证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2015-005
2014年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
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（2）前10名普通股股东持股情况表
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（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
（一）行业发展趋势和市场竞争格局
2014年，中国经济在“三期叠加”、全球经济复苏缓慢的背景下正式步入“新常态”阶段，消费与投资需求、生产组织方式、要素比较优势、市场竞争格局、资源环境约束等方面均呈现出新的阶段性变化。纺织服装行业当前正处在深化转型升级的关键时期，在此背景下，纺织服装企业应认清新常态、顺应新转变、注入新内涵。在国际方面，全球经济增长动力仍然持续疲弱，贸易复苏动力明显不足；在国内方面经济增长速度放缓，纺织企业应顺应国际、国内新变化，做产业发展的转变，推动技术创新，加强产品质量，加快培育产品品牌。
2014年，中国宏观经济形势持续提振乏力，有色金属行业整体行情低迷，市场供给过剩，产能扩张加剧，下游的消费疲弱对基本金属进一步构成利空，有色金属市场一直处于震荡波动当中；锌、镍等基本金属在2014年表现相对较好，但铜供应过剩的压力依然存在，而同时需求则在放缓，导致铜价压力凸显。2015年初，铜市处于供给持续增加而消费疲软的局面,主要的支撑来自于确保经济目标之下的刺激政策。从铜市供需面来看，全球铜矿产量的持续增长，一方面，电力电缆产量上升持续支撑铜市需求但电网投资放缓难带动消费的持续增加，房地产市场依然处于调整之中；另一方面，中国政府从定向降准到全面降息，采取一系列政策以降低实体企业融资成本，改善实体企业生存环境， 预计度过2015年年初淡季之后，随着下游消费的升温，且基本金属如锌、镍、铝等金属供应趋紧，有色行业将逐步回暖。
（二）公司发展战略
2014年，随着第二次中央新疆工作座谈会的召开，国家着力打造丝绸之路经济带核心区，并且支持新疆大力发展纺织服装产业，公司重组成功，注入了矿业，形成了以矿业和毛纺织业务双主业的可喜发展态势；公司为适应当前市场环境，也在尝试调整内部结构，加快企业转型升级，不仅聘请了外部咨询机构为公司量体裁衣，对症下药，而且公司管理层也不断想办法，找出路，在机遇中明确定位，在挑战中闯出新路，逐步充分发挥双主业各种优势，使矿业业务做大做强，毛纺织业务做精做优。
2015年，公司将稳步推进各项经营管理改革措施，毛纺织业务加快转换机制进程，推进公司内部改革，扩大自主经营能力，外销方面要多途径开拓新客户、多品种增加产品结构；内销方面要加快品牌战略调整转型、各个品牌渠道的重新布局，并且随着“天山纺织工业园”全面进入运营阶段之际，加快老厂区建设规划，优化改善毛纺织产业资产状况，以减亏保平增盈为目标，积极推动品牌运营和渠道建设，并做好风险管控，力争实现新突破。矿业方面，公司将加大安全生产力度，推进矿山深部开采及充填系统建设，合理统筹各项资源，提升技术创新力度，密切关注国家宏观经济政策的变化对有色金属市场的影响，顺应市场变化，适时调整营销策略，确保各项经营指标的顺利实现。
（三）2015年经营计划
毛纺织板块
1、 2015年，根据公司对纺织业务转型升级和管理架构优化调整的需要，公司将在原有毛纺织业务基础上设立纺织事业部，纺织事业部将承接公司目前所有纺织类资产、人员、业务，同时在现有“天山纺织工业园”基础上，筹建新的纺织服装公司，纺织事业部将与新公司合署办公，全面负责管理公司纺织业务。
2、2015年公司继续深化公司改革、转型升级和产业结构调整，制定子分公司市场化运作方案，明确各单位经营范围和职责划分，给予各单位充分放权，形成公司集团掌控，各经营主体独立面向市场，自主经营管理。
外销市场，公司将增进与国际知名服装品牌的合作关系，扩大高端市场占有率，丰富产品结构，合理配置人员，努力降低成本，强抓产品质量，继续增强外销产品的市场影响力。
内销市场，公司立足现有客户、开拓优质客户，扩大公司产品覆盖面，提高国内市场占有率，并加快品牌战略转型升级，加大自主研发产品比例，探索渠道创新，加强线上和线下的融合，尽快实现各个品牌、渠道的重新布局；同时大力消化现有库存，盘活有效资产。
