证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2015-24

  太平洋证券股份有限公司

  2014年公司债券发行结果公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]257号文核准，太平洋证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币10亿元的公司债券。根据《太平洋证券股份有限公司2014年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币10亿元，发行价格为100元人民币/张，为3年期单一期限品种，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。

  本期债券发行工作已于2015年3月11日结束，发行具体情况如下：

  1、最终发行规模

  本期债券最终发行规模为人民币10亿元。

  2、网上发行

  本期债券网上预设的发行规模为0.50亿元人民币。最终网上实际发行数量为0.50亿元人民币，占本期债券发行总量的5%。

  3、网下发行

  本期债券网下预设的发行规模为9.50亿元人民币。最终网下实际发行数量为9.50亿元人民币，占本期债券发行总量的95%。

  特此公告。

  发行人：太平洋证券股份有限公司

  保荐人（联合主承销商）：信达证券股份有限公司

  联合主承销商：中银国际证券有限责任公司

  2015年3 月11日