证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2015-009

  中信证券股份有限公司关于收购

  昆仑国际金融集团有限公司60%股权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年1月29日，中信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）与KVB Kunlun Holdings Limited (以下简称“KVB Holdings”)签署了附条件的收购协议，收购其所持有的昆仑国际金融集团有限公司（KVB Kunlun Financial Group Limited，以下简称“昆仑国际金融”）60%的股权（以下简称“本次股权收购”）。昆仑国际金融为香港联合交易所有限公司创业板上市公司（证券代码8077），KVB Holdings为其控股股东。本次股权收购如进行，本公司须根据香港《收购守则》向昆仑国际金融的股东（KVB Holdings除外）提出全面要约收购。

  由于本次股权收购受制于先决条件（包括相关批准、备案等）的满足，本公司无法保证本次股权收购及全面要约收购能否完成或进行，提请本公司股东及有意投资者注意投资风险。

  本次股权收购及相关事宜已于2015年1月29日经本公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，本公司将根据本次收购的进展情况及时披露进一步信息。

  特此公告。

  中信证券股份有限公司董事会

  2015年1月30日

  证券代码：600030    证券简称：中信证券 公告编号：2015-010

  中信证券股份有限公司

  关于2015年第一次临时股东大会及2015年第一次

  A股类别股东会的第二次通知及补充通知

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于：

  1、2014年12月31日，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发布了《关于召开2015年第一次临时股东大会及2015年第一次A股类别股东会的通知》，公司定于2015年2月16日召开2015年第一次临时股东大会及2015年第一次A股类别股东会（以下简称“本次临时股东大会及类别股东会”）。

  2、截至2015年1月26日（拟出席本次临时股东大会及类别股东会的股东提交书面回复的最后日期），拟出席本次临时股东大会及类别股东会的股东所代表的有表决权的股份数，均未达到本次临时股东大会及类别股东会各自有表决权的股份总数的二分之一。根据《到境外上市公司章程必备条款》及公司《章程》第八十五条的相关规定，为使广大股东周知并能按时参与，应将本次临时股东大会及类别股东会的相关事项再次进行通知。

  3、本次临时股东大会及类别股东会拟审议的《关于公司新增发行H股并在香港联合交易所有限公司上市的议案》，根据香港联合交易所有限公司的意见，需要在关于该议案的相关说明中增加“在任何情况下，本次H股发行的发行价格将遵守适用的中华人民共和国相关的法律法规和市场惯例，其中包括不低于公司截至2013年12月31日经审计的每股净资产值”。

  4、根据上海证券交易所于2015年1月15日发布的《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）>的通知》（上证发[2015]12号，以下简称“《网投细则通知》”），上海证券交易所对上市公司股东大会网络投票系统进行了优化调整，并新增互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com），新网络投票系统自2015年1月26日正式启用，新老网络投票系统并行期（2015年1月26日至2月13日）结束后，自2015年2月14日起，原网络投票系统不再使用。

  在2015年2月16日本次临时股东大会及类别股东会召开当日，拟通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的A股股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）进行投票。根据《网投细则通知》的规定，公司需发布股东大会补充通知，提醒广大股东关注网络投票方式的变化。

  基于以上内容，现将本次临时股东大会及类别股东会的相关事项通知如下：

  一、股东大会有关情况

  （一）原股东大会的类型和届次：

  2015年第一次临时股东大会及2015年第一次A股类别股东会

  （二）原股东大会召开日期：2015年2月16日

  （三）原股东大会股权登记日：

  ■

  二、补充事项涉及的具体内容和原因

  （一）关于新网络投票系统

  鉴于本次临时股东大会及类别股东会采用上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统，为A股股东提供网络投票方式。根据上海证券交易所于2015年1月15日发布的《网投细则通知》，上海证券交易所对上市公司股东大会网络投票系统进行了优化调整，并新增互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com），新网络投票系统自2015年1月26日正式启用，新老网络投票系统并行期（2015年1月26日至2月13日）结束后，自2015年2月14日起原网络投票系统不再使用。

  为此，现将本次网络投票有关事项补充说明如下：

  1、在2015年2月16日本次临时股东大会及类别股东会召开当日，拟通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的A股股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）进行投票。

  2、登陆互联网投票平台进行投票的A股股东，首次登陆时需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  3、参加网络投票的A股股东在公司2015年第一次临时股东大会上投票，将视同在公司2015年第一次A股类别股东会上对A股类别股东会对应议案进行了同样的表决。

  4、参加现场会议的A股股东将分别在公司2015年第一次临时股东大会及2015年第一次A股类别股东会上进行表决。

  （二）本次临时股东大会拟审议的《关于公司新增发行H股并在香港联合交易所有限公司上市的议案》，根据香港联合交易所有限公司的意见，需要在该议案的相关说明中增加“在任何情况下，本次H股发行的发行价格将遵守适用的中华人民共和国相关的法律法规和市场惯例，其中包括不低于公司截至2013年12月31日经审计的每股净资产值”。

  三、除了上述补充事项外，于2014年12月31日公告的原股东大会通知事项不变

  四、补充后股东大会的有关情况

  （一）现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年2月16日 10时开始依次举行2015年第一次临时股东大会及2015年第一次A股类别股东会、2015年第一次H股类别股东会（有关2015年第一次H股类别股东会的情况详见公司向H股股东寄发的相关会议通知及文件）

  召开地点：北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店3层开封厅

  （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年2月16日

  至2015年2月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2015年2月16日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年2月16日9:15-15:00。

  （三）股权登记日

  ■

  （四）股东大会议案和投票股东类型

  1、2015年第一次临时股东大会

  ■

  2、2015年第一次A股类别股东会

  审议上述2015年第一次临时股东大会议题之《关于公司新增发行H股并在香港联合交易所有限公司上市的议案》（共12个子议案，需逐项表决），投票股东均为A股股东。

  此外，本公司已于2014年12月30日、2015年1月14日向H股股东寄发2015年第一次临时股东大会及2015年第一次H股类别股东会通知及其他相关文件，详情请参阅当日香港交易及结算所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及本公司网站（http://www.cs.ecitic.com）。

  特此公告。

  中信证券股份有限公司董事会

  2015年1月31日