证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2015-021

  百视通新媒体股份有限公司

  关于投资入股成都索贝数码科技股份有限公司作价依据和主要财务指标的说明

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年3月5日，百视通新媒体股份有限公司（简称“百视通”）第七届董事会第三十三次（临时）董事会审议通过《关于投资入股成都索贝数码科技股份有限公司11.8%的股权》的议案。

  一、作价依据

  2014年成都索贝数码科技股份有限公司（简称“索贝公司”）预计实现营业收入约7.3亿元，净利润约6200万元(索贝公司2014年营业收入、净利润数据来自于公司管理层提供的未经审计财务报表。)。此次百视通以自有资金投资入股索贝公司11.8%的股权，交易金额为人民币8,496万元。公司整体交易估值人民币7.2亿元，对应2014年市盈率约11.6倍。

  根据上海东洲资产评估有限公司出具的《百视通新媒体股份有限公司拟收购成都索贝数码科技股份有限公司股权评估报告》（沪东洲资评报字【2015】第0109237号），此次评估主要采用收益法和资产基础法，并综合分析后最终选取收益法的评估结论。经东洲资产评估，索贝公司评估价值为人民币7.205亿元（评估基准日为2014年6月30日）。此次索贝公司整体交易估值低于东洲资产评估价值，公司交易估值公允。

  索贝公司是国内广电行业规模最大的软件开发及系统集成供应商，主营广电行业软件、智能安保和媒体云服务。目前已启动IPO进程。

  二、主要财务指标

  索贝公司近三年（合并报表）资产及财务状况：

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  上述数据，摘自于上海东洲政信会计师事务所有限公司本次专项审计报告（2012、2013、及2014年1-6月），审计报告均为无保留意见。

  特此公告。

  百视通新媒体股份有限公司董事会

  2015年3月13日