公司代码：600090 公司简称：啤酒花

  2014年年度报告摘要

  一 重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  三 管理层讨论与分析

  （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2014年在国际、国内经济形势仍然低迷的形势下，公司董事会和经营班子积极主动应对，认真细致谋划，克服重重困难，带领全体员工顺利完成了年度各项工作。2014年公司实现营业收入113,216.49万元,同比减少13.39%；营业利润10,831.38万元,同比减少44.48%；实现归属于母公司的净利润3,775.92万元,同比减少60.02%。

  报告期内公司总体经营情况:

  1、乌苏啤酒公司2014年经营情况回顾：

  2014年乌苏啤酒公司生产经营总体运行平稳，受4.30乌市火车站和5.22乌市公园北街早市等社会安全事件影响，早市、夜市全面关闭，对于新疆啤酒行业消费影响较大，整体销量下滑。公司针对此现状，对产品结构进行了调整，主要是减少了低档产品的销量，不断加大了中高档产品的投入，透过完整的品牌组合来获得更好的发展。

  2、房产公司2014年经营情况回顾：

  2014年全国房地产市场观望态势严重，房屋空置率高，市场竞争加剧。自9月底，国家房地产政策逐渐宽松，放松了限购，同时加大了银行信贷力度，但房地产企业运作难度仍然很大。报告期内完成了乐活花园二期商住楼的五方认证及竣工验收，销售工作受到全国房地产市场收缩及呼图壁县新开发楼市较多的影响。，在此情况下，房产公司加大宣传力度，营造销售氛围，规范销售管理，积极推进乐活花园的销售。

  3、新疆乐活公司2014年经营情况回顾：

  2014年乐活公司生产经营总体运行平稳。由于2012年至2013年连续两年全球三大主产区大幅减产，供给量远小于消费需求量的增长，导致番茄酱市场价格从2013年9月份开始至2014年5月份持续走高，国内番茄酱加工企业的生存状况也有明显改善，但伴随着2014年新产季的到来,番茄酱价格开始下跌，产季结束后，全球番茄酱实现丰产，番茄酱市场价格下跌明显。

  4、阿拉山口公司2014年经营情况回顾：

  2014年度阿拉山口公司的重点工作仍在探矿业务，报告期内是探矿详查的第一年，公司继续与三石矿业勘查有限公司合作并对探矿权详查工作进行监理和维护工作。同时聘请探矿专家对昭苏、和静两个矿区进行实地检查工作，办理并延续了的两个《矿产资源勘查许可证》。 同时根据年初确定的业务计划开展了贸易业务。

  （二）主要业务分析

  1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

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  2、收入

  （1）驱动业务收入变化的因素分析

  本期收入较上年同期减少13.39%，主要系受新疆整体局势的影响，控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司啤酒销量减少。

  （2）主要销售客户的情况

  前五位销售客户占公司全部营业收入的4.88 % ,前五位明细如下:

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  3、成本

  （1）成本分析表成本

  单位:元

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  （2）主要供应商情况

  前五位供应商采购额占年度采购总额的28.82%,前五位供应商明细如下:

  供应商 金额

  乌苏隆尔特物资回收再利用有限责任公司 56,335,620.73

  新疆拜城万帮淀粉制造有限公司 23,423,587.99

  阿克苏隆尔特物资回收再利用有限责任公司 17,994,065.02

  乌鲁木齐华恒伟业包装有限公司 15,450,240.25

  吐鲁番毓牛玻璃制品有限公司 12,574,631.36

  合 计 125,778,145.35

  4、费用

  (1)销售费用较上年同期增加45.13%，主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司促销费及广告费增加。

  (2)管理费用较上年同期减少34.64%，主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司本年辞退福利和离职后福利的精算费用比上年减少、上年全资子公司阿拉山口啤酒花有限责任公司探矿支出转费用。

  5、现金流

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  投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少262.43%，主要系本期控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司办理委托理财、本期购建长期资产支出较上年同期减少以及上年同期公司收到处置乌鲁木齐市商业银行股权转让款所致。

  筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加43.47%，主要系上年控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司支付股东股利所致。

  6、其他科目分析

  （1）资产减值损失较上年同期减少78.21%，主要系本期控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司计提的资产减值准备减少所致。

