⊙记者 覃秘 ○编辑 全泽源
借壳上市的长城影视正通过多种资本运作化解可能面临的业绩危机。公司今天披露,拟以8.4亿元收购诸暨创意园100%股权、东方龙辉60%股权和微距广告60%股权,其中诸暨创意园是影视基地,东方龙辉和微距广告分别主营电视媒体广告和户外媒体,公司称收购有利于打造“全产业链”。
据公告,公司拟以3.35亿元收购诸暨长城影视100%股权,该收购价格以资产基础法进行评估,交易对方对未来的业绩不作承诺。诸暨长城影视拟建设影视基地,其控股股东为上市公司大股东长城集团,另外公司董事王培火旗下的太子龙控股持有其15%股份。据披露,公司应在股权转让协议生效且本次收购完成之日起30日内,一次性支付转让价款。这或与长城集团的资金压力有关。2014年4月,长城影视完成借壳上市,承诺的2014年业绩不低于2.07亿元,但当年前三季度公司仅实现5553万元的净利润,不过其预期2014年全年净利润仍可以达到1.85亿元至2.15亿元。
东方龙辉主营业务为电视媒体广告服务,公司此次拟出资3.43亿元收购其60%股权,东方龙辉原股东承诺2015制2017年扣非净利润分别不低于5200万元、6240 万元、7488万元。交易预案称,东方龙辉的上游媒体供应商为公司影视剧销售的下游客户,同时,东方龙辉的下游广告需求客户包括大型酒类生产商、汽车生产商、家具生产商、饮料生产商等,可成为公司影视剧植入广告业务的客户,双方有较好的协同基础。
微距广告60%股权此次交易作价1.62亿元,其主营为社区媒体广告运营,原股东承诺2015、2016、2017年扣非后的净利润分别不低于2700万元、3240万元和3888万元。
长城影视还调整了定增预案,将募资金额由7.5亿元调整为8.75亿元,定增价格由19.35元每股调整为17.26元每股。根据新的发行价格,长城基金、天堂硅谷乐通、江苏聚合投资、聚网投资、硕嘉投资、响道投资等原来的6家机构也增加了认购数量,认购金额不变,另增加了一家定增机构新余美福景投资管理中心,认购1.25亿元。