保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

重要提示

1、徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“五洋科技”或“发行人”）首次公开发行（以下简称“本次发行”）不超过 2,000万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]186号文核准。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为8.27元/股，发行数量为2,000万股。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年2月10日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为58,800万股，网上有效申购数量为2,634,311,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为329倍，高于150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《徐州五洋科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《徐州五洋科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年2月11日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为294倍；网上有效申购倍数为146倍。

4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由上海市广发律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2015年2月9日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：经核查确认，31家网下投资者管理的49个有效报价配售对象中，有31家网下投资者管理的49个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为486,276.00万元，有效申购数量为58,800万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年2月10日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为58,800万股，网上有效申购数量为2,634,311,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为329倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年2月11日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为294倍；网上有效申购倍数为146倍。

三、网下获配投资者信息

本次网下发行有效申购配售对象为49家，有效申购数量为58,800万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。配售股数只取计算结果的整数部分，配售时各类别内部出现的零股将按照价格优先、申报数量优先和申报时间优先原则进行分配。

各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：

投资者 类别	有效申购股数（万股）	占总有效申购数量比例	获配股数 （万股）	各类投资者 配售比例	占网下配售总股数的比例
公募基金和社保基金 （A类）	28,800	48.98%	97.9600	0.34013889%	48.98%
年金保险资金（B类）	13,200	22.45%	44.8976	0.34013333%	22.45%
其他投资者 （C类）	16800	28.57%	57.1424	0.34013333%	28.57%
总计	58,800	100%	200.0000	-	100.00%

A类投资者的配售比例不低于B类，B类投资者的配售比例不低于C类，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、20%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。

本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	投资者类型	申购数量 （万股）	获配数量 （万股）
1	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	A	1,200	4.0817
2	国泰基金管理有限公司	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF）	A	1,200	4.0817
3	中银基金管理有限公司	中银保本二号混合型证券投资基金	A	1,200	4.0817
4	广发基金管理有限公司	广发稳健增长证券投资基金	A	1,200	4.0817
5	天治基金管理有限公司	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	A	1,200	4.0817
6	诺安基金管理有限公司	诺安平衡证券投资基金	A	1,200	4.0817
7	诺安基金管理有限公司	诺安汇鑫保本混合型证券投资基金	A	1,200	4.0817
8	诺安基金管理有限公司	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	A	1,200	4.0817
9	南方基金管理有限公司	南方恒元保本混合型证券投资基金	A	1,200	4.0817
10	南方基金管理有限公司	南方保本混合型证券投资基金	A	1,200	4.0817
11	长城基金管理有限公司	长城保本混合型证券投资基金	A	1,200	4.0817
12	长城基金管理有限公司	长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）	A	1,200	4.0817
13	长城基金管理有限公司	长城消费增值股票型证券投资基金	A	1,200	4.0817
14	东方基金管理有限责任公司	东方保本混合型开放式证券投资基金	A	1,200	4.0817
15	东方基金管理有限责任公司	东方安心收益保本混合型证券投资基金	A	1,200	4.0817
16	大成基金管理有限公司	大成沪深300指数证券投资基金	A	1,200	4.0817
17	大成基金管理有限公司	大成景益平稳收益混合型证券投资基金	A	1,200	4.0816
18	大成基金管理有限公司	大成景利混合型证券投资基金	A	1,200	4.0816
19	大成基金管理有限公司	大成景恒保本混合型证券投资基金	A	1,200	4.0816
20	大成基金管理有限公司	大成灵活配置混合型证券投资基金	A	1,200	4.0816
21	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）	A	1,200	4.0816
22	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	A	1,200	4.0816
23	鹏华基金管理有限公司	鹏华金刚保本混合型证券投资基金	A	1,200	4.0816

24	兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	A	1,200	4.0816
25	泰康资产管理有限责任公司	中国电信集团公司企业年金计划	B	1,200	4.0816

26	泰康资产管理有限责任公司	福建省电力有限公司（主业）企业年金计划	B	1,200	4.0816
27	华泰资产管理有限公司	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	B	1,200	4.0816
28	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	B	1,200	4.0816
29	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	B	1,200	4.0816
30	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	B	1,200	4.0816
31	中再资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	B	1,200	4.0816
32	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	B	1,200	4.0816
33	中国人保资产管理股份有限公司	英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品	B	1,200	4.0816
34	中国人保资产管理股份有限公司	正德人寿保险股份有限公司万能保险产品	B	1,200	4.0816
35	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	B	1,200	4.0816
36	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	C	1,200	4.0816
37	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	C	1,200	4.0816
38	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	C	1,200	4.0816
39	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	C	1,200	4.0816
40	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	C	1,200	4.0816
41	华西证券股份有限公司	华西证券金网1号集合资产管理计划	C	1,200	4.0816
42	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	C	1,200	4.0816

43	航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	C	1,200	4.0816
44	国联信托股份有限公司	国联信托股份有限公司	C	1,200	4.0816
45	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	C	1,200	4.0816
46	江满仙	江满仙	C	1,200	4.0816
47	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	C	1,200	4.0816
48	鹏华基金管理有限公司	鹏华-前海人寿价值成长投资组合	C	1,200	4.0816
49	鹏华基金管理有限公司	鹏华基金鹏诚理财新鑫1号资产管理计划	C	1,200	4.0816
	合计			58,800	200.0000

注：（1）上表内的“获配数量”是根据《初步询价公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量；

（2）获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请投资者及时与主承销商联系。

（3）投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者；B指年金和保险资金类投资者；C指A和B之外其他类投资者。

四、冻结资金利息的处理

获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

五、持股锁定期限

获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、保荐人（主承销商）联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

联系地址：上海市广东路689号28楼

联系电话：021-23219755、021-23219496

联系人：资本市场部

发行人：徐州五洋科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

2015年2月12日