——上海全筑建筑装饰集团股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

  出席嘉宾：

  全筑股份董事长、总经理 朱 斌先生

  全筑股份副总经理、董事会秘书 李 勇先生

  全筑股份财务总监 李福刚先生

  国信证券保荐代表人 吴卫钢先生

  国信证券保荐代表人 吴小萍女士

  经营篇

  问：朱总从事建筑行业多年有什么代表作？

  朱斌：代表的作品有：虹口现代公寓（上海第一届室内设计大赛金奖）；江南水乡（上海第三届室内设计大赛金奖）；檀宫（上海第五届室内设计大赛金奖）；华府天地（上海第六届室内设计设计金大赛）；绿洲仕格维花园酒店（上海第六届室内设计大赛金奖）；海龙海鲜舫（上海第六届室内设计设计大赛银奖）；明苑别墅（上海第六届室内设计设计大赛银奖）；澳门威尼斯人度假村之商铺（上海第七届室内设计设计金大赛）；澳门威尼斯人度假村之V-SPA（上海第七届室内设计设计大赛铜奖）；世博主题馆绍兴饭店 （上海第九届建筑装饰设计大赛铜奖）。

  问：公司经营理念是什么?

  朱斌：公司秉承专业设计、专业施工和专业服务的经营理念，拟为住宅居民提供设计合理、环境舒适、绿色环保和经济实惠的居住环境，致力于提供国内最优质的全装修系统服务。

  问：公司在吸引人才或人才培养上有哪些举措？

  朱斌：公司将根据发展需要，在不同的地域引进优秀的专业人才，从而保持公司在行业内的人才领先优势。公司十分重视人才的培养和获取，优秀的人才是公司长远发展的基石。根据公司的发展计划，公司预计将在未来三年内进行人员规模的扩充，拟通过各种招聘渠道引入优秀人才，以内部培养、梯队建设、管理培训生机制培养或者专业学校培训（自建或外包）来培育所需的设计、施工、技术和管理人员。

  问：公司区域中心项目将以哪些地区为中心？

  李勇：区域中心项目将在武汉、成都、西安、珠海建设区域中心，公司可以利用当地已经形成的资源优势，通过设立区域中心对当地业务进行开拓、承接以及提供与相关单位的联络、协调、售后服务。

  问：公司主要原材料有哪些？

  李福刚：公司主要原材料为石材、木饰木板材料、水电安装、陶瓷材料、家具装饰品等各种建筑安装材料。

  问：公司的主要客户群体有哪些？

  李福刚：主要有：（1）房地产开发企业（2）私人个体客户（3）公装客户。

  问：公司有哪些客户资源优势？

  李福刚：公司经过多年住宅全装修市场的积累，与包括恒大地产、城开集团、上海置业、陆家嘴集团、华发集团、复地集团、绿城集团、富力集团、万科地产、恒盛地产、绿地集团、华润置地、世茂集团、凯德置地、格力地产等在内的国内多家大型房地产企业建立了合作关系。

  问：公司的业务承接模式是什么？

  李福刚：公司对客户进行评级分类，筛选出综合实力强、信誉可靠的优质客户进行合作。对于信誉良好、实力较强的优质客户，公司会将其作为后续项目的首选合作伙伴。

  问：公司主要竞争企业有哪些？

  李福刚：公司业务主要包括住宅装饰和公共装饰两块，其中住宅装饰又包括住宅全装修和豪宅装修，住宅全装修是公司的核心业务。受住宅全装修业务规模化、标准化的特点决定，目前住宅全装修业务主要由具有资质的公共装饰企业承接，因此，公司的主要竞争对手系国内大型公共装饰企业，主要包括：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司、浙江亚厦装饰股份有限公司、深圳市深装总装饰工程工业有限公司、中国建筑装饰工程有限公司、深圳市洪涛装饰股份有限公司、深圳广田装饰集团股份有限公司等。

  问：公司所从事的全装修业务实施可分为几个阶段？

  李福刚：公司所从事的全装修业务实施可分为建筑装饰设计阶段，样板房、售楼处施工阶段，样板房、售楼处软装配套展示阶段，全装修装饰施工阶段等几个服务阶段。

  问：公司资产是否独立完整？

  李福刚：公司系由全筑有限整体改制而来，原全筑有限的业务、资产、机构以及相关债权、债务全部进入本公司。公司拥有与生产经营相关的业务体系和相关资产，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、商标等的所有权或使用权。

