保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
特别提示
快乐购物股份有限公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）（以下简称“《承销办法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《中国证监会完善新股发行改革相关措施》（2014年3月21日发布）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（2013年11月30日发布），中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年5月9日修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（2014年5月9日发布）（以下简称“《备案管理细则》”）、《首次公开发行股票配售细则》（2014年5月9日发布）（以下简称“《配售细则》”）等有关规则，以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）公布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上〔2014〕158号）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔2014〕158号）等有关股票发行上市规则和适用的操作指引首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市。本公告新增回拨机制启动情况、网下获配投资者情况等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、快乐购物股份有限公司（以下简称“发行人”或“快乐购”）首次公开发行不超过7,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕29号文核准。
2、本次发行采用网下向由中国国际金融有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）认定资格的网下投资者及其管理的产品（以下简称“配售对象”）询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为9.06元/股，并确定本次发行的股票数量为7,000万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初始认购倍数为85.7倍，网上发行初始认购倍数为381.9倍，发行人和保荐人（主承销商）根据网上发行初始认购倍数（高于150倍）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量60%的股票，即4,200万股，网下最终发行数量为700万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为6,300万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为599.7倍，网上有效申购倍数为127.3倍。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主承销商）根据《快乐购物股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》公布的方式进行分类比例配售。
5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了获配投资者的信息和报价情况。
6、本次网下发行的申购缴款工作已于2015年1月13日（T日）15:00结束。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。北京市竞天公诚律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。
7、根据2015年1月12日（T-1日）公布的《快乐购物股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，保荐人（主承销商）按照资格认定并登记备案的网下投资者名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价结束后确定的49家网下投资者管理的118家有效报价配售对象全部按时参加了网下申购并且及时足额缴纳申购款。本次网下发行最终有效申购数量为419,800万股，有效申购资金为3,803,388万元。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初始认购倍数为85.7倍，网上发行初始认购倍数为381.9倍，发行人和保荐人（主承销商）根据网上发行初始认购倍数（高于150倍）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量60%的股票，即4,200万股，网下最终发行数量为700万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为6,300万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为599.7倍，网上有效申购倍数为127.3倍。
三、网下配售结果
根据2015年1月6日刊登的《快乐购物股份有限公司首次公开发行A股初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：
1、网下最终发行数量的44.43%（3,109,985股）配售给F类配售对象，F类配售比例为0.2083%；
2、网下最终发行数量的38.19%（2,673,543股）配售给I类配售对象，I类配售比例为0.1674%；
3、网下最终发行数量的17.38%（1,216,472股）配售给A类配售对象，A类配售比例为0.1098%；
4、零股处理原则：配售给F类投资者中申购数量最高且报价时间最早的配售对象。
四、网下配售明细
根据配售原则，最终每个配售对象的获配情况如下：
| 序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 申购价格（元） | 有效申购数量（万股） | 获配股数（股） |
| 1 | 安邦资产管理有限责任公司 | 安邦人寿保险股份有限公司传统产品 | 9.06 | 4,900 | 82,026 |
| 2 | 安徽国元信托有限责任公司 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 9.06 | 3,980 | 43,700 |
| 3 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 | 9.06 | 4,900 | 102,067 |
| 4 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 9.06 | 4,900 | 102,138 |
| 5 | 宝盈基金管理有限公司 | 鸿阳证券投资基金 | 9.06 | 1,100 | 22,913 |
| 6 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 9.06 | 300 | 6,249 |
| 7 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金五零一组合 | 9.06 | 2,450 | 51,033 |
| 8 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金一零二组合 | 9.06 | 4,900 | 102,067 |
| 9 | 博时基金管理有限公司 | 博时精选股票证券投资基金 | 9.06 | 3,000 | 62,490 |
| 10 | 博时基金管理有限公司 | 博时第三产业成长股票证券投资基金 | 9.06 | 1,500 | 31,245 |
| 11 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金一零三组合 | 9.06 | 4,900 | 102,067 |
| 12 | 德邦证券有限责任公司 | 德邦证券有限责任公司自营账户 | 9.06 | 4,900 | 53,802 |
| 13 | 东方证券股份有限公司 | 东方证券股份有限公司自营账户 | 9.06 | 4,900 | 53,802 |
| 14 | 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 9.06 | 4,900 | 53,802 |
| 15 | 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | 9.06 | 4,900 | 53,802 |
| 16 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 9.06 | 4,900 | 53,802 |
| 17 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 9.06 | 4,410 | 48,421 |
| 18 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 9.06 | 3,000 | 62,490 |
| 19 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 富兰克林国海中国收益证券投资基金 | 9.06 | 1,150 | 23,954 |
| 20 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安-中经-安心收益三号资产管理计划 | 9.06 | 1,100 | 12,078 |
| 21 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安-中经-安心收益二号资产管理计划 | 9.06 | 1,540 | 16,909 |