  （2）投资收益较上年同期减少97.51%，主要系上年公司处置乌鲁木齐市商业银行股权取得收益。

  （3）所得税费用较上年同期减少39.36%，主要系本期利润减少所致。

  （4）归属于母公司净利润较上年同期减少60.02%，主要系上述因素共同影响所致。

  （三）行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

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  2、主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

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  （四）资产、负债情况分析

  1、资产负债情况分析表

  单位:元

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  应收账款：主要系本期全资子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司收回应收货款所致。

  其他流动资产：系应交税费负数重分类至其他流动资产及本期控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司办理委托理财所致。

  在建工程：系本期控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司在建工程完工转固定资产所致。

  开发支出：主要系本期全资子公司阿拉山口啤酒花有限责任公司探矿支出较年初增加所致。

  长期待摊费用：系本期控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司摊销塑料箱所致。

  其他非流动资产：系本期控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司预付设备款及工程款。

  短期借款：系本期本公司及控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司偿还借款所致。

  预收款项：主要系本期控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司预收货款增加所致。

  应交税费：主要系本期应交税费负数重分类至其他流动资产所致。

  递延收益：主要系本期控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司收到政府补助所致。

  其他综合收益：系本期离职后福利重计量产生的精算损失所致。

  （五）核心竞争力分析

  公司的核心竞争力主要是啤酒产业在本地的资源和地缘优势、产品的认知度和市场份额。啤酒产业将继续有效利用资源，集中提升产能、优化管理流程，加强产品组合管理，继续建立牢固的市场稳定和扩大市场消费容量。

  （六）投资状况分析

  1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  （1）委托理财情况 单位:万元 币种:人民币

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  ①公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司于2014年5月30日在法国巴黎银行(中国）有限公司办理了保本型结构性存款2,500.00万元。已按期收回本金2,500.00万元，实际获得收益6.18万元。

  ②公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司于2014年5月30日在法国巴黎银行(中国）有限公司办理了保本型结构性存款2,500.00万元，已按期收回本金2,500.00万元，实际获得收益21.70万元。

  ③公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司于2014年9月1日在德意志银行（中国）有限公司上海分行办理了保本保息结构性存款6,000.00万元，已按期收回本金6,000.00万元，实际获得收益19.30万元。

  ④公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司于2014年9月4日在法国巴黎银行(中国）有限公司办理了保本型结构性存款3,000.00万元，已按期收回本金3,000.00万元，实际获得收益8.24万元。

  ⑤公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司于2014年9月5日在中国农业银行办理了“汇利丰”2014年第3962期对公定制人民币结构性存款产品6,000.00万元，已按期收回本金6,000.00万元，实际获得收益14.37万元。

  ⑥公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司于2014年12月24日在中国农业银行办理了“本利丰·34天”人民币理财产品3,000.00万元，到期日为2015年1月27日。

  2、报告期公司主要子公司经营情况及业绩分析:

  （1）新疆乌苏啤酒有限责任公司：该公司注册资本10,548万元，经营范围为啤酒、饮料的生产销售；大麦收购，麦芽的生产、销售、自有房屋租赁；旧瓶回收等。报告期末总资产97,508.56万元、净资产45,804.62万元。报告期实现营业收入106,258.60万元、营业利润12,648.81万元。本公司所占其权益比例为50%。

  （2）新疆乐活果蔬饮品有限公司：该公司注册资本6,264万元，经营范围为胡萝卜、番茄种植、收购、销售；家禽产品收购、销售；废旧物资回收；货物与技术进出口业务。报告期末总资产15,227.85万元、净资产3,671.99万元。报告期实现营业收入4,494.10万元、营业利润-324.50万元。本公司所占权益比例为100%。

  （3）新疆啤酒花房地产开发有限公司：该公司注册资本5,000万元，经营范围为房地产开发经营。报告期末总资产12,087.51万元、净资产4,170.49万元。报告期实现营业收入2,123.88万元、营业利润-347.23万元。本公司所占权益比例为100%。

  （4）阿拉山口啤酒花有限责任公司：该公司注册资本3,000万元，经营范围为五金交电、金属材料、化工原料、有色金属、机电产品、日用百货、现代办公用品、工艺美术品、农副产品的批发零售，边境小额贸易、钢材进口业务。报告期末总资产2,532.90万元、净资产2,411.01万元。报告期实现营业收入46.29万元、营业利润-37.97万元，本公司所占其权益比例为100%。

