（上接B15版）

单位：股

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注： HKSCC NOMINEES LIMITED拥有的公司H股股份，为代表多个客户持有。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号）文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的2009年第63号公告，股权分置改革新老划断后，凡在境内证券市场首次公开发行股票并上市的含国有股的股份有限公司，除国务院另有规定的，均须按首次公开发行时实际发行股份数量的10%，将股份有限公司部分国有股转由社保基金会持有。对符合直接转持股份条件，但根据国家相关规定需要保持国有控股地位的，经国有资产监督管理机构批准，允许国有股东在确保资金及时、足额上缴中央金库情况下，采取包括但不限于以分红或自有资金等方式履行转持义务。

本公司于2006年10月完成A股首次公开发行并上市，发行规模为15亿股。北辰集团作为本公司上市前国有股东，根据94号文及中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的2009年第63号公告，北辰集团持有的本公司1.5亿股股份目前处于冻结状态。

本公司控股股东北辰集团持有本公司股份不存在其他质押情况。

二、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况

(一)组织结构

截至2014年6月30日，本公司组织结构图如下：

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(二)发行人对其他企业的重要权益投资情况

截至2014年6月30日，本公司拥有12家控股子公司，2家参股公司，基本情况如下：

1、控股子公司：

（1）北京北辰房地产开发股份有限公司

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（2）北京姜庄湖园林别墅开发有限公司

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（3）北京天成天房地产开发有限公司

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（4）北京五洲美乐啤酒餐厅有限公司

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（5）北京北辰绿洲商贸有限公司

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（6）北京北辰信诚物业管理有限责任公司

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（7）北京北辰信通网络技术服务有限公司

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（8）长沙北辰房地产开发有限公司

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（9）北京北辰超市连锁有限公司

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（10）北京北辰国际会展有限公司

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（11）北京北辰酒店管理有限公司

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（12）长沙世纪御景房地产有限公司

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2、参股公司：

（1）北京北极星房地产投资基金管理有限公司

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（2）北京北辰嘉权时代名门商业有限公司

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三、公司控股股东及实际控制人的基本情况

(一)公司控股股东情况介绍

截至2014年6月30日，北辰集团持有本公司股份1,161,000,031股，占股份总数的34.482%，北辰集团为本公司控股股东。

北辰集团于1992年8月3日正式成立。基本情况如下：

法定代表人：贺江川

注册资本：1,800,000,000元

经营范围：许可经营项目：接待国内外旅游者；出租汽车运营；销售食品、音像制品；零售烟；理发、沐洗；文化娱乐；剧场；饮食；电影放映；蒸汽热水产品生产；建筑机械、五金制品加工；以下仅限分支机构经营：物业管理；住宿；销售饮料。一般经营项目：承接会议、展览；房地产开发；商品房销售；承包土木建筑工程与绿化工程；设备维修、安装；经营代理国内和外商来华广告；技术开发、技术服务、技术转让；进口本公司自用建筑材料、维修用设备及配件、零件及经贸部批准的其他商品的进口业务；销售针纺织品、百货、五金交电化工、家具、金银首饰、工艺美术品、字画、厨房洗衣设备、机械电器设备、石油及制品、金属材料、木材、电子计算机外部设备、建筑材料、装饰材料、花鸟鱼虫；房屋、锅炉管道维修；日用品修理；摄影。复印，打字，垂钓，仓储服务，花卉租摆，场地、办公用房的出租；电讯服务；无线寻呼服务；蒸汽热水产品销售（未经专项许可的项目除外）；以下仅限分支机构经营：机动车停车服务；健身服务（危险性体育运动项目除外）；劳务服务；家具装饰；会议服务；经济信息咨询；组织内部职工培训；美容（医疗性美容除外）美发。

根据中兴新世纪会计师事务所标准无保留意见的审计报告（中兴新世纪审字[2014]第007-010A号），截至2013年12月31日，北辰集团总资产为34,049,216,046.36元，所有者权益为12,893,819,488.80元；2013年度实现营业收入5,739,687,968.59元，净利润798,047,955.48元。

北辰集团持有本公司1.5亿股股份目前处于冻结状态，详细情况请参见本募集说明书“第七节 发行人基本情况”之“一、公司概况”之“(五) 股本总额及前十大股东持股情况”。

(二)公司实际控制人情况介绍

本公司的实际控制人为北京市国资委。

(三)公司、公司控股股东及实际控制人的股权关系

截至2014年6月30日，本公司、控股股东及实际控制人的股权关系如下：

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四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

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注：公司原财务总监陈援朝先生于2013年8月5日因病逝世

五、公司主营业务基本情况

(一)公司的主营业务及主要产品用途

公司的主营业务为发展物业、投资物业和商业物业，其中：发展物业包括多档次、多元化的房地产开发和经营；投资物业包括酒店、会展业经营以及写字楼和公寓出租；商业物业目前立足于北京亚奥商圈，重点经营商圈内的商业物业项目。

公司秉承“创造物业价值，筑就百年基业”的历史使命，不断致力于打造发展物业、投资物业、商业物业三业并举、三位一体的独特业务模式，坚持以投资物业、商业物业为稳定收益基础，以发展物业为利润增长来源的基本经营策略，努力实现创建全国大型一流房地产综合运营企业的战略目标。

