保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

重要提示

1、益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“发行人”、“益丰药房”）首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]190号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“益丰药房”，股票代码为“603939”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为人民币19.47元/股，发行数量为4,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,400万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,600万股，约占本次发行总量的40 %。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年2月10日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的54家网下投资者管理的82个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年2月9日公布的《益丰大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，回拨前网上投资者初步认购倍数为约为243.70倍，高于150倍。根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和保荐人（主承销商）将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为400万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,600万股，占本次发行总量90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括网下投资者名称、配售对象名称、申购数量、获配数量等。根据2015年2月9日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

经核查确认，54家网下投资者管理的82个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，网下发行有效申购资金为3,064,578万元，有效申购数量为157,400万股。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为466,872户，有效申购股数为3,899,211,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为75,917,638,170元，网上发行初步中签率为0.41033943%，配号总数为3,899,211个，号码范围为10,000,001-13,899,211。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为4,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,400万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,600万股，占本次发行总量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步认购倍数约为243.70倍，超过150倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将2,000万股股票从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为400万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,600万股，占本次发行总量的90%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.92326371%。

四、网下配售结果

根据《益丰大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了配售。

本次网下有82个配售对象获得配售，网下有效申购数量为157,400万股，有效申购资金总额为3,064,578万元。其中，A类投资者（公募社保类）有效申购数量为46,570万股，占本次网下有效申购量的29.59%；B类投资者（年金保险类）有效申购数量为48,170万股，占本次网下有效申购量的30.60%；C类投资者（其他类）有效申购数量为62,660万股，占本次网下有效申购量的39.81%。根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

配售对象类型	获配比例	获配数量 （股）	占网下最终发行数量的比例
A类投资者	0.34357355%	1,600,022	40%
B类投资者	0.24911584%	1,199,991	30%
C类投资者	0.19150766%	1,199,987	30%
合 计		4,000,000	100%

其中零股34股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给全国社保基金一零三组合。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》披露的网下配售原则。各配售对象获配情况见附表。

五、网下申购多余资金退回

中国结算上海分公司根据保荐人（主承销商）提供的网下配售结果，计算各有效报价配售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象2015年2月10日（T日）划付的有效申购资金减去实际应付申购金额后的余额于2015年2月12日（T+2日）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。

六、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人的合理市值区间为54.24亿元-63.36亿元。初步询价截止日2015年2月5日（T-3日），中证指数有限公司发布的（F52“零售行业”）最近一个月平均静态市盈率为30.91倍。

七、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者获配股票无流通限制及锁定安排。

八、保荐人（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-6083 3600

联系人：股票资本市场部

发行人：益丰大药房连锁股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2015年2月12日

附表：网下投资者配售明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	申购数量 （万股）	获配数量 （股）
1	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零三组合	社保基金组合	2,400	82,490
2	博时基金管理有限公司	博时精选股票证券投资基金	公募基金	2,400	82,456
3	大成基金管理有限公司	大成景恒保本混合型证券投资基金	公募基金	2,400	82,456
4	德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2,400	45,962
5	德意志银行	德意志银行—QFII投资账户	QFII投资账户	1,600	30,641
6	东吴证券有限责任公司	东吴证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2,400	45,962
7	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	2,400	45,962
8	广发基金管理有限公司	广发大盘成长混合型证券投资基金	公募基金	440	15,117
9	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2,400	45,962
10	国华人寿保险股票有限公司	国华人寿保险股份有限公司—万能三号	保险资金投资账户	2,400	59,788
11	国联安基金管理有限公司	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2,400	82,456
12	国联安基金管理有限公司	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2,400	82,456
13	国联安基金管理有限公司	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2,400	82,456
14	国联安基金管理有限公司	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	公募基金	1,500	51,535
15	国泰基金管理有限公司	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2,400	82,456
16	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2,400	45,962
17	航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	510	9,766
18	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2,400	45,962
19	华泰资产管理有限公司	受托管理农银人寿保险股份有限公司传统保险产品	保险资金投资账户	2,400	59,788
20	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	保险资金投资账户	2,400	59,788
21	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	社保基金组合	2,400	82,456

