增募资向第三方购买网络游戏及影视公司资产的预案。尽管涉及资产巨大，但并没有因此构成借壳。本次发行完成后，宝诚股份主营业务也将变更为网络游戏研发、运营业务及影视剧策划等业务。

  周镇科入主 多家公司董事长捧场

  停牌近四个月的宝诚股份今日披露，公司拟定增募资近25亿元收购腾讯创始人之一曾李青旗下的淘乐网络，同时还收购已经接手《小时代》的影视公司中联传动。

  根据定增预案，公司拟以20.05元/股的发行价格，向周镇科、许锦光、陈乐强、黄永建、陈少达等5名自然人发行不超过1.23亿股，募集资金总额不超过24.6亿元，扣除发行费用后将全部用于收购淘乐网络 100%的股权、收购中联传动100%的股权、偿还债务以及补充营运资金。

  值得注意的是，参与本次定增的认购方均大有来头。2014年10月8日，周镇科通过大晟资产受让了宝诚股份19.99%的股权，成为公司新的实际控制人。此次周镇科以现金13.6亿元认购不超过6783.0424万股，占本次发行的55.28%。本次发行后，周镇科将直接持有公司36.50%的股权。

  除了得到新主的支持，特尔佳董事长许锦光此次以现金4.5亿元认购不超过2244.38万股，占本次发行的18.29%；猛狮科技董事副总经理陈乐强以2.5亿元现金认购不超过1246.8828万股，占本次发行的10.16%；此外深圳市新迪精密科技有限公司董事长黄永建和深圳市万邦达实业有限公司董事长陈少达各以现金2亿元认购不超过997.5062万股，分别占本次发行的8.13%。

  收购两大资产 打造“泛娱乐”生态链

  尽管A股市场目前对网络游戏乃至影视资产已经不再狂热，但此次宝诚股份收购的资产还是颇有看点。首先收购的淘乐网络，其创始团队多数来自腾讯或者网易，深谙网络游戏产业。大股东是腾讯创始人之一曾李青。而拟收购的中联传动，在影视制作界也颇有名气，尤其是接手《小时代》后，着力打造的粉丝影视模式值得期待。

  具体来看，淘乐网络成立于2009年底，是目前中国少数拥有研发、发行、运营一体化能力以及端游、手游多平台研发型公司。在游戏研发上，淘乐网络先后自主研制推出了《桃花源记》、《灵域》、《大侠别嚣张》等多款精品游戏，其中创业产品《桃花源记》自主运营上线以来，凭借业界首款无商城回合制网游模式，在所有新出的同类竞品中业绩第一，截至2014年11月，《桃花源记》客户端总装机量已超过1200万台，累积收入超过2亿元。

  数据显示，2013年、2014年1-11月，淘乐网络净利润分别为3803.万、4354万。而之所以有此业绩，或在于其股东多脱胎于腾讯，而曾李青还是腾讯创始人之一，持有淘乐网络43.62%股份。

  一家收购标的中联传动是一家集影视投资、制作和发行为一体的综合性专业影视公司。截至目前，中联传动已经制作及联合制作了《小时代1.0折纸时代》、《小时代3：刺金时代》、《小时代4：灵魂尽头》等基于粉丝群体的影视作品。2013年、2014年1-11月，中联传动净利润分别为641.81万元、2929.75万元。

  本次收购标的淘乐网络还承诺，其在2015-2017三年的净利润至少分别为6500万元、8450万元和1.10亿元；中联传动承诺在上述三年的净利润至少分别为7500万元、1.01亿元和1.37亿元。

  公司介绍，公司本次拟收购的两个标的公司虽均为各自领域后起之秀，但均拥有优质的IP资源储备以及较高品牌粘性的粉丝规模。中联传动已与北京巨火映像就知名游戏《仙侠世界》签订了系列项目合作协议，双方将共同合作《仙侠世界》影视剧系列、电影系列、网络剧（微电影）系列等文化衍生产品的开发。同时，中联传动也将基于淘乐网络已有较好玩家基础和口碑的游戏产品打造精品影视剧系列。

  公司表示，公司将以本次交易为起点，利用资本市场进行外延式拓展，通过筛选和吸收具有优秀文化产业基因的资产，逐步筑建集电影、端游、手游、网络文学等于一体的“泛娱乐”多维立体生态圈。