公司代码：600084 公司简称：中葡股份
2014年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三 管理层讨论与分析
四 （一）、报告期内公司总体经营情况
2014 年，国内葡萄酒市场持续低迷，市场竞争更加激烈。面对国内宏观经济形势带来的行业波动情况，公司紧紧围绕2014年经营计划，对内不断完善公司的法人治理结构，加强企业管理，加大资产整合力度，提升公司资产使用效率；对外促进产品营销工作，根据市场变化不断调整产品结构，优化产品质量，夯实公司持续发展的基础。2014年公司成功实施了非公开发行股票工作，本次非公开发行募集资金净额14.7亿元。定向增发工作完成后，使公司净资产大幅增长，财务结构得到优化，利息负担有所降低，抗风险能力得到提高，同时随着募投项目的实施，加快营销布局，扩大市场占有率，为公司可持续健康发展奠定了基础。
在原料管理方面，公司紧紧围绕原料安全生产为核心，始终坚持“好葡萄酒是种出来的”管理理念，秉承对消费者负责的经营理念，从战略的角度关注食品安全问题，严格按照标准开展原料安全工作，强化过程管理，建立了严格的安全生产及质量管控体系，从根本上保证了公司原料品质和安全。报告期内，公司认真落实葡萄原料食品安全的制度和管理办法，通过实施葡萄管理的全程控制和建立田间管理档案，对农药、化肥的施用进行严格监控，保证公司原料产品的质量安全，公司就酿酒葡萄生长期的农药使用制定了农残管理制度，编订了《农药使用手册》，公司通过逐户取样进行检测、加大奖罚力度以及建立永久淘汰制度等方式不断加强农药化肥和原料管理，进一步提高农户对原料安全这一红线的重视程度，确保了原料产品品质的持续提升。报告期内，公司2014年原料收购工作的顺利完成。
在生产方面，公司依托新疆特有酿酒葡萄资源，注重公司产品全面质量体系建设，以生产让消费者放心的优质产品为己任。公司的葡萄酒生产严格按照国际酿造工艺和生产方式对葡萄酒从压榨到最后成品进行全过程控制，全面保障了葡萄酒的品质。报告期内公司加强葡萄酒生产过程的监控力度，采取了一系列措施规避质量风险：完善检测配套设施，增加检测项目，加大检测分析方面的控制力度，做到事前预防与控制。逐步建立的可追溯体系，实现了“从农场到餐桌”的全过程产品质量控制，在公司种植和生产系统的通力合作下，搜集整理葡萄种植信息，在基地选取、配套建设、日常管理、酿造、运输、后期技术改良、灌装生产和人员培训等一整套的可追溯产品体系管理文件，在全面质量管理、食品安全服务方面探索了有益经验。报告期内，公司通过粒选、分级酿造以及改良工艺等多种创新手段进一步提升了公司成品酒产品品质。
在营销管理方面，公司继续贯彻以营销服务为核心的管理理念，2014年加大品牌建设力度，公司将“品质源于生态”的理念作为中信国安葡萄酒业的产品背书，在宣传尼雅产地生态葡萄酒的同时挖掘西域尼雅文化，提升尼雅的品牌价值，通过深入挖掘尼雅葡萄酒自身的品牌内涵，精心打造尼雅葡萄酒产地生态的优势形象，提高了公司产品在市场上的知名度和美誉度，“尼雅”品牌荣获2014年第九届亚洲品牌500强，尼雅商标获新疆著名商标、乌鲁木齐市知名商标称号。2014年，公司进一步加强和完善营销体系建设，营销范围实现了全国省级全覆盖；经销商规模持续增长，公司高度重视经销商等合伙伙伴的合作关系，通过做好服务工作，提供资源支持，实现共赢发展。公司已经拥有了一支较为稳定的经销商队伍。同时公司积极发展电子商务，基本完成了网络渠道布局积累多渠道模式运营经验，促进了公司销售的增长。
报告期内，公司实现营业收入5.23亿元；营业利润-1,634.11万元；实现净利润1,047.96万元。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本报告期内，公司葡萄酒销售收入459,602,912.58元，其中成品酒收入增加10.91%。发生以上变化的原因主要是:公司面对激烈的市场竞争和行业调整的市场环境，加快品牌建设，积极开拓市场，提高管理效益，强化成本控制，虽然营业收入较2013年略有下降，但是成品酒销售仍然保持了稳健增长。与此同时，公司出售了部分闲置资产和新天房产剩余股权，提高了资产使用效率。
(2) 主要销售客户的情况
前5名销售客户金额合计1.53亿元，占公司全部营业收入29.30%。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
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(2) 主要供应商情况
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4 费用
本报告期内公司的销售费用、管理费用、财务费用等财务数据与上年同期相比变动幅度均未超过30%。
5 研发支出
(1) 情况说明
公司根据发展和规划，报告期内围绕产品开发、生产工艺、种植技术、基础研究等多个方面开展工作，并努力使研发或技术改造创新应用到实际生产经营中，已实现创新发展的目的。
6 现金流
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7 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内归属于母公司的净利润10,479,624.59元，实现了年度盈利目标，主要原因是：
1.2014年公司面对市场和行业变化迎难而上,成品酒销售保持增长，经营管理效率进一步加强，公司主营业务盈利能力有所增强。
2. 2014年公司从整体利益出发，加快公司产业结构、资产结构的战略调整，以协议方式出售了部分资产和新天房产剩余24.94%股权，进一步提高了公司资产运营效率，强化公司的核心竞争力，取得了一定的收益。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于2014年1月29日召开第五届董事会第三十次会议，2014年2月27日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等与本次发行相关的议案，并逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》。
本次发行申请于2014年9月24日获得中国证监会发行审核委员会审核通过；2014年10月23日，中国证监会核发《关于核准中信国安葡萄酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1103号），核准公司非公开发行不超过 44,911万股股票。
