重要提示

1、北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]23号文核准。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为6.81元/股，发行数量为3,000万股。

3 、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步申购倍数为425.76倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2015年1月15日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票，网下最终发行数量为300万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行数量的90%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承销商）将根据2015年1月13日公布的《北京中文在线数字出版股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中确定的原则进行配售。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2015年1月14日结束。参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经北京市天元律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

6、根据2015年1月13日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有投资者送达了获配通知。

一、网下申购情况

根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据，并经保荐人（主承销商）、北京市天元律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，以及《初步询价及推介公告》、《发行公告》的约定核查，参与申购的95家配售对象均不存在禁止配售的情形。

最终按照《发行公告》要求申购、缴款及符合配售条件的配售对象为95家，有效申购资金为1,157,700万元，有效申购数量为170,000万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步申购倍数为425.76倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2015年1月15日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票，即1,500万股，网下最终发行数量为300万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行数量的90%。

三、网下配售原则及方法

（一）客户分类的确定：

本次网下发行共有95家合格配售投资者，根据《发行公告》中投资者类别的划分原则，其中A类公募基金及社保基金24家，B类企业年金及保险资金43家，C类其他投资者28家。

（二）获配比例的确定：

根据最终申购结果，考虑入围投资者的申购数量、类别及配售原则，经西南证券股份有限公司定价、配售及投资者推荐委员会审议决定，各类投资者的配售结果如下：

投资者类别	申购数量（万股）	获配数量	获配比例	占网下发行比例
A类投资者	42,200	126.60	0.30%	42.20%
B类投资者	77,400	116.10	0.15%	38.70%
C类投资者	50,400	57.30	0.113689%	19.10%
合计	170,000	300	0.1765%	100%

（三）配售结果

根据《初步询价及推介公告》、《发行公告》确定的网下配售原则，最终网下获配情况如下：

投资者名称	配售对象名称	类型	拟申购数量（万股）	获配数量 （股）
华商基金管理有限公司	华商价值精选股票型证券投资基金	A类	1500	45,000
中银基金管理有限公司	中银保本混合型证券投资基金	A类	1500	45,000
国联安基金管理有限公司	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	A类	1600	48,000
易方达基金管理有限公司	易方达50指数证券投资基金	A类	1600	48,000
泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	A类	1800	54,000
泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	A类	1800	54,000
富国基金管理有限公司	富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	A类	1800	54,000
富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	A类	1800	54,000
富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资基金	A类	1800	54,000
富国基金管理有限公司	富国城镇发展股票型证券投资基金	A类	1800	54,000

长城基金管理有限公司	长城品牌优选股票型证券投资基金	A类	1800	54,000
中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	A类	1800	54,000
南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	A类	1800	54,000
南方基金管理有限公司	南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）	A类	1800	54,000
南方基金管理有限公司	南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	A类	1800	54,000
国泰基金管理有限公司	国泰沪深300指数证券投资基金	A类	1800	54,000
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金	A类	1800	54,000
广发基金管理有限公司	广发稳健增长证券投资基金	A类	1800	54,000
天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	A类	1800	54,000
天弘基金管理有限公司	天弘安康养老混合型证券投资基金	A类	1800	54,000
中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	A类	1800	54,000
浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	A类	1800	54,000
上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金	A类	1800	54,000
工银瑞信基金管理有限公司	全国社保基金四一三组合	A类	1800	54,000
中信证券股份有限公司	马钢企业年金计划	B类	1800	27,000
工银瑞信基金管理有限公司	工银如意养老1号企业年金集合计划	B类	1800	27,000
工银瑞信基金管理有限公司	山东省农村信用社联合社（A计划）企业年金计划	B类	1800	27,000
工银瑞信基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	B类	1800	27,000
工银瑞信基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B类	1800	27,000
工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B类	1800	27,000
泰康资产管理有限责任公司	泰康资产稳定增利混合型养老金产品	B类	1800	27,000
泰康资产管理有限责任公司	泰康资产强化回报混合型养老金产品	B类	1800	27,000
泰康资产管理有限责任公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B类	1800	27,000
阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B类	1800	27,000
阳光资产管理股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品	B类	1800	27,000
阳光资产管理股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品	B类	1800	27,000
阳光资产管理股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品	B类	1800	27,000
民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	B类	1800	27,000
华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	B类	1800	27,000
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	B类	1800	27,000
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	B类	1800	27,000
中再资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	B类	1800	27,000
中再资产管理股份有限公司	中国人寿再保险股份有限公司	B类	1800	27,000
中再资产管理股份有限公司	中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品	B类	1800	27,000
合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	B类	1800	27,000
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	B类	1800	27,000
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	B类	1800	27,000
泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	B类	1800	27,000
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	B类	1800	27,000
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	B类	1800	27,000
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	B类	1800	27,000
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	B类	1800	27,000
华泰资产管理有限公司	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	B类	1800	27,000