  四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  （一）行业竞争格局和发展趋势

  啤酒产业：受新疆整体环境及竞争对手影响，针对产品结构进行调整，减少了低档产品的销量，不断加大中、高档产品投入，透过完整的品牌组合来获得更好的发展。

  房地产业：全国房地产市场不景气，销售额和销售面积均呈现负增长，且增幅不断扩大，刚性需求人员观望态势明显。

  果蔬产业：由于2014产季全球三大主产区都出现了不同程度的丰产，产量增幅过快导致市场供给再次超出需求增长，同时2015年全球主产区还没有明确的减产预期，因此多重利空因素下，2015年市场价格预计将呈现剧烈波动状态，7月份前预计会一路震荡走低，进入8月份新产季后根据产量情况预计市场恢复平稳，故2015年公司的运营将会有较大的困难。

  （二）公司发展战略

  2015年公司将继续稳步发展主营业务，兼顾其他产业的良性发展，同时配合有关各方全力推进重大资产重组的各项工作，完成重组相关事项，并协调政府各主管部门顺利完成重组事宜。

  啤酒产业将继续有效利用资源，优化管理流程，加强产品组合管理，继续建立牢固的市场，稳定和扩大市场份额。

  房地产产业将继续加大销售宣传力度、广度，采取各种行之有效的销售措施，完整地推进项目销售，提升客户的满意度。

  果蔬产业将继续加强原料控制，全面提升质量管理水平。一方面要加强对现有客户的服务及维护，稳定基础销量，另一方面仍要继续加大新客户的开发力度。

  （三）经营计划

  啤酒产业：销售方面，持续优化产品结构，增强盈利能力，并透过强大的渠道掌控力，结合品牌投资和渠道投资，提升市场份额。供应链方面，深入推进卓越化项目，继续推进安全生产，从而提升整体绩效及增强公司核心竞争力，优化整个供应链系统。支持服务方面，优化架构，加强人力资源管理，对公司各系统的整体提升起到推动作用。

  房地产产业：加大销售力度，确保销售进度的同时做好售后服务工作。

  果蔬产业：根据番茄酱市场的行情，为了降低风险，在控制好自产自销业务的同时积极开展委托加工业务。胡萝卜产品在维护现有客户的同时加大新客户的开发力度。

  阿拉山口公司：在积极开展新业务的同时继续按计划开展探矿的各项工作。

  此外，公司将根据具体业务发展的变化和管理要求的改变，不断修改完善相关管理制度和具体业务流程，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，保证内部控制体系长期有效运行，促进公司稳步、健康发展。

  （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  公司主营业务整体发展趋势良好，公司2015年度资金需求，在公司现有资金的基础上另需资金1.5亿元。

  （五）可能面对的风险

  新疆啤酒行业的发展负有挑战性，社会局势不稳定因素影响啤酒销售，特别是乌鲁木齐5.22事件发生后，早市、夜市关闭，餐饮店外店不让摆放桌椅，消费者户外活动及聚餐减少，影响啤酒销售；我公司在夜市渠道市场份额约为90%，夜市关停对我公司销量影响较大。

  啤酒酿造企业的生产成本，受制于多方面因素的影响，包括通货膨胀压力下直接材料成本的剧增、无法形成规模优势来摊薄成本，同时，受政策及市场影响下工人薪酬不断增加、物流费用的增长等这些因素一方面或多方面导致企业的成本急速增加，企业的盈利空间下降等风险。

  五、涉及财务报告的相关事项

  5.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

  经本公司第七届董事会第十七次会议于2014年10月28日决议通过，本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对2013年度财务报表项目及金额的影响如下：

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  5.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无 

  5.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  根据公司第七届董事会第十次会议《关于出售控股子公司股权的决议》公司将持有的呼图壁县乐活农业开发有限责任公司100%的股权以753万元的价格转让给自然人雷杰雄、徐成。截止2014年3月11日股权转让款已经收讫，工商变更手续已经办理完毕，故本期不再纳入合并范围。

  5.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  无 

  董事长：黎启基

  新疆啤酒花股份有限公司

  2015年3月12日