| 22 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 | 9.06 | 4,900 | 102,067 |
| 23 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 | 9.06 | 4,900 | 102,067 |
| 24 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF） | 9.06 | 4,900 | 102,067 |
| 25 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰保本混合型证券投资基金 | 9.06 | 300 | 6,249 |
| 26 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 9.06 | 4,900 | 53,802 |
| 27 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 | 9.06 | 4,900 | 102,067 |
| 28 | 国元证券股份有限公司 | 国元证券股份有限公司自营账户 | 9.06 | 4,900 | 53,802 |
| 29 | 海通证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司自营账户 | 9.06 | 4,900 | 53,802 |
| 30 | 华安基金管理有限公司 | 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 | 9.06 | 4,900 | 102,067 |
| 31 | 华安基金管理有限公司 | 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | 9.06 | 1,000 | 20,830 |
| 32 | 华安基金管理有限公司 | 华安创新证券投资基金 | 9.06 | 4,900 | 102,067 |
| 33 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 9.06 | 4,900 | 53,802 |
| 34 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 9.06 | 4,900 | 82,026 |
| 35 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金专户资产管理计划 | 9.06 | 4,900 | 53,802 |
| 36 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 9.06 | 4,900 | 82,026 |
| 37 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富价值精选股票型证券投资基金 | 9.06 | 1,000 | 20,830 |
| 38 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富医药保健股票型证券投资基金 | 9.06 | 1,500 | 31,245 |
| 39 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 全国社保基金四一六组合 | 9.06 | 2,000 | 41,660 |
| 40 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国农业银行离退休人员福利负债 | 9.06 | 1,600 | 17,568 |
| 41 | 嘉实基金管理有限公司 | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 | 9.06 | 300 | 5,022 |
| 42 | 嘉实基金管理有限公司 | 陕西煤业化工集团有限责任公司年金计划 | 9.06 | 600 | 10,044 |
| 43 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | 9.06 | 4,900 | 102,067 |
| 44 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金六零二组合 | 9.06 | 4,900 | 102,067 |
| 45 | 民生通惠资产管理有限公司 | 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 9.06 | 4,900 | 82,026 |
| 46 | 南方基金管理有限公司 | 南方避险增值基金 | 9.06 | 4,900 | 102,067 |
| 47 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 9.06 | 1,400 | 29,162 |
| 48 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 9.06 | 1,700 | 35,411 |
| 49 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 9.06 | 3,000 | 62,490 |
| 50 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安平衡证券投资基金 | 9.06 | 2,200 | 45,826 |
| 51 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安保本混合型证券投资基金 | 9.06 | 4,900 | 102,067 |
| 52 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 | 9.06 | 380 | 7,915 |
| 53 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 9.06 | 550 | 11,456 |
| 54 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金一零四组合 | 9.06 | 3,300 | 68,739 |
| 55 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | 9.06 | 380 | 7,915 |
| 56 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF） | 9.06 | 3,800 | 79,154 |
| 57 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 | 9.06 | 4,400 | 91,652 |
| 58 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华养老产业股票型证券投资基金 | 9.06 | 300 | 6,249 |
| 59 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华基金鹏诚理财新鑫1号资产管理计划 | 9.06 | 300 | 3,294 |
| 60 | 鹏华基金管理有限公司 | 国寿集团委托鹏华基金股票型组合 | 9.06 | 880 | 14,731 |
| 61 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华金刚保本混合型证券投资基金 | 9.06 | 2,760 | 57,490 |
| 62 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-传统-普通保险产品 | 9.06 | 4,900 | 82,026 |
| 63 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-分红-个险分红 | 9.06 | 4,900 | 82,026 |
| 64 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-万能-个险万能 | 9.06 | 4,900 | 82,026 |
| 65 | 山西证券股份有限公司 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 9.06 | 4,900 | 53,802 |
| 66 | 上海电气集团财务有限责任公司 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 9.06 | 4,900 | 53,802 |
| 67 | 上海汽车集团财务有限责任公司 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 9.06 | 4,900 | 53,802 |
| 68 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 9.06 | 4,900 | 82,026 |
| 69 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 太平洋卓越财富二号（平衡型） | 9.06 | 2,200 | 36,828 |
| 70 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日) | 9.06 | 4,900 | 82,026 |
| 71 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 9.06 | 4,900 | 82,026 |
| 72 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 9.06 | 4,900 | 82,026 |
| 73 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 9.06 | 4,900 | 82,026 |
