2014年年度报告摘要

  证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201507

  1、重要提示

  1.1中兴通讯股份有限公司（“中兴通讯”或“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证二〇一四年年度报告（“年度报告”）所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自二〇一四年年度报告全文，二〇一四年年度报告全文同时登载于深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和中兴通讯网站（www.zte.com.cn），投资者欲了解详细内容，应阅读二〇一四年年度报告全文。

  1.2没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

  1.3本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过年度报告。董事董联波先生因工作原因未能出席本次会议，委托副董事长谢伟良先生行使表决权；独立非执行董事魏炜先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立非执行董事谈振辉先生行使表决权，独立非执行董事陈乃蔚先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立非执行董事曲晓辉女士行使表决权。

  1.4中兴通讯及其附属公司（“本集团”）按照中国企业会计准则编制的截至2014年12月31日止的年度财务报表已经由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具标准无保留意见的审计报告。

  1.5本年度内，本公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

  1.6本公司董事长侯为贵先生、财务总监韦在胜先生和会计机构负责人石春茂先生声明：保证年度报告中的财务报告真实、准确、完整。

  1.7根据本公司实际经营情况，2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以本公司2014年12月31日总股本3,437,541,278股为基数，每10股派发2.0元人民币现金（含税）；以资本公积金每10股转增2股。上述事项需提交股东大会审议批准。

  2、公司基本情况

  2.1 基本情况简介

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  2.2 联系人和联系方式

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  3、会计数据和财务指标摘要

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √否

  3.1 按照中国企业会计准则编制的本集团近三年主要会计数据

  单位：百万元人民币

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  单位：百万元人民币

  ■

  3.2 按照中国企业会计准则编制的本集团近三年主要财务指标

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  注1： 本报告期和2013年基本每股收益以各期末总股本数计算，2012年基本每股收益以期末总股本数扣除公司第一期股权激励计划作废标的股票2,536,742股后的加权平均普通股股数计算；

  注2： 由于公司授予的股票期权分别在本报告期和2013年形成稀释性潜在普通股2,543,000股和1,767,000股，稀释每股收益在基本每股收益基础上考虑该因素进行计算，由于2012年不存在尚未解锁的公司第一期股权激励计划标的股票额度，稀释每股收益与基本每股收益相等；

  注3： 本报告期和2013年每股经营活动产生的现金流量净额和归属于上市公司股东的每股净资产以各期末总股本数计算，2012年同期指标以期末总股本数扣除公司第一期股权激励计划作废标的股票2,536,742股后的股数计算。

  3.3 按照中国企业会计准则编制的本集团近三年扣除的非经常性损益项目和金额

  单位：百万元人民币

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  3.4 按照中国企业会计准则和香港财务报告准则编制的本集团2014年净利润及于2014年末净资产数据完全一致。

  4、股东持股情况和控制框图

  4.1 本公司股东总数及本年度末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

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  注1：本年度内，本公司没有战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的事项。

  注2：持有本公司5% 以上股份的股东——中兴新，持有本公司30.78%股份，为本公司控股股东，中兴新本年度内的持股变动情况如下：

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  公司前10名股东、前10名无限售条件股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  本公司无优先股

  4.2 本公司控股股东情况

  本年度内，本公司控股股东没有发生变化，情况如下：

  本公司控股股东名称：中兴新

  法定代表人：谢伟良

  成立日期：1993年4月29日

  组织机构代码：19222451-8

  注册资本：10,000万元人民币

  经营范围：生产程控交换机机柜、电话机及其零配件，电子产品；进出口业务(按深贸管审证字第727号文规定办理)；废水、废气、噪声的治理、技术服务，环保设备的研究及技术开发；生产烟气连续监测系统；矿用设备生产制造；输配电及控制设备制造；计算机系统集成、数据处理系统技术开发及相关技术服务的技术研发。

  截至本报告披露日，中兴新2014年度审计工作尚未完成，以下为未经审计数据：2014年度，中兴新营业收入约3.56亿元人民币，净利润约0.22亿元人民币，经营活动产生的现金流量净额约-0.31亿元人民币；截至2014年12月31日，中兴新总资产约64.87亿元人民币，总负债约12.06亿元人民币。未来，中兴新将抓住中国经济的主脉搏，以多元化的资本手段，以科技和服务创新为基调，打造创新型投资集团公司。

  本年度内，中兴新并未有控股和参股其他境内外上市公司。

  4.3 本公司控股股东的股东（或实际控制人）情况

  本公司控股股东中兴新是由西安微电子、航天广宇、中兴维先通三方股东合资组建，其分别持有中兴新34%、17%和49%的股权。中兴新现有董事9名，其中西安微电子推荐3名，航天广宇推荐2名，中兴维先通推荐4名，分别占中兴新董事会的33.33%、22.22%及44.45%。因此，无论在股权比例上或是在公司治理结构上，中兴新的任何股东均无法控制本公司的财务及经营决策，故本公司不存在实际控制人，不存在实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制本公司的情况。该三个股东情况如下：

