第五届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2015—003
浙江众合机电股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2015年1月5日以电子邮件、手机短信或电话方式送达各位董、监事，会议于2015年1月12日以通讯方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事列席了本次会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、关于注册发行非定向债务融资工具的议案，并由董事会提交公司2015年第一次临时股东大会审议；
为了满足公司未来两年生产经营的实际需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具，补充公司营运资金和归还部分银行贷款，以达到调整负债结构，降低融资成本的目的。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于注册发行非定向债务融资工具的公告》。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票11票，反对票0 票，弃权0 票。
表决结果为通过。
二、关于注册发行短期融资券的议案，并由董事会提交公司2015年第一次临时股东大会审议；
为了应对日益严峻的外部融资环境，保障公司安全生产经营发展资金的需求，缓解公司资金压力，进一步调整资金结构，降低融资成本，改善企业融资过度依赖银行贷款的现状。拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于注册发行非定向债务融资工具的公告》。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票11票，反对票0 票，弃权0 票。
表决结果为通过。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司董事会
2015年1月12日
证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2015—004
浙江众合机电股份有限公司
关于注册发行非定向债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了满足公司未来两年生产经营的实际需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具，补充公司营运资金和归还部分银行贷款，以达到调整负债结构，降低融资成本的目的。具体事项如下：
一、 发行方案：
1、发行人：浙江众合机电股份有限公司
2、发行总额：不超过人民币4亿元
3、发行计划：注册有效期为 2 年，可根据资金实际需求情况一次发行，或在有效期内分期发行。
4、发行期限：不超过5 年（含5年）
5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资人
6、发行价格：根据发行时市场行情。
7、担保方式：无担保（信用发行）。
8、发行方式：本期非公开定向债务融资工具由主承销商担任簿记管理人，通过簿记建档、集中配售方式向定向投资人定向发行
9、募集资金的用途：将用于补充企业日常营运资金及偿还银行贷款。
二、 授权事宜：
为保证公司非公开定向债务融资工具顺利发行，拟提请股东大会授权公司管理层全权负责办理与本次发行非公开定向债务融资有关的一切事宜，包括但不限于：
1、根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次申请发行非公开定向债务融资工具的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的事宜。
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料；
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市及投资过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行非公开定向债务融资工具注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议等）；
5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
8、办理与本次私募债发行相关的其他事宜。
公司本次非公开定向债务融资工具的发行，需经公司股东大会审议通过，并需获得中国银行间市场交易商协会的批准。
公司将按照深圳证券交易所的有关规定，及时披露本次非公开定向债务融资工具的注册、发行情况。
浙江众合机电股份有限公司董事会
2015年1月12日
证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2015—005
浙江众合机电股份有限公司
关于注册发行短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了应对日益严峻的外部融资环境，保障公司安全生产经营发展资金的需求，缓解公司资金压力，进一步调整资金结构，降低融资成本，改善企业融资过度依赖银行贷款的现状。拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。
一、 发行方案：
1、发行人：浙江众合机电股份有限公司
2、发行总额：不超过人民币4亿元
3、发行计划：注册有效期为 2 年，可根据资金实际需求情况一次发行，或在有效期内分期发行。
4、发行期限：不超过1 年（含1 年）
5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资人
6、发行价格：根据发行时市场行情。
7、担保方式：无担保（信用发行）。
8、发行方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行
9、募集资金的用途：将用于补充企业日常营运资金及偿还银行贷款。
二、授权事宜:
为了保证公司短期融资券的顺利发行，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资具管理办法》，公司董事会提请股东大会授权董事长或公司总裁全权决定并办理与发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司需要以及市场条件，制定本次发行短期融资券的具体发行方案，包括分期注册、发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、发行方式等相关的一切事宜。
2、聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜。
3、审核、修订、签署及决定与本次发行短期融资券有关的协议、公告、表格、函件及其他一切相关的文件。
4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料。
5、及时履行信息披露义务。
6、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项。
7、本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司本次短期融资券的发行，需经公司股东大会审议通过，并需获得中国银行间市场交易商协会的批准。
公司将按照深圳证券交易所的有关规定，及时披露本次短期融资券的注册、发行情况。
浙江众合机电股份有限公司董事会
2015年1月12日