证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2015－007

  招商证券股份有限公司

  关于2015年度第二期证券公司短期公司

  债券发行结果的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据深圳证券交易所《关于接受招商证券股份有限公司2014年度证券公司短期公司债券发行备案的通知书》（深证上【2014】471号, 2014年12月16日印发，有效期12个月）。招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行面值不超过净资本60%的证券公司短期公司债券。

  公司2015年度第二期证券公司短期公司债券已于2015年01月20日发行完毕（以下简称“本期短期债券”）。本期短期债券的发行规模为人民币40亿元，期限为181天，票面利率为5.29%。

  特此公告。

  招商证券股份有限公司

  2015年1月21日