1、发展物业

发展物业目前集中于北京和长沙，包括住宅、写字楼、商业在内的多元化、多档次的物业开发和销售。目前主要开发项目有绿色家园、顺义马坡、长河玉墅、碧海方舟、北辰香麓、北辰福第和长沙北辰三角洲项目。

2、投资物业

投资物业包括会展、酒店、写字楼和酒店公寓业态，主要集中在亚奥商圈内。公司实施“会展联销”的业务策略，采取以会展业为龙头、带动商圈内酒店、公寓等其他业态共同发展的一体化专业经营模式。投资物业经营项目主要为国家会议中心、北京国际会议中心、北辰洲际酒店、北辰五洲皇冠国际酒店、北辰五洲大酒店、国家会议中心大酒店、北辰汇宾大厦、北辰汇欣大厦、北辰时代大厦、北辰世纪中心和北辰汇园酒店公寓等。

公司持有的投资物业情况：

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3、商业物业

本公司商业物业立足北京亚奥商圈区域，连锁发展北辰购物中心亚运村店、北辰购物中心北苑店等商业项目，逐步形成以购物中心业态、百货业态、超市业态为主体的多业态、多地区、多店铺专业化经营模式。在具体经营过程中，公司主要以自营、联营、租赁等方式经营上述项目中的百货及超市等业态。其中自营包括经销及代销方式，由本公司负责商品的采购、库存管理、销售等；在联营模式下，公司与其他商业零售企业合作经营，并基于销售金额按照一定比例收取费用；在租赁模式下，公司将所持有商业物业项目的经营场所向其他商业零售企业出租并收取租金，不参与零售业务的实际经营。

公司持有的商业物业情况：

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(二)公司营业收入构成

1、公司最近三年及一期主营业务收入（合并财务报表口径下）构成情况

单位：元

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2、主营业务分地区情况

截至2014年6月30日，本公司的主营业务主要集中在北京及长沙地区。2011年，公司主营业务主要集中在北京地区。2012年，长沙北辰三角洲项目部分实现竣工入住，当年结转销售收入 203,048 万元，占2012年本公司主营业务收入的35.5%。2013年度，长沙北辰三角洲项目结转销售收入160,004.51万元，占2013年本公司主营业务收入的29.2%。2014年1-6月，长沙北辰三角洲项目结转销售收入72,156.06万元，占2014年1-6月公司主营业务收入的27.96%。公司最近三年及一期在上述两个地区营业收入情况如下：

单位：元

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3、公司最近三年主要产品的营业收入（合并财务报表口径下）情况

单位：元

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第四节 财务会计信息

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了本公司截至2011年12月31日、2012年12月31日、2013年12月31日以及2014年6月30日的财务状况和本公司2011年度、2012年度、2013年度及2014年1-6月的经营成果及现金流量。

本募集说明书所载2011年度、2012年度、2013年度及2014年1-6月财务报告均按照中国企业会计准则编制。非经特别说明，本节中引用的2011年、2012年和2013年合并财务报表和母公司财务报表财务数据均引自本公司经审计的2011年度、2012年度和2013年度财务报告，2014年1-6月财务数据引自本公司未经审计的2014年半年度财务报告。

公司2011年度、2012年度合并财务报表及母公司财务报表已经普华永道中天会计师事务所有限公司进行了审计，2013年度合并财务报表及母公司财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计，并均出具了标准无保留意见审计报告，分别为普华永道中天审字（2012）第10039号、普华永道中天审字（2013）第10039号、普华永道中天审字（2014）第[10039]号审计报告。本公司截至2014年6月30日六个月会计期间的财务报表未经审计。

根据《财政部关于同意设立普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》(财会函[2012]52号)，普华永道中天会计师事务所有限公司已转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），并于2013年7月1日正式运营。原普华永道中天会计师事务所有限公司证券许可证持有人名称相应变更为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

投资者如需了解本公司的详细财务状况，请参阅本公司2011年度、2012年度、2013年度和2014年半年度财务报告，以上报告已刊登于指定的信息披露网站。

一、最近三年及一期财务报表

(一)合并财务报表

合并资产负债表

单位：元

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合并利润表

单位：元

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合并现金流量表

单位：元

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(二)母公司财务报表

母公司资产负债表

单位：元

■

母公司利润表

单位：元

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母公司现金流量表

单位：元

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二、最近三年及一期主要财务指标

1、合并财务报表口径

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2、母公司财务报表口径

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上述财务指标计算公式如下：

（1）流动比率＝流动资产÷流动负债

（2）速动比率＝（流动资产－存货）÷流动负债

（3）资产负债率＝总负债÷总资产

（4）每股净资产＝期末归属于母公司股东的净资产÷期末股本总额

（5）利息保障倍数=（利润总额+利息支出）÷利息支出

（6）应收账款周转率＝营业收入÷应收账款平均余额(2014年1-6月数据为年化后数据)

（7）存货周转率＝营业成本÷存货平均余额(2014年1-6月数据为年化后数据)

（8）每股经营活动现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总额

（9）每股净现金流量＝现金流量净额÷期末股本总额

加权平均净资产收益率、每股收益指标根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。上表中其他每股指标均比照执行。

三、发行人最近三年及一期非经常性损益明细表

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。本公司最近三年及一期非经常性损益情况如下：

单位：元

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第五节 本次募集资金运用

一、募集资金运用计划

经公司2013年第一次临时股东大会批准，本次债券募集资金拟用于偿还公司债务、补充公司流动资金，优化公司债务结构，满足公司中长期资金需求。通过上述安排，可以在一定程度上改善公司财务状况，优化公司债务结构。