  公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖情况，不存在资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

  问：公司有何品牌优势？

  李福刚：公司是上海市装饰装修行业协会副会长单位，具有建筑装饰工程设计专项甲级和建筑装饰装修工程专业承包一级双资质，公司蝉联十二届上海室内设计大赛金奖，四次荣获上海白玉兰工程奖。“全筑”商标被认定为中国驰名商标、上海市著名商标。经过多年发展，公司在行业内积累了较强的市场品牌影响力。

  问：公司可能存在哪些外部风险因素？

  李福刚：（一）经营环境变化风险，公司属于建筑装饰行业，以住宅全装修为主要业务，报告期内住宅全装修业务收入占比超过80%。住宅全装修业务的增长主要受新房开工面积、开工进度以及住宅全装修业务比例影响，其发展程度与国民经济和房地产行业的发展水平息息相关。因此，宏观经济环境、房地产行业发展和居民住房需求的变化对于公司的经营具有重要影响。（二）房地产调控措施的影响，目前房地产调控政策对于公司的影响主要体现在公司应收款项的增加以及部分住宅全装修项目收入确认周期和决算周期的延长。（三）下游客户订单减少或放缓导致公司业绩波动的风险，在经济波动和宏观调控的双重影响下，近年来住宅市场成交量增速逐步放缓，受此影响，部分房地产开发商新建住宅开工率有所降低。

  问：公司存在哪些经营风险？

  李福刚：（一）经营业绩季节性波动的风险；（二）对重大客户恒大地产存在单一客户依赖的风险；（三）劳务用工风险，未来劳动力供应的减少以及劳动力成本的不断上涨，将对公司的生产经营造成一定压力；（四）资金风险，随着业务规模的逐步扩大，公司垫付资金量也将相应增加，对于资金的需求日益增长。公司业务的持续发展需要大量的流动资金作为保障，如果未来公司不能获得持续的资金支持，将对公司的业务发展形成制约；（五）未来原材料成本上涨导致公司营业成本增加的风险；（六）管理风险。

  问：公司怎么看待员工与企业的关系？在处理与员工的关系时，公司都采取了哪些措施？

  李福刚：企业和员工是共存共荣的关系，员工是企业的宝贵财富，企业是员工展示才能、实现个人价值的平台。在处理员工关系时，坚持“以人为本”的理念，通过完善薪酬等激励机制，充分发挥每个员工的特长和聪明才智，为公司多做贡献；公司为职工创造良好的生活工作环境，使他们能够愉快的生活和工作。

  问：保荐机构认为全筑股份的核心竞争力是什么？

  吴卫钢：设计是全筑股份的核心竞争力，也是公司品牌价值的重要体现，一直以来，全筑股份都高度重视设计。

  行业篇

  问：建筑装饰行业在建筑业中处于怎样的地位？

  朱斌：建筑装饰行业位于建筑业整体链条的末端，起着进一步完善和美化建筑物以及提高其质量和功能的作用。

  问：请简单介绍一下建筑装饰行业标准。

  朱斌：《建筑法》规定：“从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，经资质审查合格，取得相应等级资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。” 目前，建设部已经相继出台《建筑装饰装修工程专业承包企业资质等级标准》、《建筑幕墙工程专业承包企业资质等级标准》、《金属门窗工程专业承包企业资质等级标准》、《建筑装饰装修工程设计与施工资质标准》及《建筑幕墙工程设计与施工资质标准》等行业标准。

  问：您认为建筑装饰行业前景如何 ？

  朱斌：建筑装饰行业——古老而永恒的行业。有人以来，就有建筑，从茅草屋到高楼大厦，人们永远的设计着和建造着自己的家园。这就成就了建筑业装饰，建筑装饰业是目前发展前景广阔的行业。

  问：除了主管部门之外，该行业还受哪些部门的监管？

  朱斌：中国建筑装饰协会为建筑装饰行业的行业自律组织，是建筑装饰行业唯一的全国性法人社团，依据行业政策，通过信息咨询、技术经验交流等各种形式为建筑装饰企业提供服务。此外，建筑装饰行业还接受质量技术、环保、安监等部门的监督。

  发展篇

  问：公司整体发展战略是什么?

