A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2015-005

  H股代码：02238 H股简称：广汽集团

  债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02

  2012年广州汽车集团股份有限公司公司债券（第二期）发行结果公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  保荐人（联席主承销商）：中国国际金融有限公司

  联席主承销商：

  瑞信方正证券有限责任公司

  国信证券股份有限公司

  中信证券股份有限公司

  高盛高华证券有限责任公司

  根据《2012年广州汽车集团股份有限公司公司债券（第二期）发行公告》，2012年广州汽车集团股份有限公司公司债券（第二期）（以下简称“本期公司债券”）发行规模为人民币20亿元，发行价格每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。

  本期公司债券发行工作已于2015年1月21日结束。本期公司债券具体发行情况如下：

  1、网上发行

  网上一般公众投资者的认购数量为2,000万元人民币，占本期债券发行总量的1%。

  2、网下发行

  网下机构投资者认购数量为198,000万元人民币，占本期债券发行总量的99%。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司

  2015年1月22日