在股东大会批准的上述用途范围内，本次债券募集资金拟用其中15.25亿元偿还银行贷款，以优化债务结构。明细如下：

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剩余部分扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金，以满足公司业务运营的需要，有助于进一步增强公司财务实力、优化资本结构。

二、募集资金运用对发行人财务状况的影响

1、对发行人负债结构的影响

以2014年6月30日财务数据为基准，本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，发行人合并财务报表的资产负债率水平将由本次债券发行前的69.25%，略微增加至70.08%；非流动负债占总负债的比例由本次债券发行前的50.07%，增加至58.08%。

由于长期债权融资比例有所提高，降低了短期偿付压力，公司债务稳定程度将得到提升，债务结构逐步得到改善。

2、对发行人财务成本的影响

鉴于未来市场利率存在周期波动的可能，发行固定利率的公司债券，有利于发行人锁定公司的财务成本，避免由于贷款利率上升带来的风险。

3、对于发行人短期偿债能力的影响

本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，发行人合并财务报表的流动比率将由本次债券发行前的2.32增加至2.75。

发行人流动比率有了较为明显的提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。

综上所述，本次债券募集资金拟用于偿还公司债务、补充公司流动资金，优化公司债务结构，满足公司中长期资金需求，提升公司债务稳定程度，从而更好满足公司的营运资金要求。

第六节 备查文件

投资者可以查阅与本次发行有关的所有正式文件，具体如下：

一、发行人最近三年的财务报告和审计报告及最近一期的财务报告；

二、保荐机构出具的发行保荐书和保荐工作报告；

三、发行人律师出具的法律意见书；

四、资信评级机构出具的资信评级报告；

五、债券受托管理协议；

六、债券持有人会议规则；

七、中国证监会核准本次发行的文件。

投资者可至本公司及保荐人处查阅本次债券募集说明书摘要及上述备查文件，或访问上交所网站（http://www.sse.com.cn）查阅本次债券募集说明书及摘要。

股东名称	股份性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量
北京北辰实业集团有限责任公司	国有法人股	34.482%	1,161,000,031	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人股	20.226%	680,998,498	0
北京王府井百货（集团）股份有限公司	国有法人股	4.069%	137,000,000	0
中航鑫港担保有限公司	境内非国有法人股	2.185%	73,573,353	0
山西信托股份有限公司 －信海六号集合资金信托	境内非国有法人股	1.074%	36,175,682	0
山西信托股份有限公司 －信海七号集合资金信托合同	境内非国有法人股	0.891%	30,000,000	0
中国农业银行股份有限公司 －新华优选分红混合型证券投资基金	境内非国有法人股	0.763%	25,697,864	0
中信信托有限责任公司 －中信信托·稳健分层型证券投资集合资金信托计划1318C期	境内非国有法人股	0.476%	16,043,680	0
中国建设银行股份有限公司 －新华钻石品质企业股票型证券投资基金	境内非国有法人股	0.436%	14,693,490	0
山西信托股份有限公司 －信海五号集合资金信托	境内非国有法人股	0.227%	7,656,042	0

法定代表人	司海群	注册资本	50,018万元
成立时间	1994年6月30日	实收资本	50,018万元
主要业务	房地产开发	主要生产经营地	北京
公司持股比例	99.05%
2014年6月30日主要财务数据（未经审计）：（单位：万元）
总资产	净资产	营业收入	净利润
145,488.05	141,305.66	1,341.15	595.29
2013年12月31日主要财务数据（经审计）：（单位：万元）
总资产	净资产	营业收入	净利润
145,233.97	140,710.37	13,410.28	7,415.53

法定代表人	司海群	注册资本	美元1,600万元
成立时间	1995年3月9日	实收资本	美元1,600万元
主要业务	房地产开发	主要生产经营地	北京
公司持股比例	公司控股子公司北京北辰房地产开发持有50.52%
2014年6月30日主要财务数据（未经审计）：（单位：万元）
总资产	净资产	营业收入	净利润
108,239.72	22,911.40	21,169.90	7,707.65
2013年12月31日主要财务数据（经审计）：（单位：万元）
总资产	净资产	营业收入	净利润
108,809.42	15,203.74	17,957.30	5,452.30

法定代表人	司海群	注册资本	1,100万元
成立时间	2000年8月25日	实收资本	1,100万元
主要业务	房地产开发	主要生产经营地	北京
公司持股比例	公司控股子公司北京北辰房地产开发持有99.10%
2014年6月30日主要财务数据（未经审计）：（单位：万元）
总资产	净资产	营业收入	净利润
104,225.87	-1,802.26	0.00	-480.94
2013年12月31日主要财务数据（经审计）：（单位：万元）
总资产	净资产	营业收入	净利润
84,567.86	-1,321.32	0.00	-131.31

法定代表人	刘建平	注册资本	美元134.6万元
成立时间	1990年7月20日	实收资本	美元134.6万元
主要业务	餐饮	主要生产经营地	北京
公司持股比例	59.81%
2014年6月30日主要财务数据（未经审计）：（单位：万元）
总资产	净资产	营业收入	净利润
0.24	-111.31	0.00	-0.04
2013年12月31日主要财务数据（经审计）：（单位：万元）
总资产	净资产	营业收入	净利润
0.28	-111.27	0.00	-44.59