  西安微电子隶属中国航天电子技术研究院，属于国有大型科研事业单位，成立于1965年，法定代表人为田东方，开办资金19,853万元人民币，组织机构代码为H0420141-X。是国内唯一集半导体集成电路、混合集成电路、计算机研发生产于一体并相互配套的专业化研究所。

  航天广宇隶属航天科工深圳(集团)有限公司，属于国有独资企业，成立于1989年8月17日，法定代表人崔玉平，注册资本1,795万元人民币，组织机构代码为19217503-1。经营范围为航天技术产品、机械设备、电器、仪器仪表、电子产品、塑料制品、化工制品、起重运输产品、五金家具、建筑材料、磁性材料、粉末冶金、纺织原料、化纤原料、服装、纺织品、汽车的销售；国内贸易；经营进出口业务；贸易经纪与代理；自有房屋租赁。

  中兴维先通是一家民营企业，成立于1992年10月23日，法定代表人侯为贵，注册资本1,000万元人民币，组织机构代码为27941498-X。经营范围为开发、生产通讯传输、配套设备、计算机及周边设备（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

  下图为如上单位与本公司之间截至2014年12月31日的产权关系图：

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  5、董事会报告

  5.1 2014年业务回顾

  1、2014年国内电信行业概述

  2014年，国内运营商设备投资持续增长，主要由于4G网络规模部署及相关配套设施建设所致。移动互联网的快速发展及4G智能手机的深入渗透，推动4G网络商用化进程，运营商设备投资重点仍然聚焦无线、传输和宽带，但对智能管道、云计算、大数据及智慧城市的关注度及投入日益提升。

  2、2014年全球电信行业概述

  2014年，全球电信行业设备投资有所增长。受4G技术的全面应用、ICT产业融合及信息化浪潮的冲击，传统电信行业发展面临更多机遇与挑战，除了聚焦4G网络性能提升及下一代宽带技术发展，全球运营商对网络流量经营、大数据价值挖掘、创新业务融合、安全与隐私平衡的投入占比逐渐增加，不断开拓新的发展空间，力求实现有效转型。

  3、2014年本集团经营业绩

  2014年，本集团整体营业收入较2013年增长8.3%至814.7亿元人民币，主要由于国内外4G系统产品、国内外路由器及交换机、国内光通信系统、国内外4G手机等产品营业收入上升所致。2014年，本集团国内外4G系统设备业务及国内外4G手机业务规模持续增长，合同盈利能力持续改善，销售规模和毛利率实现双重提升；此外，本集团加强财务费用管控，减少了汇率波动对本集团经营的影响，综合财务费用有较大幅度下降。受到上述因素影响，2014年本集团归属于上市公司股东的净利润为26.3亿元人民币，同比增长94.0%，基本每股收益为0.77元人民币。

  （1）按市场划分

  国内市场方面

  本年度内，本集团国内市场实现营业收入405.8亿元人民币，占本集团整体营业收入的49.8%。本集团积极配合国内运营商网络建设计划，确立并深入贯彻M-ICT战略，通过有竞争力的创新解决方案，保持市场优势地位。此外，本集团亦积极布局云计算、大数据及智慧城市等战略性新兴产业，实现长期良性发展。

  国际市场方面

  本年度内，本集团国际市场实现营业收入408.9亿元人民币，占本集团整体营业收入的50.2%。本集团继续坚持人口大国及全球主流运营商战略，实现稳健经营、优质增长的同时，不断提升自身的全面竞争力，已与全球主流运营商建立全方位合作关系。

  （2）按产品划分

  本年度内，本集团运营商网络产品实现营业收入467.7亿元人民币；手机终端产品实现营业收入231.2亿元人民币；电信软件系统、服务及其他产品实现营业收入115.8亿元人民币。

  运营商网络

  无线产品方面，本集团坚持创新为先，持续提升产品竞争力，推出业界领先的Cloud Radio、QCell、UBR、Magic Radio等方案，在国内、国际4G网络新增部署中保持较强的增长态势。在传统的2G/3G市场，本集团持续优化市场格局，实现稳定增长。在面向未来的无线通讯方面，本集团的5G技术预研取得实质性进展，在业界首先提出Pre-5G概念，率先进行了外场测试。

  有线及光通信产品方面，本集团致力于产品创新与方案经营，推出业界领先的产品及方案，实现稳定增长。

  云计算及IT产品方面，本集团研发的云计算和大数据处理平台业界领先，大数据处理平台、分布式数据库在金融领域实现突破，数据中心产品在国内市场实现突破。

  手机终端

  本集团坚持向消费品经营及互联网思维转变的经营理念，优化产品布局，注重精品及旗舰系列的发展，并从外观设计、质量把控、品牌建设、渠道运营以及售后服务等多层面进行梳理和建设。2014年本集团智能手机产品占比持续增加，其中4G手机占比实现较大幅度提升。

