重要提示

  1、上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“发行人”、“龙韵股份”或“公司”）首次公开发行新股不超过1,667万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]310号文核准。本次发行的主承销商为华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”或“保荐人(主承销商)”）。发行人的股票简称为“龙韵股份”，股票代码为“603729”。

  2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为26.61元/股，发行数量为1,667万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,000.2万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为666.8万股，占本次发行总量的40%。

  3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月11日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的71个配售对象中有71个参与了网下申购并按照2015年3月10日公布的《上海龙韵广告传播股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经上海市锦天城（深圳）律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

  4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为418.24倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为166.7万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,500.3万股，占本次发行总量的90%。

  5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2015年3月10日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

  一、网下发行申购及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

  经核查确认，53家网下投资者管理的71个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求按时、足额缴纳了申购款，网下发行申购资金为1,889,310万元，有效申购数量为71,000万股。

  二、网上申购情况及网上发行初步中签率

  根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为656,542户。有效申购股数为2,788,837,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为74,210,952,570元，网上发行初步中签率为0.23909608%。配号总数为2,788,837个，号码范围为10,000,001-12,788,837。

  三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

  本次股票发行数量为1,667万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,000.2万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为666.8万股，占本次发行总量的40%。

  根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为418.24倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将833.5万股股票（本次发行总量的50%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为166.7万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,500.3万股，占本次发行总量的90%。

  回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.53796618%。

  四、网下配售结果

  根据《上海龙韵广告传播股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了配售，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的零股分配给初步询价时提交的拟申购数量最大的配售对象；若申购数量相同时，产生的零股分配给初步询价时报价时间最早的配售对象。

  根据上述原则配售的结果如下：

  本次网下发行有效申购数量为71,000万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为19,000万股，占本次网下发行有效申购数量的26.76%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为22,000万股，占本次网下发行有效申购数量的30.99%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为30,000万股，占本次网下发行有效申购数量的42.25%。

  根据《初步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

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  以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

  五、主承销商联系方式

  网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商华林证券联系。具体联系方式如下：

  联系电话：0755－23953541

  联 系 人：资本市场部

  发行人：上海龙韵广告传播股份有限公司

  保荐人(主承销商)：华林证券有限责任公司

  2015年3月13日

  附表：网下投资者配售明细表

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  注1：投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者；B指年金保险资金类投资者； C指A和B之外其它类投资者。

  注2：零股31股根据零股配售原则配售给深圳市建信投资发展有限公司。