法定代表人	郭立明	注册资本	100万元
成立时间	1998年3月10日	实收资本	100万元
主要业务	商贸	主要生产经营地	北京
公司持股比例	99.81%
2014年6月30日主要财务数据（未经审计）：（单位：万元）
总资产	净资产	营业收入	净利润
14,920.50	73.54	190.27	-0.26
2013年12月31日主要财务数据（经审计）：（单位：万元）
总资产	净资产	营业收入	净利润
15,024.20	73.80	351.98	-1.35

法定代表人	刘焕波	注册资本	500万元
成立时间	1999年12月14日	实收资本	500万元
主要业务	物业管理、房地产经纪	主要生产经营地	北京
公司持股比例	99.81%
2014年6月30日主要财务数据（未经审计）：（单位：万元）
总资产	净资产	营业收入	净利润
6,602.28	939.02	3,372.82	-682.46
2013年12月31日主要财务数据（经审计）：（单位：万元）
总资产	净资产	营业收入	净利润
8,123.20	1,621.48	7,813.44	13.83

法定代表人	刘焕波	注册资本	2,000万元
成立时间	1999年5月31日	实收资本	2,000万元
主要业务	社区多媒体服务网开发、建设；楼宇智能系统工程	主要生产经营地	北京
公司持股比例	100%
2014年6月30日主要财务数据（未经审计）：（单位：万元）
总资产	净资产	营业收入	净利润
2,980.50	2,393.78	649.54	4.67
2013年12月31日主要财务数据（经审计）：（单位：万元）
总资产	净资产	营业收入	净利润
3,070.73	2,389.11	1,142.16	8.01

法定代表人	曾劲	注册资本	120,000万元
成立时间	2007年12月20日	实收资本	120,000万元
主要业务	房地产开发	主要生产经营地	湖南省长沙市
公司持股比例	100%
2014年6月30日主要财务数据（未经审计）：（单位：万元）
总资产	净资产	营业收入	净利润
1,736,108.80	167,599.20	72,156.06	6,120.48
2013年12月31日主要财务数据（经审计）：（单位：万元）
总资产	净资产	营业收入	净利润
1,642,038.93	161,478.71	160,042.51	22,399.14

法定代表人	刘铁林	注册资本	1,000万元
成立时间	2008年7月24日	实收资本	1,000万元
主要业务	商贸	主要生产经营地	北京
公司持股比例	100%
2014年6月30日主要财务数据（未经审计）：（单位：万元）
总资产	净资产	营业收入	净利润
8,310.13	974.31	10,641.95	-356.35
2013年12月31日主要财务数据（经审计）：（单位：万元）
总资产	净资产	营业收入	净利润
10,455.33	1,330.65	24,202.41	-286.81

法定代表人	赵惠芝	注册资本	2,000万元
成立时间	2012年7月25日	实收资本	2,000万元
主要业务	会议及展览服务	主要生产经营地	北京
公司持股比例	100%
2014年6月30日主要财务数据（未经审计）：（单位：万元）
总资产	净资产	营业收入	净利润
2,251.65	2,236.00	168.27	56.70
2013年12月31日主要财务数据（经审计）：（单位：万元）
总资产	净资产	营业收入	净利润
2,271.56	2,179.30	450.99	173.49

法定代表人	刘建平	注册资本	2050万元
成立时间	1994年1月4日	实收资本	2050万元
主要业务	饭店及宾馆管理、劳务服务、经济信息咨询	主要生产经营地	北京
公司持股比例	100%
2014年6月30日主要财务数据（未经审计）：（单位：万元）
总资产	净资产	营业收入	净利润
2,152.92	2,066.29	30.96	-36.96
2013年12月31日主要财务数据（经审计）：（单位：万元）
总资产	净资产	营业收入	净利润
180.20	103.24	1.08	0.46

法定代表人	曾劲	注册资本	2041万元
成立时间	2006年11月21日	实收资本	2041万元
主要业务	房地产开发、自有物业租赁	主要生产经营地	长沙
公司持股比例	51%
2014年6月30日主要财务数据（未经审计）：（单位：万元）
总资产	净资产	营业收入	净利润
60,362.54	1,316.86	0.00	-48.65

法定代表人	司海群	注册资本	3,000万元
成立时间	2012年7月17日	实收资本	3,000万元
主要业务	非证券业务的投资管理、咨询	主要生产经营地	北京
公司持股比例	30%
2014年6月30日主要财务数据（未经审计）：（单位：万元）
总资产	净资产	营业收入	净利润
2,364.58	2,170.63	0.00	-18.18
2013年12月31日主要财务数据（经审计）：（单位：万元）
总资产	净资产	营业收入	净利润
2,370.92	2,188.81	0.00	-237.46

法定代表人	马鸿鹤	注册资本	12,600万元
成立时间	2008年3月27日	实收资本	12,600万元
主要业务	零售	主要生产经营地	北京
公司持股比例	36%
2014年6月30日主要财务数据（未经审计）：（单位：万元）
总资产	净资产	营业收入	净利润
1,791.40	-15,174.00	4,362.85	-2,420.59
2013年12月31日主要财务数据（经审计）：（单位：万元）
总资产	净资产	营业收入	净利润
2,525.90	-12,753.41	2,565.13	-4,922.82