22	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金一零六组合	社保基金组合	2,010	69,057
23	嘉实基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	1,200	29,894
24	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	保险资金投资账户	2,400	59,788
25	鹏华基金管理有限公司	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2,400	82,456
26	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国石油化工集团公司企业年金计划	企业年金计划	1,200	29,894
27	平安养老保险股份有限公司	平安养老-江苏省电力公司（国网）企业年金计划	企业年金计划	1,000	24,911
28	平安养老保险股份有限公司	平安养老-江苏省电力公司（国网B）年金计划	企业年金计划	600	14,947
29	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	400	9,964
30	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划	企业年金计划	350	8,719
31	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安丰沃人生企业年金集合计划-舒心平衡	企业年金计划	240	5,978
32	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国建设银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	240	5,978
33	平安养老保险股份有限公司	平安养老-淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划	企业年金计划	240	5,978
34	普凯（北京）资本管理有限公司	普凯(北京)资本管理有限公司	机构自营投资账户	2,400	45,962
35	融通基金管理有限公司	融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,200	41,228
36	三峡财务有限责任公司	三峡财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2,400	45,962
37	上海从容投资管理有限公司	新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）	私募基金	2,400	45,962
38	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2,060	39,451
39	上海光大证券资产管理有限公司	光大阳光集结号收益型二期集合资产管理计划	证券公司限额特定资产管理计划	400	7,660
40	上海国鑫投资发展有限公司	上海国鑫投资发展有限公司	机构自营投资账户	1,540	29,492

41	上海锦江国际投资管理有限公司	上海锦江国际投资管理有限公司	机构自营投资账户	250	4,787
42	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2,400	45,962
43	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2,400	45,962
44	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	2,000	38,301
45	申银万国证券股份有限公司	申银万国证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2,400	45,962
46	深圳市亿鑫投资有限公司	深圳市亿鑫投资有限公司	机构自营投资账户	2,400	45,962
47	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越财富二号（平衡型）	保险资金投资账户	2,400	59,788
48	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	保险资金投资账户	2,400	59,788
49	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	保险资金投资账户	2,400	59,788
50	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	保险资金投资账户	2,400	59,788

51	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	保险资金投资账户	2,400	59,788
52	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	2,400	59,788
53	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	保险资金投资账户	2,400	59,788
54	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	2,400	59,788
55	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	公募基金	2,400	82,456
56	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）	公募基金	2,400	82,456
57	天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	公募基金	250	8,589
58	万向财务有限公司	万向财务有限公司自营账户	机构自营投资账户	2,400	45,962
59	五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2,400	45,962
60	武汉钢铁集团财务有限责任公司	武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	2,400	45,962
61	阳光资产管理股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品	保险资金投资账户	2,400	59,788
62	阳光资产管理股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品	保险资金投资账户	2,400	59,788
63	易方达基金管理有限公司	全国社保基金六零一组合	社保基金组合	1,000	34,356
64	银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	公募基金	2,400	82,456
65	银河基金管理有限公司	银河行业优选股票型证券投资基金	公募基金	770	26,454
66	招商基金管理有限公司	全国社保基金一一零组合	社保基金组合	2,400	82,456
67	招商基金管理有限公司	招商安润保本混合型证券投资基金	公募基金	2,400	82,456
68	招商基金管理有限公司	招商安盈保本混合型证券投资基金	公募基金	2,400	82,456
69	招商基金管理有限公司	招商安达保本混合型证券投资基金	公募基金	2,400	82,456
70	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2,400	45,962
71	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	机构自营投资账户	2,400	45,962
72	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	2,400	45,962
73	中国人保资产管理股份有限公司	正德人寿保险股份有限公司万能保险产品	保险资金投资账户	2,400	59,788
74	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	保险资金投资账户	2,400	59,788
75	中国人保资产管理股份有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合	企业年金计划	1,900	47,332
76	中海石油财务有限责任公司	中海石油财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2,400	45,962
77	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,000	34,356
78	中泰信托有限责任公司	中泰信托有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	1,050	20,108
79	中油财务有限责任公司	中油财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2,400	45,962
80	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2,400	45,962
81	中再资产管理股份有限公司	中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	2,400	59,788
82	周海虹	周海虹	个人自有资金投资账户	450	8,617