股票代码：600546 股票简称:山煤国际 公告编号：临2015-004号

  债券代码：122297 债券简称:13山煤01

  山煤国际能源集团股份有限公司

  关于信用评级机构将公司及“13山煤01”公司债券

  纳入信用评级观察名单的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，本公司收到公司债券信用评级机构大公国际资信评估有限公司发来的《关于将山煤国际能源集团股份有限公司纳入观察名单的公告》，主要内容如下：

  山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“山煤国际”）于2014年4月24日发行山煤国际能源集团股份有限公司2013年公司债券(第一期)（13山煤01），大公于2014年6月17日对13山煤01进行跟踪评级，维持山煤国际主体信用等级AA+，债项信用等级AA+，评级展望稳定。

  大公关注到2015年1月31日山煤国际发布2014年年度业绩预亏公告，公告称山煤国际受重大诉讼影响，计提了大额减值准备，且沉淀资金增加导致贷款总额及融资成本增加，财务费用增幅较大，同时煤炭市场持续低迷，煤炭售价降幅较大；因此山煤国际预计2014年年度实现归属上市公司股东的净利润为-15亿元到-17亿元。

  鉴于山煤国际预计亏损较大，将对资产负债率等偿债指标产生不利影响，因此，大公决定将其纳入观察名单。未来，大公将持续关注本次业绩亏损对山煤国际生产、经营以及偿债能力的影响，并与其保持联络，密切关注上述事件对山煤国际信用水平可能产生的后续影响。

  “13山煤01”是本公司于2014年4月24日发行的两年期公司债券，债券采用分期发行方式，首期发行规模为 15 亿元，债券票面利率为6.35%，债券存续期为2014年4月24日至2016年4月24日。目前，本公司生产经营状况稳定。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  山煤国际能源集团股份有限公司

  董事会

  二○一五年二月十一日