证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2015-002

  山东天业恒基股份有限公司

  2014年年度业绩预增公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  （一）业绩预告期间

  2014年1月1日至2014年12月31日。

  （二）业绩预告情况

  经财务部门初步测算，预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加200%—280%。

  （三）本期业绩预增为根据公司财务部门初步测算，未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩情况

  （一）归属于上市公司股东的净利润：1955.37万元。

  （二）每股收益：0.06元。

  三、本期业绩预增的主要原因

  2014年，公司重大资产重组已实施完毕，标的资产山东天业黄金矿业有限公司（简称“天业黄金”）的全资子公司明加尔金源公司（简称“明加尔公司”）黄金开采及加工进展顺利，生产经营数据全面提升；同时，公司科学组织房地产销售，积极推动房地产业务稳健发展。根据公司财务部门初步测算，预计2014年度公司业绩增长200%—280%，具体数据以公司2014年年度报告数据为准。

  四、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准。其中，由于2013年度明加尔公司主要以勘探开发为主，导致该年度明加尔公司亏损。2014年6月，公司发行股份购买资产实施完成后，天业黄金成为公司的全资子公司，由于公司与天业黄金均由山东天业房地产开发集团有限公司实际控制，根据企业会计准则，发生同一控制下企业合并需对公司报表期初及上年同期数进行追溯调整，调整后，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为-5,474.94万元。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  山东天业恒基股份有限公司

  董事会

  2015年1月31日

  证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2015-003

  山东天业恒基股份有限公司

  股改限售股上市流通公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 本次股改限售股上市流通数量为：12,000,000股

  ● 本次股改限售股上市流通日为：2015年2月6日

  ● 本次上市后股改限售流通股剩余数量为：1,263,600股

  一、 股权分置改革方案的相关情况

  （一）公司股改方案于2006年12月26日经相关股东会议通过，以2007年1月11日作为股权登记日实施该方案，于2007年1月15日实施后首次复牌。

  （二）公司股改方案安排追加对价情况：

  公司股改方案无追加对价安排。

  二、股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况

  （一）相关股东的承诺事项

  1、将军控股有限公司承诺：将遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中所规定的改革后原非流通股股东股份的出售条件，即：自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占天业股份的股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

  截至公司股权分置改革说明书签署之日，尚有部分非流通股股东未与公司取得联系或未明确表示同意参与股权分置改革对价安排，将军控股承诺，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，将军控股将先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排，上述非流通股股东所持股份如上市流通，应当向将军控股偿还代为垫付的对价，并且取得将军控股的同意。

  2、山东天业房地产开发集团有限公司承诺，将以其持有的绣水如意项目整体资产的部分价值认购公司向其非公开发行的52,654,800股股份，并将其余差额部分资产价值作为对公司的债权。

  （二）相关股东履行承诺的情况

  天业股份相关股东均严格按照承诺的约定切实履行其在股权分置改革时所做出的各项承诺。

  三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

  （一）股改实施后至今，发生的分配、转增及发行新股导致的股本结构变化情况

  公司于2011年5月19日披露 《山东天业恒基股份有限公司2010年度公积金转增股本实施公告》，本次分配以160,575,600股为基数，向全体股东每10股转增10股, 股权登记日为2011年5月24日，除权日为2011年5月25日，新增股份上市日为2011年5月26日，本次公积金转增股本实施后总股本为321,151,200股，增加160,575,600股，详情请见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。本次限售股份上市以公积金转增后的股本总额为基数计算。

  公司于2014年实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司于2014年7月31日完成本次新增股份登记工作，公司总股本由321,151,200 股增加到542,065,112股。详情请见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

  （二）股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况（附后）

  四、大股东占用资金的解决安排情况

  公司不存在大股东占用资金情况。

  五、保荐机构核查意见

  公司股权分置改革保荐机构为：中德证券有限责任公司,保荐机构核查意见为：

  截至本核查意见书出具之日，天业股份本次解除所持股份限售的股东将军控股有限公司目前已严格遵守了承诺；天业股份董事会提出的本次涉及股权分置改革的有限售条件流通股上市流通申请符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定；本保荐机构同意天业股份本次有限售条件的流通股上市流通。

  天业股份本次限售股份上市流通并不影响其他股东履行股权分置改革的承诺。

  六、 本次限售流通股上市情况

  （二） 本次限售流通股上市数量为：12,000,000股；

  （二）本次限售流通股上市日期为：2015年2月6日；

  （三）限售流通股上市明细清单

  单位：股

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  （四）本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

  本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

  七、此前限售流通股上市情况

  本次有限售条件的流通股上市为公司第六次安排有限售条件的流通股上市。

  公司第一次安排的有限售条件的流通股上市时间为2008年7月31日，上市股份数为14,455,920股。

  公司第二次安排的有限售条件的流通股上市时间为2010年1月12日，上市股份数为541,801股。

  公司第三次安排的有限售条件的流通股上市时间为2011年7月6日，上市股份数为758,520股。

  公司第四次安排的有限售条件的流通股上市时间为2011年12月21日，上市股份数为24,489,038股。

  公司第五次安排的有限售条件的流通股上市时间为2012年5月4日，上市股份数为12,200,000股。

  八、股本变动结构表

  单位：股

  ■

  特此公告。

  山东天业恒基股份有限公司

  董事会

  2015年1月31日

  ● 备查文件：

  1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表；2、保荐机构核查意见书。

  单位：股

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  注：本次限售股份上市以上述发行股份购买资产并募集配套资金前的股本总额为基数计算。