	职务	性别	任期起始日期	任期终止日期	2013年从公司领取的报酬总额(万元)(税前)
贺江川	董事长、董事	男	2012年6月1日	2015年6月1日	68.04
李长利	副董事长、董事	男	2012年7月30日	2015年6月1日	67.22
赵惠芝	董事、总经理	女	2012年6月1日	2015年6月1日	68.04
刘建平	董事、副总经理	男	2012年6月1日	2015年6月1日	59.19
曾劲	董事、副总经理	男	2012年6月1日	2015年6月1日	88.37(含24.34万元长期出差补贴)
刘焕波	董事、副总经理	男	2014年11月11日	2015年6月1日	57.01
龙涛	独立非执行董事	男	2012年6月1日	2015年6月1日	8.57
甘培忠	独立非执行董事	男	2012年6月1日	2015年6月1日	8.57
黄翼忠	独立非执行董事	男	2012年6月1日	2015年6月1日	8.57
赵崇捷	监事长	男	2014年11月11日	2015年6月1日	0
李国锐	监事	男	2012年6月1日	2015年6月1日	56.51
宋忆宁	监事	女	2014年11月11日	2015年6月1日	0
柳耀中	监事	男	2012年6月1日	2015年6月1日	38.94
张卫延	监事	男	2012年7月30日	2015年6月1日	38.95
杜敬明	副总经理	男	2012年3月21日	至今	56.51
张文雷	副总经理	女	2012年3月21日	至今	57.01
吕健	副总经理	男	2012年3月21日	至今	57.01
刘铁林	副总经理	男	2002年9月24日	至今	57.01
司海群	副总经理	男	2004年6月2日	至今	57.33
崔薇	财务总监	女	2013年8月7日	至今	20.69
郭川	董事会秘书	男	2004年2月27日	至今	47.29

序号	物业名称	建筑面积 （万平方米）	物业概况及定位
1	国家会议中心及配套项目	53.40	其中国家会议中心主要承接国内外以会议为主、展会结合的大型会议、大中型展览项目及节庆活动。配套包括北辰世纪中心写字楼（甲级写字楼），北辰洲际酒店（五星级）与国家会议中心大酒店（四星级），主要客户包括各类商务客人
2	北京国际会议中心	6.19	主要面向中高中小型会议及配套展览
3	北辰五洲皇冠国际酒店	5.70	五星级酒店，共477间客房；主要客户群体为商务散客和高端会议
4	北辰五洲大酒店	4.26	四星级酒店，共538间客房；主要为会议提供配套住宿服务，同时面向商务散客
5	北辰时代大厦	13.12	甲级写字楼，位于亚奥商务核心，毗邻鸟巢与水立方等区域标志建筑。配套包括时代名门百货和北辰购物中心生活广场，主要经营精品百货和精品超市，满足中高端消费需求
6	北辰汇园酒店公寓	18.48	共13栋酒店式公寓，采用高、中、低产品结构布局，长住、散客、会议不同客源市场细分的经营模式。2栋贵宾楼（其中1栋正在改造中）定位为高档酒店式公寓，主要面向高端商务散客；8栋中档酒店式公寓主要面向长住客户及散会客户；3栋亚运村宾馆定位经济型宾馆，客源以散客和会议为主
7	北辰汇宾大厦	3.78	甲级写字楼，俯瞰奥运中心区及鸟巢，以中小户型为主的差异化定位与公司其他写字楼物业形成搭配
8	北辰汇欣大厦	4.75	甲级写字楼，系亚奥区域内首批甲级写字楼之一，以中小户型为主的差异化定位与公司其他写字楼物业形成搭配
9	汇珍楼	0.63	商业出租物业，位于亚奥商圈北辰购物中心南侧，地理位置优越，客流量大

序号	物业名称	建筑面积 （万平方米）	物业概况及定位
1	北辰购物中心亚运村店	3.05	为北京北部城区规模最大的百货商厦之一
2	北辰购物中心北苑店	6.50	位于绿色家园B5区，为社区型购物中心

项目名称		2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
出售开发产品业务	营业收入	1,410,924,694	2,957,760,683	3,205,908,611	1,684,241,643
	营业成本	845,918,902	1,719,007,637	2,029,017,951	865,024,831
	毛利率（%）	40.05	41.88	36.71	48.64
商业零售业务	营业收入	157,344,906	348,179,970	379,835,991	404,834,267
	营业成本	99,268,748	218,506,960	219,557,616	252,231,231
	毛利率（%）	36.91	37.24	42.20	37.70
投资物业和酒店业务	营业收入	971,457,275	2,084,857,520	2,038,593,287	1,760,228,363
	营业成本	388,914,198	788,913,757	798,825,271	738,971,098
	毛利率（%）	59.97	62.16	60.81	58.02

	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
北京地区	1,859,301,226	3,887,837,436	3,689,799,512	3,950,277,634
长沙地区	721,560,621	1,600,045,051	2,030,477,634	-