3、 2015年纺织工业园区进入全面运营，完成新厂设备配置及调试，稳定员工队伍，步入正常生产经营工作。
4、合理优化现有资源和人员，将与毛纺织主业冗余人员、不相关资产及公司内退、长休人员及原闲置资产划入物业服务公司管理，处置变现闲置资产，尽快摆脱历史负担，达到减负增效的效果。
矿业板块
1、续建黄土坡铜锌矿矿段深部延伸开拓工程，进一步优化深部开采系统设计方案，完成充填系统工程的建设，提高采矿回收率；
2、进行提高选矿指标可行性研究，争取提高选矿回收率和稳定精矿品位；加快技术改造项目建设，降低成本。
3、加强对铜、锌等金属市场的分析研究，合理开展套期保值业务，确保预算营业收入的实现，进而保证经营收益。
4、加大外围地质找矿力度，积极寻找新的矿产资源项目或优势资源项目做大做强矿业。
（四）可能面临的风险
公司面临的不利因素：1、国内外市场变化风险：2015年，国际金融危机后续影响还没有完全消除，一些作为主要出口市场的经济体的复苏仍然脆弱，国内服装消费需求不振，纺织行业发展的新常态特征日益凸显，对公司提出更高的调整转型要求，公司经营发展压力和挑战将持续增加。
2、人民币汇率波动的风险：公司毛纺织业务主要以出口为主，受国内外经济环境变化的影响，人民币汇率波动及调整将给公司产品出口的经营管理带来不利影响。
3、劳动力短缺及成本上升的风险，作为劳动密集型企业，人力成本一直是纺织企业在市场竞争中的重要优势，但随着人口红利的逐渐消失，招工难、招熟练工难以及现有员工平均年龄偏大成为公司人力资源所面临的主要问题；同时，劳动力成本在过去10年增长了3倍多，社保缴费基数逐年上调，社保费率合计超过个人工资的40%，也极大地加重了公司的负担。
4、电子商务对传统销售模式及渠道的冲击：随着纺织行业竞争日益激烈，产品技术创新及市场需求的不断变化，以及电子商务营销模式对传统销售模式的冲击越演越烈，公司的内销业务仍以传统销售模式为主，传统的内销模式导致各项成本较高，因此对公司产品销售及营销策略提出了更高要求；
5、安全生产风险：西拓矿业以安全生产管理为根本，并根据国家相关法规对矿产资源采掘安全生产方面进行了相应的建设和投入，在安全生产方面层层监督，责任到人，但是仍然不能忽视在矿石的开采和生产过程中存在的安全风险；
6、矿产品价格波动的风险：公司矿产品的采选和销售，公司的经营状况、盈利能力和发展前景与矿业发展及市场供需有密切关系，尤其是铜、锌、金、银等大宗商品的价格波动及供需关系变化将对其盈利能力产生重要影响；
7、矿产品金属品位变化的风险：矿山的金属出矿品位与矿山所开采的中段位置、地质条件等因素密切相关，未来矿山出矿品位能否保持目前水平存在不确定性，矿山金属出矿品位存在不断变化的风险。
针对上述不利因素，公司提出以下应对措施：
1、毛纺织方面，积极推进毛纺业务的架构改革，组建纺织事业部和新的纺织服装公司，充分发挥纺织业务板块的经营自主权；进一步推动纺织生产组织形式和销售管理体系的整合，提升纺织业务的劳动生产效率和盈利能力，通过纺织业务板块的整合，建立产业链纵向一体化扁平化的资源整合运营模式，稳步推进公司由以生产加工为主的传统模式企业向以品牌和渠道经营为主的品牌商模式企业转型；逐步开展对非主业闲置资产、人员的清理和安置工作，利用物业服务公司，优化剥离与毛纺业务不相关冗余人员、闲置资产、原内部退养人员等历史负担；稳妥推进“天山纺织工业园”后续搬迁安装工作，做好纺织工业园区的全面运营工作。
2、矿业方面，通过优化矿山生产接续工程，加快深部开采系统工程建设速度，加大生产探矿力度、开展探矿权区域地质找矿工作，建立完善内控管理体系，进行规范运营管理，依法依规组织安全有序生产，采取绩效与激励并举的绩效考核体系，顺应市场，根据有色金属价格波动情况及时调整销售策略，同时，不断推动科技创新，凸显节能降耗经济效益，全面促进公司和谐发展，完成既定的经营目标责任。
（五）资金需求及使用计划
为确保公司2015年正常经营工作，2012年公司向中国银行新疆维吾尔自治区分行申请项目建设资金贷款1.5亿元用于建设“天山纺织工业园”，该贷款尚在存续期内；公司拟计划向银行等金融机构申请贷款4亿元授信额度，主要用于2015年公司原料采购及补充流动资金。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司本年度会计估计和核算方法未发生变化，公司本年度会计政策变更的内容原因、审批程序及影响金额如下：
