证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2015-020

  东北证券股份有限公司非公开发行2015年第一期次级债券在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年1月28日，公司完成“东北证券股份有限公司2015年第一期次级债券”（以下简称“本期债券”）的发行工作，证券代码118913，证券简称15东北01，发行总额40亿元，票面利率5.89%，债券期限为3年期，附第1年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

  本期债券定于2015年3月20日起在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让，本期债券将仅通过深圳证券交易所综合协议交易平台转让，除此之外不在集中竞价系统和其他任何场所交易。本期债券转让的最低限额为单笔现货交易数量不低于5000张或者交易金额不低于人民币50万元，单笔现货交易数量低于5000张且交易金额低于人民币50万元的债券份额在综合协议交易平台中无法转出。同时，本期债券的认购和转让仅面向合格投资者，深圳证券交易所按照申报时间先后顺序对本期债券的转让进行确认，对导致本期债券投资者超过200人的转让不予确认。

  深圳证券交易所不对本公司所发行本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或者任何保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，以及综合协议交易平台转让不活跃引致的流动性风险，由投资者自行承担。

  特此公告。

  东北证券股份有限公司董事会

  二○一五年三月十九日