产品名称	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
绿色家园	11,776,857	182,687,695	644,419,610	946,270,081
香山清琴	-	125,244,000	90,000,000	104,625,975
北辰香麓A区	1,546,339	775,186,505	56,301,999	-
北辰香麓B、C、D区	300,226,411	-	241,775,198	592,431,390
北辰福第	163,336,632	92,374,996	142,934,170	40,914,197
长沙北辰三角洲项目	721,560,621	1,600,045,051	2,030,477,634	-
碧海方舟北区	212,477,834	179,572,996	-	-
其他	-	2,649,440	-	-
合计	1,410,924,694	2,957,760,683	3,205,908,611	1,684,241,643

	2014年 6月30日	2013年 12月31日	2012年 12月31日	2011年 12月31日
流动资产
货币资金	4,758,769,731	3,433,959,513	2,855,872,380	2,887,390,603
应收票据	-	3,781,459	-	-
应收账款	53,992,915	52,453,072	51,312,047	35,613,171
预付款项	649,890,285	467,610,566	422,651,365	439,740,106
应收利息	-	1,428,472	-	-
其他应收款	41,672,533	591,515,684	82,487,993	56,220,493
存货	22,488,330,490	20,566,153,225	18,898,021,522	17,883,333,660
流动资产合计	27,992,655,954	25,116,901,991	22,310,345,307	21,302,298,033
非流动资产
长期股权投资	6,511,890	6,566,514	7,278,824	-
投资性房地产	4,811,830,576	4,868,697,887	4,944,317,282	5,293,763,003
固定资产	1,998,158,632	2,058,277,192	2,178,216,475	1,867,323,507
在建工程	40,582,128	27,470,446	1,878,675	230,875
无形资产	869,318	837,690	476,188	-
递延所得税资产	27,861,225	24,573,994	41,311,034	49,623,194
非流动资产合计	6,885,813,769	6,986,423,723	7,173,478,478	7,210,940,579
资产总计	34,878,469,723	32,103,325,714	29,483,823,785	28,513,238,612
流动负债
短期借款	1,200,000,000	1,250,000,000	1,200,000,000	700,000,000
应付账款	2,767,527,413	2,182,050,336	2,480,724,240	2,758,659,122
预收款项	5,264,771,000	4,919,311,927	3,983,168,604	3,664,700,844
应付职工薪酬	56,634,312	63,663,476	60,588,362	51,917,524
应交税费	512,674,776	521,040,943	495,716,053	360,538,145
应付利息	25,310,990	55,205,157	115,071,960	115,294,592
应付股利	43,583,390	1,162,190	1,162,190	1,162,190
其他应付款	600,103,236	778,962,071	570,198,181	549,359,565
一年内到期的非流动负债	1,588,750,000	2,170,174,803	3,117,889,001	1,579,000,000
流动负债合计	12,059,355,117	11,941,570,903	12,024,518,591	9,780,631,982
非流动负债
长期借款	10,590,706,523	8,010,330,961	5,763,587,261	5,856,304,171
应付债券	1,495,265,705	1,494,098,893	1,491,821,362	3,177,488,337
长期应付款	6,934,815	6,934,815	7,745,000	8,666,000
递延收益	-	-	-	2,550,000
非流动负债合计	12,092,907,043	9,511,364,669	7,263,153,623	9,045,008,508
负债合计	24,152,262,160	21,452,935,572	19,287,672,214	18,825,640,490
股东权益
股本	3,367,020,000	3,367,020,000	3,367,020,000	3,367,020,000
资本公积	3,697,783,350	3,697,783,350	3,697,643,970	3,697,643,970
盈余公积	718,446,206	718,446,206	683,565,515	647,943,779
未分配利润	2,824,839,436	2,788,900,597	2,361,267,487	1,864,512,124
归属于母公司股东权益合计	10,608,088,992	10,572,150,153	10,109,496,972	9,577,119,873
少数股东权益	118,118,571	78,239,989	86,654,599	110,478,249
股东权益合计	10,726,207,563	10,650,390,142	10,196,151,571	9,687,598,122
负债及股东权益总计	34,878,469,723	32,103,325,714	29,483,823,785	28,513,238,612

	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	2,589,897,772	5,504,990,841	5,735,903,865	3,968,933,244
减: 营业成本	1,387,109,428	2,819,563,116	3,150,596,045	1,935,864,161
营业税金及附加	299,461,574	575,644,449	499,102,569	342,753,013
销售费用	96,675,405	252,525,236	272,203,029	180,286,762
管理费用	263,535,380	633,213,613	614,000,247	525,480,734
财务费用-净额	167,561,933	303,881,137	372,310,669	311,981,814
资产减值损失	0	16,919	16,721	136,051
投资收益/(损失)	-54,624	14,939,073	-1,721,176	-6,591,960
其中:对联营企业和合营企业的投资损失	-54,624	-712,310	-1,721,176	-6,591,960
二、营业利润	375,499,428	935,085,444	825,953,409	665,838,749
加: 营业外收入	1,164,438	2,088,489	7,149,803	1,882,156
减: 营业外支出	812,564	5,076,628	10,270,730	2,576,754
其中:非流动资产处置损失	558,979	2,592,625	5,902,657	1,019,721
三、利润总额	375,851,302	932,097,305	822,832,482	665,144,151
减: 所得税费用	100,973,835	235,012,613	213,268,433	174,242,202
四、净利润	274,877,467	697,084,692	609,564,049	490,901,949
归属于母公司股东的净利润	237,960,039	664,535,001	633,387,699	468,780,243
少数股东损益	36,917,428	32,549,691	-23,823,650	22,121,706
五、每股收益
基本每股收益	0.07	0.20	0.19	0.14
稀释每股收益	0.07	0.20	0.19	0.14
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	274,877,467	697,084,692	609,564,049	490,901,949
归属于母公司股东的综合收益总额	237,960,039	664,535,001	633,387,699	468,780,243
归属于少数股东的综合收益总额	36,917,428	32,549,691	-23,823,650	22,121,706