2014年12月15日，本次发行募集资金净额足额划至公司指定的资金账户，永拓会计师就本次发行募集资金到账事项出具了京永验字[2014]第21030号《验资报告》。根据该验资报告，截至2014年12月15日，公司本次实际发行新股313,807,530.00股，已收到投资者缴纳的认购股款1,499,999,993.40元，已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审验；本次募集资金1,499,999,993.40元扣除本次发行费用28,810,000.00元后为1,471,189,993.40 元，其中：计入注册资本313,807,530.00元，计入资本公积1,157,382,463.40 元。本次发行新增股份已于2014年12月18日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司按照年度经营计划，组织实施了年度的生产和销售工作，继续推动公司由生产中心类公司向营销服务类公司转型的战略目标。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：元
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2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
（1）货币资金较年初增加246.28%，主要是本年收到募集资金所致；
（2）应收票据较年初增加115.48%，主要是本年收取的票据较上年相比增加；
（3）应收账款较年初增加78.19%，主要是本年有未收到的货款增加所致；
（4）预付账款较年初增加78.77%，主要是本年预付账款增加所致；
（5）其他流动资产较年初增加100%，主要是本年将增值税待抵扣进项税额调整至该科目所致；
（6）可供出售金融资产较年初降低60.77%，主要是本年转让股权所致；
（7）投资性房地产较年初降低100.00%，主要是本年出售投资性房地产；
（8）在建工程较年初降低81.51%，主要是本年项目完工结转所致；
（9）应付票据较年初降低38.47%，主要是本年票据到期兑付所致；
（10）预收账款较年初降低69.60%，主要是本年结转收入引起预收账款减少；
（11）应付利息较年初增加186.57%，主要是本年计提财务费用所致；
（12）其他应付款较年初降低77.68%，主要是本年往来款减少所致；
（13）实收资本（或股本）年初增加38.75%，主要是本年非公开发行股票所致；
（14）资本公积年初增加74.62%，主要是本年非公开发行股票所致。
(四) 核心竞争力分析
公司一直以来秉承对消费者负责的经营理念，从战略的角度关注食品安全问题，以“认真履行消费品领域企业的社会责任、生产绿色生态，让消费者放心的优质产品”为己任，经过多年的努力和发展，依托新疆独特的气候、光照、水质等资源优势，按照绿色食品和有机食品生产要求建立了严格的安全生产及质量管控体系，逐渐形成了在葡萄酒行业内不可复制的独特产地生态优势，从根本上保证了公司产品的高品质和安全、健康、高品质的产地生态消费体验。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
2012年3月27日 公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了关于公司参股北京国际葡萄酒交易所有限公司（后更名为北京国际酒类交易所有限公司）的议案。公司出资2000万元，持有北京国际酒类交易所有限公司20%的股权。北京国际酒类交易所有限公司注册资本10000万元，注册地：北京市海淀区玉泉路2号，法定代表人：苏志民。北京国际酒类交易所有限公司其他股东出资情况:北京一轻控股有限责任公司出资3000万元，北京首采运通电子商务有限责任公司出资2000万元，中粮酒业有限公司出资1000万元，信达投资有限公司出资1000万元，北京产权交易所有限公司出资1000万元。
2、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
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(2) 募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
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(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
3、 主要子公司、参股公司分析
（1）控股子公司新疆中信国安葡萄酒业有限公司，本公司拥有91.57%的股权，主要从事葡萄的种植、葡萄酒的生产加工和销售。报告期内，拥有总资产192,945.58万元，负债总额234,401.07万元，净资产-40,270.04万元，实现营业收入15,052.23万元，净利润-1,747.95万元。
（2）控股子公司新疆中信国安农业科技开发有限公司，本公司拥有100%的股权，主要从事葡萄的种植、土地农业开发及农作物种植和林木的种植，农副产品的购销。报告期内，拥有总资产19,001.62万元，负债总额13,944.77万元，净资产5,056.85万元，实现营业收入6,864.08万元，净利润-1,264.49万元。
（3）控股子公司中信国安葡萄酒业营销有限公司，本公司拥有100%的股权，主要从事葡萄酒的销售等。报告期内，拥有总资产55,714.23万元，负债总额51,810.74万元，净资产3,903.49万元，实现营业收入37,403.14万元，净利润1,078.89万元。
五 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
2014 年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等一系列会计准则，本公司在编制2014 年 度 财 务 报 表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。
（一）长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响
单位：元 币种：人民币
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长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明：
“新疆新天房地产开发有限公司”投资成本96,956,415.94元，减值准备54，500,000.00元，净值为42,456,415.94元，公司已于2014年度将该部分股权出售。
“四通信息技术有限公司”投资成本15,000,000.00元，减值准备15,000,000.00元，净值为0元。
“新疆新天约翰迪尔农业机械开发有限公司”投资成本6,756,988.67元，减值准备0元，净值为6,756,988.67元，该公司一直未进行生产经营且在清算中。
4.2 报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
（1）子公司情况
通过设立或投资等方式取得的子公司
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中信国安葡萄酒业股份有限公司
2015年3月