证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2015-009号

  运盛(上海)实业股份有限公司

  关于重大资产重组变更为非公开发行股票

  募集资金购买资产的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因本公司第一大股东上海九川投资（集团）有限公司（以下简称“九川集团”）筹划与本公司相关的重大资产重组，本公司于2014年11月8日发布了《运盛（上海）实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票于2014年11月10日起停牌。

  一、本次筹划重大资产重组的基本情况

  （一)本次筹划重大资产重组的背景及原因

  上市公司现有主营业务涉及工业地产开发，受国家宏观市场调控政策及房地产企业融资受限等因素的影响，上市公司经营情况及盈利表现不佳。因此，公司迫切需要注入具有较高质量和较强盈利能力的优质资产，实现主营业务的转型升级，以切实增强公司的盈利能力和可持续发展能力。

  （二）本次重大资产重组筹划过程及初步方案

  自停牌以来，九川集团和本公司与多个潜在交易方进行了充分的协商和谈判，涉及行业包括传媒行业、新材料行业、软件和信息技术服务业。目前，本次交易的标的公司已初步确定，标的公司主要从事医疗信息化业务。公司前期初步拟定的重组方案为发行股份加支付现金方式购买标的公司100%的股权，并募集配套资金。

  二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

  （一）推进重大资产重组所做的工作

  停牌期间，公司聘请了券商、律师、审计师、评估师等中介机构，有序开展对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，与相关重组方及关联方就重组事项进行反复沟通、协商，对交易方案进行多次论证，并初步拟定了交易方案。

  （二）已履行的信息披露义务

  经申请，公司股票于2015年1月10日起继续停牌（详见公司2015年1月7日披露的《运盛（上海）实业股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》）。停牌期间，公司于2014年12月10日披露了编号为2014-055号的《运盛（上海）实业股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》，并于2014年11月15日、11月22日、11月29日、12月6日、12月17日、12月24日、12月31日、2015年1月14日、1月21日和1月28日披露了编号为2014-051、2014-052、2014-053、2014-054、2014-057、2014-058、2014-059、2015-002、2015-003和2015-006的进展公告。

  三、关于重大资产重组变更为非公开发行股票的原因

  经公司与标的方股东进行充分沟通，原定重大资产重组方案难以满足交易各方诉求。为顺利推进本次交易，促进上市公司主营业务的转型升级，经公司与聘请的中介机构进行详细论证，公司拟将原定的重大资产重组方案变更为非公开发行股票募集资金并用部分募集资金购买资产的方案。

  四、承诺

  根据有关规定，公司近期将就终止重大资产重组事项召开投资者说明会，召开通知另行公告。公司及九川集团承诺自披露投资者说明会召开情况公告之日起六个月内，不再筹划重大资产重组事项。

  五、复牌安排

  公司承诺：公司将最迟于2015年2月10日前召开董事会会议审议非公开发行股票事项，及时公告并复牌。公司所有信息均以在上海证券交易所网站、《上海证券报》发布的公告为准。因本次非公开发行股票方案尚未最终确定，上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

  特此公告。

  运盛（上海）实业股份有限公司

  董 事 会

  2015年2月4日

  证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2015-010号

  运盛(上海)实业股份有限公司

  关于召开重大资产重组变更为实施非

  公开发行股票相关情况说明会的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●说明会召开时间：2015年2月5日（星期四）13:30-15:00

  ●说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

  ●说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。根据上海证券交易所有关规定，运盛（上海）实业股份有限公司（以下简称“本公司”）将于2015年2月5日（星期四）13:30-15:00召开投资者说明会，本次投资者说明会以网络方式召开，公司将与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关事项公告如下：

  一、说明会类型

  本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对本公司重大资产重组变更为实施非公开发行股票的相关情况，本公司将与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开的时间、地点、方式

  1、说明会召开时间：2015年2月5日（星期四）13:30-15:00。

  2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com。

  3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。

  三、出席说明会的人员：公司相关负责人、董事会秘书、证券事务代表等。

  四、参加方式

  投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

  公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及联系方式

  1、联系人：蔡谷樑

  2、电话：021-50720222

  3、传真：021-50720222

  4、邮箱：600767@winsan.cn  

  特此公告。

  运盛（上海）实业股份有限公司

  董 事 会

  2015年2月4日