股票代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-006

  关于渤海租赁股份有限公司

  贷款的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、概述

  2014年12月28日，渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）召开2014年第十三次临时董事会，审议通过《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资子公司 Global Sea Containers Ltd.向相关金融机构申请不超过5亿美元(含5亿美元)贷款的议案》及《关于公司及公司全资子公司为全资子公司Global Sea Containers Ltd.融资提供担保的议案》，贷款期限为5年，该笔贷款主要用于支付渤海租赁收购Cronos 80%股权转让价款。详情请见公司于2014年12月30日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的相关公告。上述事项已经公司于2015年1月14日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。

  二、贷款进展情况

  截止本公告日，经中国银行总行牵头，GSC与中国银行、中国银行香港有限公司及中国银行卢森堡分行、中国银行开曼分行、中国银行纽约分行签订借款协议，贷款总额约4.8亿美元，贷款期限5年，贷款合同利率为年化280BP+6个月Libor，同时为取得上述贷款，公司还需支付150BP的前端费用和每年不超过120BP的安排费以及账户管理费。

  渤海租赁为上述贷款提供连带责任担保，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）提供连带责任担保；天津渤海之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）将其持有的Global Sea Containers Ltd.（以下简称“GSC”） 100%股权质押、GSC将其收购的CRONOS 80%股权质押、GSC将其持有SEACO的价值7亿美元股权质押；GSC将其开立用于接受CRONOS和SEACO向其分红的账户质押，同时CRONOS将其收入账户开立在中国银行；渤海租赁将其持有天津渤海10亿元股权质押、天津渤海将其持有香港渤海的1亿元股权质押。

  特此公告。

  渤海租赁股份有限公司董事会

  2015年1月22日

  证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-007

  渤海租赁股份有限公司

  2015年第二次临时董事会会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）2015年第二次临时董事会于2015年1月21日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事雷祖华先生因公务原因未能出席会议，未授权委托其他董事行使表决权。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以会签表决方式通过了：

  一、审议并通过了《关于公司与CONTAINER LEASING INVESTORS LLC公司签订管理服务协议的议案》

  公司拟聘请CONTAINER LEASING INVESTORS LLC（以下简称“CLI”）在公司完成收购Cronos 80%股权后为公司及公司下属子公司提供3年的管理咨询服务，具体服务包含但不限于：评估合并Cronos后产生的商业协同效应；为股东和投资者监控公司的投资回报；提供支持、协助和指导公司CEO和当地的管理团队；根据需要提供董事会和董事会委员会代表；执行行业标准财务系统、财务报告和财务预测；按照股东或投资者需求和政策建立标准预算和审计程序；监控并了解公司具体业务相关的经营、信贷、运营和市场风险；确定财务风险并提供持续的金融支持来满足增长目标并应对突发事件；监测同行和竞争对手及标杆企业和行业经济评论；根据股东或投资者利益调整当地企业管理，并就员工激励给予建议。

  公司同意就上述管理咨询服务总计支付给CLI 2520万美元的服务费用，其中1010万美元在三年内按季等额支付，其余1510万美元不晚于服务结束日一次性付清。

  表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  渤海租赁股份有限公司

  董事会

  2015年1月22日