北京暴风科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
北京暴风科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“暴风科技”）于２０１５年３月１２日（Ｔ日）利用深圳证券交易所交易系统网上按市值申购定价发行“暴风科技”Ａ股１，２００万股。根据当日总体申购情况，暴风科技和保荐人（主承销商）中国国际金融有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量５０％的股票，即１，５００万股，网下最终发行数量为３００万股，占本次发行数量的１０％，网上最终发行数量为２，７００万股，占本次发行总量的９０％。
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经大华会计师事务所有限公司验资，本次网上定价发行有效申购户数为１，１９２，６９８户，有效申购股数为７，８６６，６２５，５００股，配号总数为１５，７３３，２５１个，起始号码为０００００００００００１，截止号码为００００１５７３３２５１。本次网上发行的最终中签率为０．３４３２２２１３５１％，最终认购倍数为２９１．３６倍。
保荐人（主承销商）与发行人定于２０１５年３月１６日（Ｔ＋２日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区１０栋２楼进行摇号抽签，并将于２０１５年３月１７日（Ｔ＋３日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人:北京暴风科技股份有限公司
保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司
2015年3月16日
特别提示
北京暴风科技股份有限公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（２０１４年３月２１日修订）（以下简称“《承销办法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《中国证监会完善新股发行改革相关措施》（２０１４年３月２１日发布）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（２０１３年１１月３０日发布），中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（２０１４年５月９日修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（２０１４年５月９日发布）（以下简称“《备案管理细则》”）、《首次公开发行股票配售细则》（２０１４年５月９日发布）（以下简称“《配售细则》”）等有关规则，以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）公布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上〔２０１４〕１５８ 号 ）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔２０１４〕１５８ 号）等有关股票发行上市规则和适用的操作指引首次公开发行股票（Ａ股）并拟在创业板上市。本公告新增回拨机制启动情况、网下获配投资者情况等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
１、北京暴风科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“暴风科技”）首次公开发行不超过３，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１５〕３２６号文核准。
２、本次发行采用网下向由中国国际金融有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）认定资格的网下投资者及其管理的产品（以下简称“配售对象”）询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为７．１４元／股，并确定本次发行的股票数量为３，０００万股。
３、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初始认购倍数为１８３．７８倍，网上发行初始认购倍数为６５５．５５倍，发行人和保荐人（主承销商）根据网上发行初始认购倍数（高于１５０倍）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量５０％的股票，即１，５００万股，网下最终发行数量为３００万股，占本次发行数量的１０％，网上最终发行数量为２，７００万股，占本次发行数量的９０％。回拨后，网下有效申购倍数为１，１０２．６７倍，网上有效申购倍数为２９１．３６倍。
４、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主承销商）根据《北京暴风科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》公布的方式进行分类比例配售。
５、本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了获配投资者的信息和报价情况。
６、本次网下发行的申购缴款工作已于２０１５年３月１２日（Ｔ日）１５：００结束。大华会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。北京市竞天公诚律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。
７、根据２０１５年３月１１日（Ｔ－１日）公布的《北京暴风科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（２０１４年修订）的要求，保荐人（主承销商）按照资格认定并登记备案的网下投资者名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价结束后确定的９１家网下投资者管理的１９４家有效报价配售对象全部按时参加了网下申购并且及时足额缴纳申购款。本次网下发行最终有效申购数量为３３０，８００万股，有效申购资金为２，３６１，９１２万元。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初始认购倍数为１８３．７８倍，网上发行初始认购倍数为６５５．５５倍，发行人和保荐人（主承销商）根据网上发行初始认购倍数（高于１５０倍）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量５０％的股票，即１，５００万股，网下最终发行数量为３００万股，占本次发行数量的１０％，网上最终发行数量为２，７００万股，占本次发行数量的９０％。回拨后，网下有效申购倍数为１，１０２．６７倍，网上有效申购倍数为２９１．３６倍。
三、网下配售结果
根据２０１５年３月３日刊登的《北京暴风科技股份有限公司首次公开发行Ａ股初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：
１、网下最终发行数量的５０．００％（１，５００，０７６股）配售给Ｆ类配售对象，Ｆ类配售比例为０．１１２２５０２４％；
２、网下最终发行数量的２５．００％（７４９，９５７股）配售给Ｉ类配售对象，Ｉ类配售比例为０．０８８４３２９７％；
３、网下最终发行数量的２４．４６％（７３３，７６７股）配售给Ａ类配售对象，Ａ类配售比例为０．０６７４６９６６％；
４、网下最终发行数量的０．５４％（１６，２００股）配售给Ｂ类配售对象，Ｂ类配售比例为０．０４５０００００％；
５、零股处理原则：配售给Ｆ类投资者中申购数量最高且申购时间最早的配售对象。
四、网下配售明细
根据配售原则，最终每个配售对象的获配情况如下：
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注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
五、投资价值研究报告的估值结论
发行人所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业下的互联网和相关服务行业（Ｉ６４），初步询价截止日２０１５年３月９日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为１５２．２５倍，可比上市公司２０１４年平均市盈率为１２８．８倍。
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，研究员认为发行人的合理估值区间为２０１５年预测市盈率７０－８０倍。
发行人本次发行价格为７．１４元／股，对应的市盈率为２２．９７倍（每股收益按照２０１４年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算）。发行人本次发行价格对应的市盈率低于上述行业及可比上市公司市盈率。
六、持股锁定期限
本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。
七、冻结资金利息的处理
配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字〔２００６〕７８号）的规定处理。
八、保荐人（主承销商）联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：０１０－６５０５８２３９
联系人：资本市场部
发行人:北京暴风科技股份有限公司
保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司
2015年3月16日
保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司