证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B 公告编号：【CMPD】2015-005

  招商局地产控股股份有限公司2015年度第一期中期票据发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局地产控股股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过人民币50亿元债务融资工具事项已经公司于2014年10月24日召开的2014年第二次临时股东大会审议批准，具体内容详见公司于2014年10月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招商局地产控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号【CMPD】2014-070）。

一、本次中期票据注册情况

2014年12月15日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2014]MTN458号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为50亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效。

二、本次中期票据发行情况

2015年2月4日，公司成功发行了2015年度第一期中期票据，发行结果如下：

发行要素
名称	招商局地产控股股份有限公司2015年度第一期中期票据	简称	15招商地产MTN001
代码	101573001	期限	5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

起息日	2015年2月5日	兑付日	2020年2月5日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日，顺延期间不另计息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分中期票据的兑付日为2018年2月5日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息
计划发行总额	10亿元	实际发行总额	10亿元
发行价格	100元/百元面值	票面 利率	4.55%（发行日1年期SHIBOR-24bp）
簿记管理人	中信证券股份有限公司
主承销商	中信证券股份有限公司
联席主承销商	招商银行股份有限公司

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董事会

二〇一五年二月七日