关于平安转债转股结果
暨股份变动的公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2015-005
证券代码：113005 证券简称：平安转债
中国平安保险（集团）股份有限公司
关于平安转债转股结果
暨股份变动的公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：截至2015年1月9日，本公司发行的平安转债累计已有人民币25,965,569,000元转为本公司A股股票，累计转股股数为629,922,613股，占平安转债转股前已发行股份总额7,916,142,092股的7.95744%，占本公司2015年1月9日已发行股份总额9,140,120,705股的6.89184%。
●未转股可转债情况：截至2015年1月9日，平安转债尚有人民币34,431,000元未转股，占平安转债发行总量人民币260亿元的0.13243%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国保险监督管理委员会保监财会〔2012〕582号文与中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1436号文核准，本公司于2013年11月22日公开发行了26,000万张A股可转换公司债券（附次级条款，以下简称“平安转债”），每张面值人民币100元，发行总额为人民币260亿元。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所〔2013〕103号文同意，本公司该次发行的260亿元可转债于2013年12月9日起在上海证券交易所上市交易。证券简称为“平安转债”，证券代码为“113005”。
（三）可转债转股概况
根据有关规定和《中国平安保险（集团）股份有限公司公开发行A股可转换公司债券（附次级条款）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本公司该次发行的平安转债自2014年5月23日起可转换为本公司A股股票。平安转债的初始转股价格为人民币41.33元/股，当前转股价格为人民币41.22元/股。
（四）有条件赎回
本公司A股股票自2014年11月11日至2014年12月22日连续30个交易日中已有15个交易日（2014年12月2日至2014年12月22日）收盘价格不低于平安转债当期转股价格（2014年11月11日至2014年12月9日为40.63元/股，自2014年12月10日起调整为41.22元/股）的130%，根据《募集说明书》的约定，首次触发平安转债的有条件赎回条款。本公司股东大会已经授权董事会，并由董事会转授权执行董事单独或共同全权办理平安转债相关事宜，因此经本公司全体执行董事决议，决定行使平安转债提前赎回权，对赎回登记日（2015年1月9日）登记在册的平安转债全部赎回。
2015年1月12日起，平安转债将停止交易和转股，尚未转股的人民币34,431,000元（344,310张）平安转债被冻结。于2015年1月15日，平安转债将在上海证券交易所摘牌。
二、可转债本次转股情况
截至2015年1月9日，累计已有人民币25,965,569,000元平安转债转为本公司A股股票，累计转股股数为629,922,613股，占平安转债转股前已发行股份总额7,916,142,092股的7.95744%，占本公司2015年1月9日已发行股份总额9,140,120,705股的6.89184%。
截至2015年1月9日，平安转债尚有人民币34,431,000元未转股，占平安转债发行总量人民币260亿元的0.13243%。
三、股本变动情况
截至2015年1月9日，本公司股份变动情况如下：
| 股份类别 | 于2014年12月31日的已发行股份数目 （股） | 占2014年12月31日的总股本比例 （%） | 2015年1月1日至2015年1月9日平安转债转股数目 （股） | 于2015年1月9日的已发行股份数目 （股） | 占2015年1月9日的总股本比例 （%） |
| A股 | 5,168,381,436 | 58.12284 | 247,950,813 | 5,416,332,249 | 59.25887 |
| H股 | 3,723,788,456 | 41.87716 | - | 3,723,788,456 | 40.74113 |
| 总数 | 8,892,169,892 | 100 | 247,950,813 | 9,140,120,705 | 100 |
注：表格中股份均为无限售条件流通股。
四、其它
咨询部门：本公司董事会办公室
咨询电话：4008866338
传 真：0755-82431029
邮 箱：IR@pingan.com.cn
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2015年1月12日
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2015-006
证券代码：113005 证券简称：平安转债
中国平安保险（集团）股份有限公司
关于平安转债赎回结果及摘牌的公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 赎回数量：人民币34,431,000元（344,310张）
● 赎回兑付总金额：人民币34,479,203.4元
● 赎回款发放日：2015年1月15日
● 可转债摘牌日：2015年1月15日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
