主承销商：国信证券股份有限公司

  重要提示

  1、山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“鲁亿通”、“发行人”或“公司”）首次公开发行2,200万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]185号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“鲁亿通”，股票代码为“300423”。

  2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商协商确定本次发行价格为人民币10.30元/股，本次发行股票数量为2,200万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,320万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为880万股，占本次发行数量的40%。

  3、本次发行的网下申购工作已于2015年2月10日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的57个配售对象均参与了网下申购，并按照2015年2月9日(T-1日)公布的《山东鲁亿通智能电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

  4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为248.92倍，高于150倍。根据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为220万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,980万股，占本次发行总量90%。

  5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2015年2月9日(T-1日)公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有网下投资者送达获配通知。

  一、网下发行申购及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法（2014年修订）》的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

  经核查确认29家网下投资者管理的57个配售对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为643,235万元，有效申购数量为62,450万股。

  二、回拨机制实施和发行结构

  经发行人与主承销商协商，本次发行股份的最终数量为2,200万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,320万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为880万股，占本次发行数量的40%。

  根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为248.92倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为220万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,980万股，占本次发行总量90%。

  三、网下配售结果

  根据《山东鲁亿通智能电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了配售，配售结果如下：

  本次网下发行有效申购数量为62,450万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为14,500万股，占本次网下发行有效申购数量的23.22%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为27,750万股，占本次网下发行有效申购数量的44.44%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为20,200万股，占本次网下发行有效申购数量的32.34%。根据《初步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

配售对象分类	获配比例（%）	获配数量（股）	占网下最终发行数量的比例
A类投资者	0.78227739	1,134,315	51.56%,大于40%的预设比例
B类投资者	0.25559111	709,262	32.24%,大于10%的预设比例
C类投资者	0.17645172	356,423	16.20%
合计		2,200,000	100%

  其中零股23股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给华富灵活配置混合型证券投资基金。

  以上配售安排及结果符合《初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

  四、网下申购多余资金退回

  中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价对象实际应付的申购金额，并将有效报价对象2015年2月10日（T日）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2015年2月12日（T+2日）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。

  五、持股锁定期限

  有效报价对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

  六、冻结资金利息的处理

  有效报价对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

  七、主承销商联系方式

  上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

  联系电话：0755-22940062、021-60871336、010-88005124

  联系人：资本市场部

  发行人：山东鲁亿通智能电气股份有限公司

  主承销商：国信证券股份有限公司

  2015年2月12日

  附表：网下投资者配售明细表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	询价对象	配售对象名称	机构类型	申购数量   （万股）	获配数量（股）
1	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,320	23,291
2	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,320	23,291
3	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	1,320	23,291
4	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,320	23,291
5	中信证券股份有限公司	中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合	企业年金计划	1,320	33,738
6	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,320	23,291
7	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,320	23,291
8	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	保险资金投资账户	1,320	33,738
9	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	1,320	33,738
10	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,320	33,738
11	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	保险资金投资账户	1,320	33,738
12	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	保险资金投资账户	1,320	33,738
13	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	保险资金投资账户	1,320	33,738
14	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	保险资金投资账户	1,320	33,738
15	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品	保险资金投资账户	1,320	33,738
16	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	保险资金投资账户	1,320	33,738
17	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	保险资金投资账户	1,320	33,738
18	中国人保资产管理股份有限公司	正德人寿保险股份有限公司万能保险产品	保险资金投资账户	1,320	33,738
19	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	保险资金投资账户	1,320	33,738
20	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	保险资金投资账户	1,320	33,738
21	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	保险资金投资账户	1,320	33,738
22	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	保险资金投资账户	1,320	33,738
23	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	保险资金投资账户	1,320	33,738
24	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,320	23,291
25	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,320	23,291
26	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,320	23,291
27	武汉钢铁集团财务有限责任公司	武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	1,320	23,291
28	国投财务有限公司	国投财务有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	1,320	23,291
29	长城基金管理有限公司	长城品牌优选股票型证券投资基金	公募基金	1,320	103,260

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30	长城基金管理有限公司	长城久利保本混合型证券投资基金	公募基金	310	24,250
31	长城基金管理有限公司	长城久鑫保本混合型证券投资基金	公募基金	310	24,250
32	广发基金管理有限公司	广发稳健增长证券投资基金	公募基金	1,320	103,260
33	国联安基金管理有限公司	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,320	103,260
34	国联安基金管理有限公司	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,320	103,260
35	国泰基金管理有限公司	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF）	公募基金	1,320	103,260
36	华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投资基金	公募基金	1,320	103,260
37	华安基金管理有限公司	华安中小盘成长股票型证券投资基金	公募基金	1,320	103,260
38	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	公募基金	600	46,936
39	兴业全球基金管理有限公司	兴全可转债混合型证券投资基金	公募基金	500	39,113
40	兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	200	15,645
41	兴业全球基金管理有限公司	兴全合润分级股票型证券投资基金	公募基金	200	15,645
42	兴业全球基金管理有限公司	兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)	公募基金	200	15,645
43	兴业全球基金管理有限公司	兴全特定策略19号特定多客户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	200	3,529
44	兴业全球基金管理有限公司	兴全-稳进1期特定多客户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	200	3,529
45	易方达基金管理有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	企业年金计划	1,230	31,437
46	易方达基金管理有限公司	东风汽车公司企业年金	企业年金计划	490	12,523
47	易方达基金管理有限公司	交通银行股份有限公司企业年金基金	企业年金计划	490	12,523
48	易方达基金管理有限公司	中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产（易方达）	企业年金计划	460	11,757
49	华富基金管理有限公司	华富保本混合型证券投资基金	公募基金	300	23,468
50	华富基金管理有限公司	华富灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,320	103,283
51	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金理财计划专户	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	1,320	23,291
52	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,320	103,260
53	厦门国际信托有限公司	厦门国际信托有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,320	23,291
54	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,320	23,291
55	英大国际信托有限责任公司	英大国际信托有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,320	23,291
56	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	保险资金投资账户	1,320	33,738
57	天安财产保险股份有限公司	天安财产保险股份有限公司-保赢1号	保险资金投资账户	1,320	33,738
	合计			62,450	2,200,000