证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2015-005

  上海世茂股份有限公司

  关于成功发行2015年度第一期短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2014年9月15日召开的2014年第二次临时股东大会上审议通过《关于公司拟发行债务融资工具的议案》，同意公司发行债务融资工具，发行规模不超过60亿元。

公司于2014年12月收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2014]CP501号），交易商协会接受公司短期融资券注册金额为人民币60亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日（2014年12月18日）起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。

本次发行的上海世茂股份有限公司2015年度第一期短期融资券为注册有效期内第一次发行，由中国民生银行股份有限公司主承销。

公司2015年度第一期短期融资券发行结果如下：

短期融资券全称	上海世茂股份有限公司2015年度第一期短期融资券
短期融资券代码	041562003	短期融资券简称	15沪世茂CP001
发行总额（亿元）	20	票面年利率(%)	5.55
发行价格（元/百元面值）	100	面值（元）	100
计息方式	付息固定	付息频率	到期一次还本付息
债项评级	A-1	债项评级机构	上海新世纪
主体评级	AA	主体评级机构	上海新世纪
发行日	2015/1/26	债权债务登记日	2015/1/27
起息日	2015/1/27	流通开始日	2015/1/28
到期（兑付）日	2016/1/27	期限	365天

公司2015年度第一期短期融资券发行的相关文件已在上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上进行公告。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2015年1月28日