	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2,792,260,699	6,577,672,575	6,198,964,688	5,492,988,448
收到其他与经营活动有关的现金	58,397,563	376,290,330	128,368,037	140,947,500
经营活动现金流入小计	2,850,658,262	6,953,962,905	6,327,332,725	5,633,935,948
购买商品、接受劳务支付的现金	1,850,609,685	4,215,483,303	4,183,264,195	4,035,015,300
支付给职工以及为职工支付的现金	284,992,351	641,370,845	580,849,213	519,521,995
支付的各项税费	597,257,316	836,790,083	653,202,776	813,462,717
支付其他与经营活动有关的现金	72,107,655	126,213,451	436,482,183	198,203,314
经营活动现金流出小计	2,804,967,007	5,819,857,682	5,853,798,367	5,566,203,326
经营活动产生的现金流量净额	45,691,255	1,134,105,223	473,534,358	67,732,622
二、投资活动产生的现金流量
取得投资收益所收到的现金	-	5,973,611	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	718,215	868,147	3,651,940	178,974
收到其他与投资活动有关的现金	22,132,537	-	7,970,089	-
投资活动现金流入小计	22,850,752	6,841,758	11,622,029	178,974
处置子公司及其他营业单位产生的现金净额	-	37,220,744	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	51,071,574	162,043,008	48,726,520	82,870,572
投资支付的现金	-	552,917,700	9,000,000	4,940,000
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	10,000,000
投资活动现金流出小计	51,071,574	752,181,452	57,726,520	97,810,572
投资活动产生的现金流量净额	-28,220,822	-745,339,694	-46,104,491	-97,631,598
三、筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	4,694,125,562	6,205,418,503	3,162,710,915	2,525,762,600
筹资活动现金流入小计	4,694,125,562	6,205,418,503	3,162,710,915	2,525,762,600
偿还债务所支付的现金	2,745,174,803	4,861,250,000	2,911,677,825	1,473,617,991
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	631,076,815	1,113,428,780	909,817,096	734,285,441
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	8,223,135	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	3,376,251,618	5,974,678,780	3,821,494,921	2,207,903,432
筹资活动产生的现金流量净额	1,317,873,944	230,739,723	-658,784,006	317,859,168
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金净增加/(减少)额	1,335,344,377	619,505,252	-231,354,139	287,960,192
加:期初现金余额	3,196,256,930	2,576,751,678	2,808,105,817	2,520,145,625
六、期末现金余额	4,531,601,307	3,196,256,930	2,576,751,678	2,808,105,817

资产		2014年 6月30日	2013年 12月31日		2012年 12月31日	2011年 12月31日
流动资产
货币资金		3,128,707,967	1,737,131,809		1,124,095,473	1,985,551,847
应收账款		48,890,585	44,690,485		44,460,477	26,273,268
预付款项		185,830,371	168,481,467		109,130,593	186,802,560
应收利息		1,168,750	1,428,472		-	-
其他应收款		11,790,354,267	11,413,129,231		13,290,480,922	10,783,281,419
存货		3,899,596,293	?4,036,010,761		4,303,407,307	5,346,767,802
流动资产合计		19,054,548,233	17,400,872,225		18,871,574,772	18,328,676,896
非流动资产
长期股权投资		2,069,669,572	1,821,174,196		3,519,071,806	3,491,792,982
投资性房地产		4,800,024,304	4,856,700,162		1,287,073,630	1,469,999,465
固定资产		1,975,920,976	2,034,577,889		1,753,889,409	1,254,878,907
在建工程		40,582,128	27,470,446		1,878,675	230,875
无形资产		869,318	837,690		476,188	-
递延所得税资产		21,415,608	15,818,839		16,312,203	11,424,780
非流动资产合计		8,908,481,906	8,756,579,222		6,578,701,911	6,228,327,009
资产总计		27,963,030,139	26,157,451,447		25,450,276,683	24,557,003,905
流动负债
短期借款	1,200,000,000		1,250,000,000	1,200,000,000		700,000,000
应付账款	1,147,269,680		1,175,304,515	1,257,403,445		1,444,433,197
预收款项	1,028,342,176		1,204,832,884	1,026,019,833		1,109,320,679
应付职工薪酬	50,903,954		60,732,052	56,761,860		48,495,485
应交税费	318,237,634		319,617,066	298,027,510		210,491,721
应付利息	25,310,990		55,205,157	115,071,960		115,294,592
应付股利	42,421,200		-	-		-
其他应付款	1,180,684,163		1,080,108,504	1,932,623,359		1,379,390,393
一年内到期的非流动负债	1,588,750,000		2,170,174,803	3,117,889,001		1,579,000,000
其他流动负债	-		-	-		-
流动负债合计	6,581,919,797		7,315,974,981	9,003,796,968		6,586,426,067
非流动负债
长期借款	10,590,706,523		8,010,330,961	5,763,587,261		5,856,304,171
应付债券	1,495,265,705		1,494,098,893	1,491,821,362		3,177,488,337
长期应付款	6,934,815		6,934,815	7,745,000		8,666,000
非流动负债合计	12,092,907,043		9,511,364,669	7,263,153,623		9,042,458,508
负债合计	18,674,826,840		16,827,339,650	16,266,950,591		15,628,884,575
股东权益
股本	3,367,020,000		3,367,020,000	3,367,020,000		3,367,020,000
资本公积	3,681,309,353		3,681,309,353	3,681,309,353		3,681,309,353
盈余公积	718,446,206		718,446,206	683,565,515		647,943,779
未分配利润	1,521,427,740		1,563,336,238	1,451,431,224		1,231,846,198
归属于母公司股东权益合计	9,288,203,299		9,330,111,797	9,183,326,092		8,928,119,330
股东权益合计	9,288,203,299		9,330,111,797	9,183,326,092		8,928,119,330
负债和所有者权益总计	27,963,030,139		26,157,451,447	25,450,276,683		24,557,003,905