  朱斌：公司的整体发展战略是以涵盖住宅全装修设计、施工、配套部品加工和售后服务的全装修综合服务体系为依托，同时兼提供豪宅和公共建筑的装修装饰施工，以为广大消费者提供安全、经济、环保、舒适、美观的高品质居住空间为宗旨，积极探索经济环保的装修模式，努力成为中国领先的住宅全装修系统服务提供商，打造国内住宅全装修系统服务第一品牌。

  问：公司目前的主要市场在哪些区域？未来有着什么样的扩张计划？

  朱斌：公司目前的主要市场有华东、华南、华北、西南、华中、东北。未来业务主要以一线和经济比较发达的二线城市为主进行拓展。

  问：上市以后，公司的主营业务是否会有变化？是否有其他领域的投资计划？

  朱斌：上市以后，公司的主营业务不会发生变化，目前也没有其他领域的投资计划。

  问：目前公司的行业地位比较突出，今后公司的成长性在哪里？

  李福刚：市场需求和公司自身的技术优势、质量管理优势、品牌及销售网络优势、规模及成本优势等因素的综合带动，将使公司在未来几年将充分获益，稳健成长。

  问：请问保荐机构如何看待全筑股份的未来发展？

  吴卫钢：我们对全筑股份的未来充满信心。全筑股份经过多年发展，业务范围涵盖设计、施工、配套部品加工及售后服务的完整产业链，是一家专业从事建筑装饰工程服务的综合性企业集团。登陆资本市场后相信公司会迎来更加辉煌的发展。

  发行篇

  问：公司上市后准备加强哪些方面的工作？

  朱斌：公司上市后将进一步按照现代企业制度的运作要求，完善法人治理结构和适应市场竞争要求的管理体制；进一步开拓市场，扩大市场份额；转变思想观念，进行管理创新、技术创新等；作为上市公司还要加强投资者关系管理。

  问：募集资金运用对公司业务方面将会产生什么影响？

  李勇：公司主要从事建筑装饰设计、施工、装饰部品加工及售后服务，本次募集资金投资项目建成后，公司目前的主营业务和经营模式不会发生重大变化。

  问：本次装配式部品部件生产工厂建设项目大概需要多久？

  李勇：本项目建设准备期为8个月，正式建设期为18个月。

  问：本次募投项目的总投资额为多少？

  李勇：根据公司股东大会对董事会的授权，经公司第二届董事会第五次会议决议通过，募投项目总投资53,800.04万元。

  问：公司本次发行的募集资金主要用途有哪些？

  李勇：经公司2012年第一次临时股东大会及2014年第二次临时股东大会审议通过，本次募集资金扣除发行费用后，将根据轻重缓急顺序投入到以下项目中：

  1.装配式工厂建设项目；

  2.综合楼建设项目；

  3.信息化建设项目；

  4.区域中心建设项目。

  问：请介绍下公司将如何对募集资金进行管理？

  李勇：募集资金到位前，公司已利用银行贷款和自有资金先行实施了部分项目，待募集资金到位后，将按募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的银行贷款和自有资金。募投项目实施主体均由公司自行投资并组织实施建设。

  公司已建立募集资金管理和使用办法。本次股票发行完成后，公司募集资金将存放于董事会指定的专项账户集中管理。

  问：总部办公楼的建设目的是什么？

  李勇：总部办公楼的建设主要是为了解决目前公司办公地点分散，员工办公不集中的情况，从而节约沟通时间和成本，提高办公效率。

  问：简单介绍下公司实施信息化建设项目的必要性。

  李勇：信息化建设项目将全面提高公司的管理水平和整体信息化水平，实现工程项目和人员的动态考察，提高工作效率，加强对人力、财务、业务等的追踪管理，从而更有计划性地部署工作，更合理地使用资金，更准确地核算成本，更有效地控制风险，促进公司在迅速扩张的大环境下持续健康发展。

  问：公司上市后将如何披露信息？

  李勇：公司将按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求建立严格的信息披露制度。此次公开发行股票上市后，公司将按照《公司法》、《证券法》、证券交易所的信息披露规则等法律法规以及公司章程的规定，认真履行公司的信息披露义务，及时公告公司在涉及重要生产经营、重大投资、重要财务决策等方面的事项，并确保信息披露的内容真实、准确、完整，为投资人提供及时、准确的服务。

  文字整理 倪丹 编辑 李魁领

  主办 上海证券报

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