股票简称：中国建筑 股票代码：601668

  北京市海淀区三里河路15号

  中国建筑股份有限公司非公开发行优先股募集说明书概览

  声明

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其概览中财务会计报告真实、完整。

  中国证监会对本次证券发行的核准，不表明其对上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其对本次优先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

  本概览的编制主要是为了方便投资者快速浏览，投资者如欲申购，务请在申购前认真阅读募集说明书全文及发行人的日常信息披露文件。

  一、发行人及本次发行的中介机构基本情况

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  二、本次发行方案要点、重大事项提示、发行安排、本次优先股的会计处理及税项安排

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  1根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定计算。

  三、发行人最近三年及一期的主要财务数据及财务指标

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  注：

  1、2014年财务数据源自公司2014年半年报，2013年、2012年财务数据源自公司2013年年报，2011年财务数据源自公司2012年年报；

  2、资产负债率=负债总额/资产总额*100%；

  3、每股收益和净资产收益率，根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定计算。

  本公司已公布2014年第三季度报告，投资者欲完整了解公司财务会计信息，可通过本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的定期报告、临时报告等日常信息披露文件查询。

  保荐机构、联席主承销商:■

  联席主承销商：■

  募集说明书概览签署时间： 2015年3月6日