（上接52版）
第十部分 基金的风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
第十一部分 基金投资组合报告
博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2014年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。
1报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 1,287,621,106.78 | 92.51 |
| 其中：股票 | 1,287,621,106.78 | 92.51 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 97,488,685.46 | 7.00 |
| 7 | 其他资产 | 6,791,736.65 | 0.49 |
| 8 | 合计 | 1,391,901,528.89 | 100.00 |
2报告期末按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 567,131,489.05 | 41.36 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 32,879,419.44 | 2.40 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 513,472,219.34 | 37.45 |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 103,077,542.96 | 7.52 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 71,060,435.99 | 5.18 |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 1,287,621,106.78 | 93.91 |
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 300002 | 神州泰岳 | 10,292,433 | 181,867,291.11 | 13.26 |
| 2 | 600570 | 恒生电子 | 2,983,997 | 125,864,993.46 | 9.18 |
| 3 | 300070 | 碧水源 | 3,406,396 | 103,077,542.96 | 7.52 |
| 4 | 600990 | 四创电子 | 2,149,983 | 96,598,736.19 | 7.04 |
| 5 | 002544 | 杰赛科技 | 4,711,220 | 82,399,237.80 | 6.01 |
| 6 | 300194 | 福安药业 | 2,996,117 | 71,337,545.77 | 5.20 |
| 7 | 300133 | 华策影视 | 2,071,129 | 71,060,435.99 | 5.18 |
| 8 | 300334 | 津膜科技 | 2,615,109 | 63,677,904.15 | 4.64 |
| 9 | 600850 | 华东电脑 | 1,109,862 | 42,785,180.10 | 3.12 |
| 10 | 002338 | 奥普光电 | 749,881 | 40,411,087.09 | 2.95 |
4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金报告期末未持有债券。
5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金报告期末未持有债券。
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11投资组合报告附注
11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
11.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3其他各项资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 537,991.99 |
| 2 | 应收证券清算款 | 4,713,324.34 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 19,426.25 |
| 5 | 应收申购款 | 1,520,994.07 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 6,791,736.65 |
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值 比例(%) | 流通受限情况说明 |
| 1 | 300002 | 神州泰岳 | 181,867,291.11 | 13.26 | 公告重大事项 |
| 2 | 300194 | 福安药业 | 71,337,545.77 | 5.20 | 公告重大事项 |
| 3 | 300133 | 华策影视 | 71,060,435.99 | 5.18 | 公告重大事项 |
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十二部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2014.6.3-2014.9.30 | 23.11% | 1.21% | 10.79% | 0.65% | 12.32% | 0.56% |
第十三部分 基金费用与税收
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
1）、基金管理人的管理费；
2）、基金托管人的托管费；
3）、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4）、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5）、基金份额持有人大会费用；
6）、基金的证券/期货交易费用；
7）、基金的银行汇划费用；
8）、基金的开户费用、账户维护费用；
9）、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1）、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人自动于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2）、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人自动于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（二）与基金销售有关的费用
1、日常申购费率
本基金日常申购费率具体为：
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M <100万元 | 1.5% |
| 100万元 ≤ M <500万元 | 1.0% |
| 500万元 ≤ M <1000万元 | 0.6% |
| M ≥1000万元 | 收取固定费用1000元 |
2、日常赎回费率
本基金赎回费率具体为：
| 持有基金份额期限（Y） | 赎回费率 |
| Y < 7日 | 1.5% |
| 7日 ≤ Y < 30日 | 0.75% |
| 30日 ≤ Y < 两年 | 0.5% |
| 两年 ≤ Y < 三年 | 0.25% |
| Y ≥ 三年 | 0 |
原裕隆基金基金份额的持有期限自《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效之日起计算。
3、转换费用
基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。
4、本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金资产，申购费主要用于本基金的市场推广和销售、登记等各项费用。
5、本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费，对持续持有期少于30日的投资人收取不低于0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于3个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月的投资人，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议（但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外）；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2 日在指定媒体上公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2014年6月12日刊登的本基金原招募说明书（《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》）进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人博时基金管理公司的基本情况进行了更新；
2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况、主要人员情况及相关业务经营情况进行了更新；
3、在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容，增加了新增的代销机构；
4、在“十、基金的投资”中，更新了本基金截止时间为2014年9月30日的基金股票及其它资产投资组合的数据及列表；
5、在“十一、基金的业绩”中，更新了本基金截止时间为2014年9月30日的数据；
6、在“二十四、其它应披露的事项”中，披露了如下事项：
(1)2014年11月07日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加厦门市鑫鼎盛控股有限公司为代销机构并参加其网上交易申购业务及定期定额申购业务费率优惠活动的公告》；
(2)2014年11月07日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》；
(3)2014年10月31日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金（原基金裕隆）增加五矿证券有限公司为确权业务受理机构的公告》、《关于博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金新增五矿证券有限公司为代销机构的公告》；
(4)2014年10月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金2014年第3季度报告》；
(5)2014年10月24日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》；
(6)2014年09月24日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于中经北证（北京）资产管理有限公司暂不代理销售博时开放式基金的公告》；
(7)2014年09月22日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《部分基金增加中经北证为代销机构并参加费率优惠活动的公告》；
(8)2014年09月12日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金（原基金裕隆）增加新时代证券有限责任公司为确权业务受理机构的公告》、《关于博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金新增新时代证券有限责任公司为代销机构的公告》；
(9)2014年09月09日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加中国国际期货有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告》；
(10)2014年08月28日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金2014年半年度报告（摘要）》；
(11)2014年08月01日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金新增民生证券股份有限公司为代销机构的公告》、《关于博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金（原基金裕隆）增加民生证券股份有限公司为确权业务受理机构的公告》；
(12)2014年07月21日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分基金增加太平洋证券股份有限公司为代销机构的公告》、《关于博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金（原基金裕隆）增加太平洋证券股份有限公司确权业务受理机构的公告》；
(13)2014年07月18日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金2014年第2季度报告》；
(14)2014年07月09日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金集中申购结果的公告》、《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告》、《关于博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金（原基金裕隆）增加西南证券股份有限公司为确权业务受理机构的公告》、《关于博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金开通直销网上交易定期投资业务和对直销网上投资者交易费率优惠的公告》、《关于博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金新增西南证券股份有限公司为代销机构的公告》、《关于博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金参加部分代销机构费率优惠活动公告》、《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金开放日常转换、定期定额投资业务的公告》、《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金暂停确权业务受理公告》、《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金暂停赎回、转换转出公告》；
(15)2014年07月01日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金新增华西证券有限责任公司为代销机构的公告》、《关于博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金（原基金裕隆）增加华西证券有限责任公司为确权业务受理机构的公告》；
(16)2014年06月25日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金新增联讯证券股份有限公司为代销机构的公告》、《关于博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金（原基金裕隆）增加联讯证券股份有限公司确权业务受理机构的公告》；
(17)2014年06月18日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金新增华林证券有限责任公司为代销机构的公告》、《关于博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金（原基金裕隆）增加华林证券有限责任公司为确权业务受理机构的公告》；
(18)2014年06月17日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金新增代销机构的公告》、《关于博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金（原基金裕隆）增加确权业务受理机构的公告》、《关于博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金新增代销机构的公告》、《关于博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金新增中国银行为代销机构的公告》、《关于博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金（原基金裕隆）增加确权业务受理机构的公告》；
(19)2014年06月12日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金开放转换转出业务公告》、《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金开放日常赎回业务公告》、《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金（原基金裕隆）确权登记指引》；
博时基金管理有限公司
2015年1月17日