太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	B类	1800	27,000
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	B类	1800	27,000
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	B类	1800	27,000
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	B类	1800	27,000
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	B类	1800	27,000
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B类	1800	27,000
华泰资产管理有限公司	受托华泰保险集团股份有限公司—传统—理财产品	B类	1800	27,000
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	B类	1800	27,000
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	B类	1800	27,000
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	B类	1800	27,000
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	B类	1800	27,000
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	B类	1800	27,000
太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日)	B类	1800	27,000
安邦资产管理有限责任公司	安邦财产保险股份有限公司传统产品	B类	1800	27,000
国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	C类	1800	20,464
中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	C类	1800	20,464
上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	C类	1800	20,464
中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	C类	1800	20,464
华夏基金管理有限公司	华夏基金专户资产管理计划	C类	1800	20,464
平安大华基金管理有限公司	平安大华-凯石1号特定客户资产管理计划	C类	1800	20,464
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金理财计划专户	C类	1800	20,464
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债	C类	1800	20,464
工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	C类	1800	20,464
上海从容投资管理有限公司	新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）	C类	1800	20,464
苏州香塘创业投资有限责任公司	苏州香塘创业投资有限责任公司	C类	1800	20,464
陕西华商传媒集团有限责任公司	陕西华商传媒集团有限责任公司	C类	1800	20,464
兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	C类	1800	20,464
安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	C类	1800	20,464
德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	C类	1800	20,464
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	C类	1800	20,464
申银万国证券股份有限公司	申银万国证券股份有限公司自营账户	C类	1800	20,464
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	C类	1800	20,464
开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	C类	1800	20,464
东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	C类	1800	20,464
广州证券股份有限公司	广州证券股份有限公司自营账户	C类	1800	20,464
海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	C类	1800	20,464
广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	C类	1800	20,464
安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	C类	1800	20,464

渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	C类	1800	20,472
新时代证券有限责任公司	新时代新财富11号集合资产管理计划	C类	1800	20,464
周文涛	周文涛	C类	1800	20,464
章建平	章建平	C类	1800	20,464

余股处理：不足一股的零股累积为8股，由发行人和主承销商配售给最先申购的渤海证券股份有限公司。

（四）本次网下配售过程和配售结果符合发行人和主承销商在《初步询价及推介公告》、《发行公告》中确定的配售原则。本次网下配售中，公募基金和社保基金获得配售的股票数量为126.60万股，占网下发行股票数量的42.20%，不低于40%。

四、违规情况

本次发行期间，未出现提供有效报价但未参与申购，或实际申购数量少于报价时拟申购量的情况。

五、冻结资金利息的处理

投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

六、持股锁定期限

本次网下投资者获配股份无流通限制和锁定安排。

七、发行费用概算

本次发行费用总额约为3,683.17万元，其中保荐承销费用2,690万元、审计验资费用511.71万元、律师费用169.17万元、信息披露等其他发行费用312.29万元。

八、保荐人（主承销商）联系方式

西南证券股份有限公司

电 话：010－88091112

联系人：资本市场部

发行人： 北京中文在线数字出版股份有限公司

保荐人（主承销商）： 西南证券股份有限公司

2015年1月16日