2014年财政部分别以财会[2014]9号等发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬（2014年修订）》等7项新会计准则，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。经本公司第六届董事会第九次会议于2014年10月21日决议通过，本公司于2014年7月1日开始执行7项新颁布或修订的企业会计准则，上述会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理。主要内容如下：
1、执行《企业会计准则第2号—长期股权投资（2014年修订）》之前，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第2号—长期股权投资（2014年修订）》后，本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。
2、《企业会计准则第30号—财务报表列报（2014年修订）》将其他综合收益划分为两类：(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；(2)以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，同时规范了持有待售等项目的列报。公司财务报表已按该准则的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应追溯调整。
3、执行《企业会计准则第9号—职工薪酬（2014年修订）》之前，对职工的离职后福利未有明确规定；对于辞退福利，在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。执行《企业会计准则第9号—职工薪酬（2014年修订）》后，对职工的离职后福利以及辞退福利的会计政策详见2014年度审计报告附注（二十三）职工薪酬。
本公司根据新疆维吾尔自治区人民政府新政发〔1999〕30号文件《新疆维吾尔自治区城镇职工基本医疗保险制度改革总体规划（草案）》、乌鲁木齐市人民政府乌政发(2000)102号文件《乌鲁木齐市城镇职工基本医疗保险制度改革实施方案》的规定及要求，本公司离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。
（1）设定提存计划：主要包括基本养老保险、失业保险等。
（2）设定受益计划：在职工退休后继续为职工缴纳的医疗保险费等。离职后福利-设定受益计划通过预期累计单位福利法确认和计量。
本公司辞退福利的主要形式为职工内退、退出工作岗位、协议解除劳动关系等。本公司将自内退职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，一次性计入当期损益。
公司计算离职后福利人员共2071人，其中：在职员工1115人，退休员工783人，内退人员173人。公司计算辞退福利共173人，其中：以前年度内退人员100人，2014年度办理退出工作岗位73人。
公司上述会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理，对当期和列报前期财务报表的影响如下：
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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
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注：2014年7月，公司出资50万元注册成立乌鲁木齐天山纺织物业服务有限公司，持有乌鲁木齐天山纺织物业服务有限公司100%股权，本期期末将其纳入合并报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
董事长：武宪章
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
2015年3月20日