证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2015-12

国海证券股份有限公司

关于修订非公开发行股票预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）于2014年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《国海证券股份有限公司非公开发行股票预案》，该预案已经公司第六届董事会第二十七次会议、2013年年度股东大会审议通过。由于公司实施2013年度利润分配方案使得本次非公开发行股票的底价及发行数量相应调整，公司2014年第一次临时股东大会同意调整本次非公开发行股票的决议有效期和授权有效期，以及公司董事会、监事会换届选举完成后部分人员发生变动等原因，需要对该预案进行修订，现将相关情况说明如下：

一、相关变动事项的决策审批及信息披露情况

（一）2014年7月22日，公司实施了2013年度利润分配方案，根据非公开发行股票的定价原则，本次非公开发行股票的底价由9.09元/股调整为9.03元/股，发行数量由55,005.5005万股调整为55,370.9856万股。上述事项详见公司于2014年8月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司关于实施2013年度利润分配方案后调整非公开发行股票价格的公告》。

（二）2014年11月12日，公司召开2014年第一次临时股东大会，同意将本次非公开发行股票的决议有效期由“自股东大会审议通过之日起24个月内有效”调整为“自股东大会审议通过之日起12个月内有效”，本次非公开发行股票的授权有效期由“自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止”调整为“自股东大会审议通过之日起12个月内有效”。上述事项详见公司于2014年11月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》。

（三）2014年12月1日，公司召开2014年第二次临时股东大会、第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，公司换届工作完成，公司法定代表人、部分董事、监事及高级管理人员发生了变更。上述事项详见公司分别于2014年12月2日、12月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告》、《国海证券股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》、《国海证券股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告》和《国海证券股份有限公司关于变更法定代表人的公告》。

二、《国海证券股份有限公司非公开发行股票预案》相关内容修订情况

章节	条款	修订内容
特别提示	特别提示	3.增加了调整非公开发行股票的发行底价和发行数量的表述； 4.因关于利润分配政策的相关条款已经公司2013年年度股东大会审议通过，删除了《关于修改公司章程的议案》尚需股东大会审议的表述，并增加了议案已经股东大会审议通过的表述。

第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	1.修订了法定代表人； 2.修订了信息披露联系电话。
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	2.增加了调整非公开发行股票的决议有效期的表述； 3.删除了非公开发行股票尚需股东大会批准的表述。
	八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	增加了非公开发行股票已经股东大会批准、已取得广西区国资委批复、已取得中国证监会证券基金机构监管部监管意见书的表述。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	增加了董监高变动情况的说明。
	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	计算公司合并财务报表资产负债率的截止时点由2013年12月31日调整为2014年9月30日。
	六、本次股票发行相关的风险说明	删除了非公开发行股票尚需股东大会批准的表述。
第四节 公司利润分配政策和现金分红情况	一、公司利润分配政策	因关于利润分配政策的相关条款已经公司2013年年度股东大会审议通过，删除了公司修订《公司章程》及《利润分配管理制度》中关于利润分配政策的相关条款尚需股东大会批准的表述。
	二、公司最近三年分红金额及比例	因公司2013年度利润分配事项已完成，删除了对2013年现金分红审批和实施情况的注释。

《国海证券股份有限公司非公开发行股票预案》（修订稿）与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇一五年二月十一日

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号： 2015-13

国海证券股份有限公司关于获准成为

上海证券交易所股票期权交易参与人的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日前，公司收到上海证券交易所《关于国海证券股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》（上证函〔2015〕137号），上海证券交易所同意公司成为其股票期权交易参与人，并开通股票期权经纪业务交易权限。

公司将根据上海证券交易所相关规定做好股票期权开通后的各项准备工作。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二○一五年二月十一日