金属围护系统服务商首现资本市场

  ⊙记者 邵好 ○编辑 邱江

  停牌3个月，实际控制人变更，置入近35亿元资产，变身金属围护系统服务商，中联电气此番重大资产重组迅疾而利落。

  中联电气今日公布重组预案，公司拟置出原有大部分资产，并通过发行股份方式，实现雅百特借壳上市。重组完成后，公司主营业务将变更为金属围护系统与分布式光伏屋面系统集成业务。

  业内人士表示，雅百特所从事的大型金属屋（墙）面围护系统和分布式光伏屋面系统工程符合我国建筑产业发展的潮流，公司凭借着技术优势、运营优势已成为行业领军者，此次登陆资本市场将迎来更大的发展契机。

  转型金属围护系统服务商

  重组方案显示，中联电气拟将其拥有的除5000万元货币资金和对紫金财险2100万元投资外的全部资产、负债作为置出资产，与瑞鸿投资、纳贤投资拥有的雅百特股权的等值部分进行置换。

  置出资产的评估值约为7.894亿元，置入资产雅百特100%股权的评估值约为34.97亿元，差额部分即约27.08亿元由中联电气以向雅百特全体股东定向发行股份的方式购买，发行价格为19.21元/股，合计发行股份约14097万股。

  上述重组完成后，公司的控股股东及实际控制人将发生变化，控股股东将变更为瑞鸿投资，实际控制人将由季奎余变更为陆永。考虑到雅百特资产规模远超中联电气，按照《重组管理办法》第十三条的规定，此次重组构成借壳上市。

  资料显示，雅百特成立于2009年04月，是一家集设计、制作、安装、服务于一体的大型金属屋（墙）面围护系统和光伏屋面系统的集成服务供应商，主要应用于铁路车站、机场、会展中心、大型商业设施、城市综合体等大跨度建筑。

  中联电气表示，此次重组完成后，公司主营业务的彻底转型，从根本上改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量，以实现上市公司股东的利益最大化。

  雅百特自设立以来，一直专注于金属屋（墙）面围护系统和分布式光伏屋面系统工程的设计方案，定制加工，整合资源，现场施工。

  经过多年的经营和发展，公司金属屋（墙）面围护系统的营业收入保持了较快的增长速度。

  2014 年，雅百特被全国建筑钢结构行业评选为“2013 年度建筑金属屋（墙）面十强企业”之一。雅百特已成为我国知名的金属屋（墙）面围护系统集成服务供应商。此外，雅百特在业内率先进入太阳能分布式光伏屋面领域，是光伏新能源技术在金属屋面系统应用的领军企业。

  由于雅百特在金属屋（墙）面围护系统出色的专业实力，与沪宁钢机、中建钢构和中铁建工集团有等国内顶级钢构企业有长期合作。

  更多的实体工程则显示了雅百特在这方面的行业地位，“邯郸东站”、“福州奥林匹克体育中心-体育场项目”和“马鞍山市体育会展中心-网球馆、游泳馆项目”荣获中国金属围护系统工程“金禹奖”。近年连续承接了京沪高铁济南西客站、铜陵体育馆、郑州新郑国际机场、昆明滇池会展中心、南京青奥体育中心、新疆冰上运动中心等重大工程项目。

  承诺未来业绩大幅增长

  随着公司在金属围护行业和光伏新能源行业不断发展壮大，雅百特希望借助资本市场，拓宽融资渠道、扩大市场影响力，实现公司跨越式发展。

  上证报记者从业内了解到，未来金属围护系统行业和光伏新能源行业市场前景十分广阔，雅百特凭借技术优势、运营优势，在行业内建立了优势地位，未来将有较好的获利能力。

  根据《业绩补偿协议》，雅百特2015年度、2016年度、2017年度的承诺净利润数分别为2.55亿元、3.61亿元和4.76亿元。

  如此底气来自于2014年业绩的快速扩张。财务数据显示，雅百特2014年业绩较2013年增长超过400%，达到10247.39万元，各项利润指标呈快速增长态势。

  快速增长离不开行业的迅猛发展。据业内人士介绍，近年来，金属屋（墙）面围护系统在机场航站楼、大型体育场馆、博物馆、高铁火车站、综合客运枢纽和大型商业设施等中高档建筑、大型公共建筑、工业建筑中被广泛应用。

  随着国内经济平稳增长、“十二五”规划陆续进入收官阶段、“十三五”规划编制即将展开，未来涉及铁路、机场、体育场馆等公共基础设施建设的中长期发展计划将会衔接和推进。