§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2014年9月23日-2014年12月31日）
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注：本基金的基金合同生效日为2014年9月23日。截至报告期末本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为2014年9月23日至2015年3月22日，截至报告期末基金尚未完成建仓。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2014年第四季度A股市场单边上涨。以降息作为催化剂，场外资金加速流入和场内资金加杠杆，为市场提供了充裕的流动性。市场由存量资金博弈行情演化为增量资金推动行情，估值修复成为主导力量。
本基金的建仓期与行情上涨期重合。本基金选择了较为稳健的加仓方式，仓位提升速度较慢。在持仓结构上配置了券商、地产为代表的大金融板块和部分低估值行业，对消费类行业的配置较为谨慎，取得了良好的回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期末，本基金份额净值为1.141元，本报告期净值增长率为13.99%，同期业绩比较基准增长率为37.16%，本基金落后业绩比较基准23.17%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况说明如下：
华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”、“公司”）于2014年9月6日发布公告称，公司收到了中国证监会的行政监管措施决定书。 由于其管理的华泰紫金增强债券集合资产管理计划、华泰紫金周期轮动集合资产管理计划等多个资产管理计划在2013年1月至2014年3月期间，存在同日或隔日通过交易对手实现不同计划之间间接进行债券买卖交易的情形。该行为违反了《证券公司客户资产管理业务管理办法》第三条、第三十三条的规定。同时，中国人民银行南京分行于2014年6月就此事项对华泰证券进行行政处罚，但公司并未及时向监管部门报告。按照《证券公司客户资产管理业务管理办法》第五十七条的规定，责令公司予以改正。华泰证券承诺将按照相关规定和中国证监会的要求，认真进行整改，进一步梳理相关流程，强化有关人员合规守法意识，依法合规地开展客户资产管理业务。
本基金对华泰证券投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为该事件对华泰证券的经营影响有限。我们买入华泰证券主要是认为证券行业整体的发展前景向好,行业杠杆度的提升带来盈利能力的上升,以及华泰证券在买入时相对同行业可比公司具有估值优势。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。行业可比公司的估值优势。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金设立的文件；
2、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》；
3、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金招募说明书》；
4、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金托管协议》；
5、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com。
8.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。
2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
二〇一五年一月二十一日
| 基金简称 | 国富健康优质生活股票 |
| 基金主代码 | 000761 |
| 交易代码 | 000761 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2014年9月23日 |
| 报告期末基金份额总额 | 152,777,434.76份 |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于有利于提升民众健康水平和能够满足人们优质生活需求的上市公司，在严格控制投资风险的基础上，力争获取基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 5、权证投资策略 本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型确定其合理估值水平，谨慎地进行投资，在控制下跌风险、实现保值的前提下，追求较为稳定的增值收益。 |
| 业绩比较基准 | 85% × 沪深300指数收益率 + 15% × 中债国债总指数收益率（全价） |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种，其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期（2014年10月1日-2014年12月31日） |
| 1.本期已实现收益 | 25,575,582.67 |
| 2.本期利润 | 34,397,564.39 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1355 |
| 4.期末基金资产净值 | 174,288,316.09 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.141 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | 13.99% | 1.07% | 37.16% | 1.40% | -23.17% | -0.33% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 王晓宁 | 公司研究分析部副总经理，国富策略回报混合基金、国富健康优质生活股票基金基金经理 | 2014年9月23日 | － | 11年 | 王晓宁先生，中央财经大学学士学位。历任万家基金管理有限公司研究员、研究总监助理、基金经理助理，国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管，国富潜力组合股票基金、国富成长动力股票基金和国富策略回报混合基金的基金经理助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部副总经理，国富策略回报混合基金、国富健康优质生活股票基金基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 134,772,190.91 | 73.48 |
| 其中：股票 | 134,772,190.91 | 73.48 | |
| 2 | 基金投资 | － | － |
| 3 | 固定收益投资 | － | － |
| 其中：债券 | － | － | |
| 资产支持证券 | － | － | |
| 4 | 贵金属投资 | － | － |
| 5 | 金融衍生品投资 | － | － |
| 6 | 买入返售金融资产 | － | － |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,609,290.53 | 25.96 |
| 8 | 其他资产 | 1,025,656.93 | 0.56 |
| 9 | 合计 | 183,407,138.37 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| B | 采矿业 | 6,130,474.00 | 3.52 |
| C | 制造业 | 56,639,310.73 | 32.50 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | － | － |
| E | 建筑业 | 7,696,416.00 | 4.42 |
| F | 批发和零售业 | 10,407,878.10 | 5.97 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,324,048.00 | 1.91 |
| H | 住宿和餐饮业 | － | － |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | － | － |
| J | 金融业 | 29,136,561.00 | 16.72 |
| K | 房地产业 | 21,437,503.08 | 12.30 |
| L | 租赁和商务服务业 | － | － |
| M | 科学研究和技术服务业 | － | － |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | － | － |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | － | － |
| P | 教育 | － | － |
| Q | 卫生和社会工作 | － | － |
| R | 文化、体育和娱乐业 | － | － |
| S | 综合 | － | － |
| 合计 | 134,772,190.91 | 77.33 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000024 | 招商地产 | 628,572 | 16,588,015.08 | 9.52 |
| 2 | 601818 | 光大银行 | 3,109,700 | 15,175,336.00 | 8.71 |
| 3 | 000623 | 吉林敖东 | 342,600 | 11,925,906.00 | 6.84 |
| 4 | 601668 | 中国建筑 | 1,057,200 | 7,696,416.00 | 4.42 |
| 5 | 601688 | 华泰证券 | 298,300 | 7,299,401.00 | 4.19 |
| 6 | 600582 | 天地科技 | 593,000 | 7,228,670.00 | 4.15 |
| 7 | 002216 | 三全食品 | 367,433 | 7,131,874.53 | 4.09 |
| 8 | 600576 | 万好万家 | 433,365 | 7,081,184.10 | 4.06 |
| 9 | 000928 | 中钢国际 | 491,100 | 6,718,248.00 | 3.85 |
| 10 | 600016 | 民生银行 | 612,300 | 6,661,824.00 | 3.82 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 144,102.20 |
| 2 | 应收证券清算款 | 870,215.54 |
| 3 | 应收股利 | － |
| 4 | 应收利息 | 11,339.19 |
| 5 | 应收申购款 | － |
| 6 | 其他应收款 | － |
| 7 | 待摊费用 | － |
| 8 | 其他 | － |
| 9 | 合计 | 1,025,656.93 |
| 报告期期初基金份额总额 | 295,887,926.59 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 6,614,882.03 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 149,725,373.86 |
| 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） | － |
| 报告期期末基金份额总额 | 152,777,434.76 |
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金
2014年第四季度报告
2014年12月31日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2015年1月21日