| 74 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 9.06 | 4,900 | 82,026 |
| 75 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 9.06 | 4,900 | 82,026 |
| 76 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | 9.06 | 4,900 | 82,026 |
| 77 | 太平资产管理有限公司 | 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 | 9.06 | 4,900 | 82,026 |
| 78 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 9.06 | 4,900 | 82,026 |
| 79 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 9.06 | 4,900 | 82,026 |
| 80 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 9.06 | 4,900 | 82,026 |
| 81 | 五矿国际信托有限公司 | 五矿国际信托有限公司 | 9.06 | 4,900 | 53,802 |
| 82 | 阳光资产管理股份有限公司 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品 | 9.06 | 4,900 | 82,026 |
| 83 | 阳光资产管理股份有限公司 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 9.06 | 4,900 | 82,026 |
| 84 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 9.06 | 4,900 | 82,026 |
| 85 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 | 9.06 | 3,900 | 81,237 |
| 86 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达稳健配置混合型养老金产品 | 9.06 | 990 | 16,572 |
| 87 | 易方达基金管理有限公司 | 交通银行股份有限公司企业年金基金 | 9.06 | 660 | 11,048 |
| 88 | 易方达基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | 9.06 | 1,650 | 27,621 |
| 89 | 易方达基金管理有限公司 | 中国石油天然气集团企业年金 | 9.06 | 4,000 | 66,960 |
| 90 | 易方达基金管理有限公司 | 金色晚晴企业年金计划 | 9.06 | 660 | 11,048 |
| 91 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达50指数证券投资基金 | 9.06 | 1,650 | 34,369 |
| 92 | 易方达基金管理有限公司 | 淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划 | 9.06 | 770 | 12,889 |
| 93 | 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金六零一组合 | 9.06 | 3,600 | 74,988 |
| 94 | 长城基金管理有限公司 | 长城久鑫保本混合型证券投资基金 | 9.06 | 3,100 | 64,573 |
| 95 | 长城基金管理有限公司 | 长城品牌优选股票型证券投资基金 | 9.06 | 3,000 | 62,490 |
| 96 | 招商基金管理有限公司 | 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 9.06 | 1,320 | 27,495 |
| 97 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-前海人寿投资组合资产管理计划 | 9.06 | 450 | 4,941 |
| 98 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 | 9.06 | 2,110 | 23,167 |
| 99 | 招商基金管理有限公司 | 中国农业银行离退休人员福利负债 | 9.06 | 2,200 | 24,156 |
| 100 | 招商基金管理有限公司 | 招商安达保本混合型证券投资基金 | 9.06 | 4,900 | 102,067 |
| 101 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金一一零组合 | 9.06 | 4,900 | 102,067 |
| 102 | 中船财务有限责任公司 | 中船财务有限责任公司 | 9.06 | 4,900 | 53,802 |
| 103 | 中船重工财务有限责任公司 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 9.06 | 4,900 | 53,802 |
| 104 | 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 9.06 | 4,900 | 53,802 |
| 105 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 正德人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 9.06 | 4,900 | 82,026 |
| 106 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品 | 9.06 | 4,900 | 82,026 |
| 107 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 9.06 | 4,900 | 82,026 |
| 108 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 | 9.06 | 4,900 | 82,026 |
| 109 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 | 9.06 | 4,900 | 82,026 |
| 110 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 | 9.06 | 4,900 | 82,026 |
| 111 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 | 9.06 | 4,900 | 82,026 |
| 112 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 | 9.06 | 4,900 | 82,026 |
| 113 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 9.06 | 2,100 | 43,743 |
| 114 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 | 9.06 | 1,660 | 34,577 |
| 115 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 9.06 | 4,900 | 53,802 |
| 116 | 中银基金管理有限公司 | 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 9.06 | 4,900 | 102,067 |
| 117 | 中银基金管理有限公司 | 中银保本混合型证券投资基金 | 9.06 | 3,200 | 66,656 |
| 118 | 中远财务有限责任公司 | 中远财务有限责任公司自营账户 | 9.06 | 4,900 | 53,802 |
注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
五、投资价值研究报告的估值结论
发行人所属行业为零售业，初步询价截止日2015年1月8日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为30.17倍，可比上市公司2013年平均市盈率为29.55倍。
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人市值的合理区间为48亿元~56亿元。
发行人本次发行价格为9.06元/股，此价格对应的市盈率为22.89倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算）。发行人本次发行价格对应的市盈率低于上述行业及可比上市公司市盈率。
六、持股锁定期限
本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。
七、冻结资金利息的处理
配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字〔2006〕78号）的规定处理。
八、本次发行相关费用
发行费用合计7,063.0万元，主要包括：
1、承销、保荐费：5,708.0万元
2、审计相关费用：558.0万元
3、律师相关费用：315.0万元
4、与本次发行相关的信息披露费：325.0万元
5、材料制作费：90.4万元
6、上市相关手续费及其他：66.6万元
九、保荐人（主承销商）联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-65058507
联系人：资本市场部
发行人：快乐购物股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
2015年1月15日