	2014年1-6月		2013年度		2012年度		2011年度
一、营业收入		1,511,000,605		3,267,483,573		3,263,022,800		3,504,638,238
减: 营业成本		678,936,088		1,517,066,324		1,428,040,819		1,591,308,274
营业税金及附加		162,757,553		287,538,586		293,566,900		346,923,858
销售费用		45,980,404		103,634,788		110,163,965		101,158,885
管理费用		228,269,315		560,155,746		548,142,624		459,589,620
财务费用-净额		181,715,475		330,197,132		399,636,385		355,249,505
资产减值损失		-		16,919		16,721		136,051
投资收益/(损失)		-54,624		-324,231		-1,721,176		-6,591,960
其中:对联营企业和合营企业的投资损失		-54,624		-712,310		-1,721,176		-6,591,960
二、营业利润		213,287,146		468,549,847		481,734,210		643,680,085
加: 营业外收入		1,163,787		1,922,499		4,494,274		1,725,241
减: 营业外支出		757,533		4,351,146		7,780,622		2,088,707
其中:非流动资产处置损失		552,123		2,107,869		5,765,960		958,305
三、利润总额		213,693,400		466,121,200		478,447,862		643,316,619
减: 所得税费用		53,580,698		117,314,295		122,230,500		163,032,567
四、净利润		160,112,702		348,806,905		356,217,362		480,284,052
归属于母公司股东的净利润		160,112,702		348,806,905		356,217,362		480,284,052
少数股东损益		-		-		-		-
五、每股收益
基本每股收益		-		-		-		-
稀释每股收益		-		-		-		-
六、其他综合收益		-		-		-		-
七、综合收益总额		160,112,702		348,806,905		356,217,362		480,284,052
归属于母公司股东的综合收益总额		160,112,702		348,806,905		356,217,362		480,284,052
归属于少数股东的综合收益总额		-		-		-		-

	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1,370,051,019	3,537,046,909	3,263,978,250	3,273,489,454
收到其他与经营活动有关的现金	75,912,663	56,401,797	21,850,596	26,186,668
经营活动现金流入小计	1,445,963,682	3,593,448,706	3,285,828,846	3,299,676,122
购买商品、接受劳务支付的现金	601,093,597	1,179,832,552	1,000,890,098	636,573,781
支付给职工以及为职工支付的现金	242,727,176	485,191,621	471,267,031	386,807,646
支付的各项税费	250,439,707	488,660,598	329,468,223	627,355,240
支付其他与经营活动有关的现金	203,898,158	447,170,616	1,669,800,648	1,088,753,054
经营活动现金流出小计	1,298,158,638	2,600,855,387	3,471,426,000	2,739,489,721
经营活动产生的现金流量净额	147,805,044	992,593,319	-185,597,154	560,186,401
二、投资活动产生的现金流量
取得投资收益所收到的现金	-	5,973,611	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	100,842	219,810	2,310,658	114,768
收到其他与投资活动有关的现金	2,088,592	-	7,970,089	-
投资活动现金流入小计	2,189,434	6,193,421	10,280,747	114,768
处置子公司及其他营业单位产生的现金净额	-	251,962	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	49,552,840	154,213,528	43,667,288	38,051,023
投资支付的现金	30,410,000	552,917,700	29,000,000	704,940,000
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	10,000,000
投资活动现金流出小计	79,962,840	706,879,266	72,667,288	752,991,023
投资活动产生的现金流量净额	-77,773,406	-700,685,845	-62,386,541	-752,876,255
三、筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	4,694,125,562	6,205,418,503	3,162,710,915	2,525,762,600
筹资活动现金流入小计	4,694,125,562	6,205,418,503	3,162,710,915	2,525,762,600
偿还债务所支付的现金	2,745,174,803	4,861,250,000	2,911,677,825	1,473,617,991
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	625,330,286	1,023,122,645	854,158,202	761,577,785
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	3,370,505,089	5,884,372,645	3,765,836,027	2,235,195,776
筹资活动产生的现金流量净额	1,323,620,473	321,045,858	-603,125,112	290,566,824
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金净增加/(减少)额	1,393,652,111	612,953,332	-851,108,807	97,876,970
加:年初现金余额	1,725,118,427	1,112,165,095	1,963,273,902	1,865,396,932
六、年末现金余额	3,118,770,538	1,725,118,427	1,112,165,095	1,963,273,902