本公司A股股票自2014年11月11日至2014年12月22日连续30个交易日中已有15个交易日（2014年12月2日至2014年12月22日）收盘价格不低于平安转债当期转股价格（2014年11月11日至2014年12月9日为40.63元/股，自2014年12月10日起调整为41.22元/股）的130%，根据《中国平安保险（集团）股份有限公司公开发行A股可转换公司债券（附次级条款）募集说明书》的约定，已满足平安转债的赎回条件。
（二）公告情况
本公司股东大会已经授权董事会，并由董事会转授权执行董事单独或共同全权办理平安转债相关事宜，因此经本公司全体执行董事决议，决定行使平安转债提前赎回权，对赎回登记日登记在册的平安转债全部赎回。本公司分别于2014年12月24日、2014年12月25日、2014年12月26日、2014年12月27日、2014年12月31日、2015年1月7日、2015年1月8日、2015年1月9日披露了《关于实施平安转债赎回事宜的公告》及后续提示公告。其中：
1、赎回登记日及赎回对象范围：本次赎回对象为2015年1月9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的平安转债。
2、赎回价格：100.140元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额，即100元/张；
i：指可转债当年票面利率，即1%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2014年11月22日）起至本计息年度赎回日（2015年1月12日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期应计利息IA =B×i×t/365=100×1%×51/365=0.140元/张
对于个人投资者和证券投资基金持有的平安转债当期应计利息，本公司按20%的税率代扣代缴所得税后，实际赎回价格为100.112元/张；对于合资格境外机构投资者（QFII）持有的平安转债当期应计利息，本公司按10%的税率代扣代缴所得税后，实际赎回价格为100.126元/张；对于除上述两种情况以外的投资者持有的平安转债当期应计利息，本公司不代扣代缴所得税，实际赎回价格为100.140元/张。
3、赎回款发放日：2015年1月15日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）截至2015年1月9日收市后在中登上海分公司登记在册的平安转债余额为人民币34,431,000元（344,310张），占平安转债发行总量人民币260亿元的0.13243%，累计转股股数为629,922,613股，占平安转债转股前已发行股份总额7,916,142,092股的7.95744%，占本公司2015年1月9日已发行股份总额9,140,120,705股的6.89184%。
（二）2015年1月12日起，平安转债将停止交易和转股，尚未转股的人民币34,431,000元（344,310张）平安转债被冻结。
（三）赎回情况
1、赎回数量：人民币34,431,000元（344,310张）
2、赎回兑付总金额：人民币34,479,203.4元
3、赎回款发放日：2015年1月15日
（四）本次赎回对本公司的影响
本公司本次可转债赎回金额为人民币34,431,000元，占平安转债发行总额人民币260亿元的0.13243%，影响本公司筹资活动现金流出人民币34,479,203.4元，未对本公司资金使用造成重大影响。
截至2015年1月9日收市后，本公司于2013年11月22日发行的人民币260亿元平安转债累计有人民币25,965,569,000元转为本公司A股股票，累计转股股数为629,922,613股，占平安转债转股前已发行股份总额7,916,142,092股的7.95744%。
本次平安转债转股完成后，本公司总股本增至9,140,120,705股1，增加了本公司自有资本，提高了本公司抗风险能力；同时由于股本增加，对本公司每股收益有所摊薄。
1本公司总股本变动除因平安转债转股导致之外，还由于本公司于2014年12月8日非公开发行594,056,000股新H股。
三、本次可转债赎回的后续事项
自2015年1月15日起，本公司的平安转债（113005）、平安转股（191005）将在上海证券交易所摘牌。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2015年1月12日
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2015-007
证券代码：113005 证券简称：平安转债
中国平安保险（集团）股份有限公司
保费公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第2号》以及《保险合同相关会计处理规定》，本公司控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司及平安养老保险股份有限公司于2014年1月1日至2014年12月31日期间的原保险合同保费收入分别为人民币17,399,483万元、人民币14,285,734万元、人民币41,687万元及人民币886,112万元。
以上数据均未经审计，将在中国保险监督管理委员会网站（www.circ.gov.cn）和本公司网站投资者关系栏目（www.ir.pingan.com）上发布，提请投资者注意。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2015年1月12日