  电信软件系统、服务及其他产品

  本年度内，本集团电信软件系统、服务及其他产品营业收入同比下降9.7%，主要是由于国际服务营业收入下降所致。

  本集团亦积极开拓政企和服务市场，实现可持续发展。

  5.2 本年度内，按照行业、产品及地区划分的各项指标及与上年度对比

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  注：手机终端包括手机、数据卡、固定台等。

  1、收入变动分析

  本集团2014年营业收入为81,471.3百万元人民币，较上年同期上升8.29%。其中，国内业务实现营业收入40,583.5百万元人民币，较上年同期上升13.88%；国际业务实现营业收入40,887.8百万元人民币，较上年同期上升3.26%。

  从产品分部看，运营商网络、手机终端营业收入均比上年同期上升，电信软件系统、服务及其他产品营业收入比上年同期有所下降。本集团2014年运营商网络营业收入上升，主要是由于国内外4G系统产品、国内外路由器及交换机、国内光通信系统等产品营业收入上升所致。本集团2014年手机终端营业收入上升，主要是由于国内外4G手机营业收入上升所致。本集团2014年电信软件系统、服务及其他产品营业收入下降，主要是由于国际服务营业收入下降所致。

  2、因本公司子公司股权变动导致合并范围变化，上年度同口径的营业收入及营业成本数据分析

  单位：百万元人民币

  ■

  注：2013年的营业收入及营业成本数据为剔除2014年不再纳入合并范围的子公司的营业收入及营业成本后的数据。

  本公司控股子公司安徽皖通邮电股份有限公司于2014年4月完成出售安徽亚龙通信技术有限公司（以下简称“亚龙通信”）100%的股权，亚龙通信已不再纳入2014年的合并报表范围。亚龙通信2013年纳入合并报表范围的营业收入为34.5百万元人民币，营业成本为28.5百万元人民币。剔除亚龙通信2013年营业收入、营业成本后，本集团2014年营业收入较上年同期增加8.34%，营业成本较上年同期增加5.01%，毛利率较上年同期增加2.17个百分点。

  5.3本年度内，本集团主营业务及其结构、利润构成、盈利能力发生重大变化的说明

  1、本年度内，主营业务及其结构与上年度相比没有发生重大变化。

  2、本年度内，利润构成与上年度相比变化情况如下：

  2014年，本集团营业利润60.3百万元人民币，同比增长104.04%，主要因收入规模和毛利率有所提升所致；营业收入81,471.3百万元人民币，同比增长8.29%，主要因国内外4G系统产品、国内外路由器及交换机、国内光通信系统、国内外4G手机等产品营业收入上升所致；投资收益134.5百万元人民币，同比下降85.29%，主要因股权处置产生的投资收益同比减少所致；营业外收支净额3,477.9百万元人民币，同比增长4.73%，主要因软件产品增值税退税收入同比增长所致。

  3、本年度内，主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比变化情况如下：

  本年度内，本集团国内外4G系统设备业务及国内外4G手机业务规模持续增长，合同盈利能力持续改善，销售规模和毛利率实现双重提升。

  5.4 2015年业务展望及面对的经营风险

  5.4.1 2015年业务展望

  展望2015年，万物移动互联，将成为电信行业发展的主旋律，从传统人与人通信，逐步拓展至人与物、物与物之间的通信。“无处不在的连接、无处不在的云服务及安全隐私”成为典型特征，传统电信行业发展面临挑战与机遇。运营商网络方面，全球大多数市场已全面步入4G时代，4G网络规模部署、容量提升、性能优化、深度覆盖等将为电信行业带来新一轮投资需求，与此同时，运营商如何加速管道智能化建设“让信息创造价值”将成为我们新的机遇；政企网方面，电信行业与传统行业将实现深度融合，云计算、大数据及大功率无线充电等新兴技术将引发信息化革命，为政企网带来市场机会；手机终端方面，下一代手机终端将更加智能、灵活、融合，新一代语音控制技术以及手机安全问题成为新的战略重点。

  2015年，面对上述挑战与机遇，本集团将“以时代重构为契机，让信息创造价值”，聚焦“运营商、政企、消费者”三大主流市场，并围绕“新兴领域”布局，如智慧语音、智慧无线充电、分布式并网发电、大数据平台及应用、互联金融、移动支付等，通过技术与商业模式创新，实现盈利模式突破。

  5.4.2 面对的经营风险

  1、国别风险

  国际经济及政治形势纷繁复杂，本集团业务开展所在国的贸易保护、债务风险、政治风险甚至战争冲突、政府更替问题都将继续存在，对本集团的经营和控制风险能力提出较高要求，本集团目前主要通过定期评估、及时预警、积极应对来系统的管理国别风险。

  2、知识产权风险

  本集团一直注重产品技术研发和知识产权管理，每年本集团在科研开发上的投入均保持在销售收入的10%左右。本集团在其产品及服务上都拥有注册商标权保护，并且这些产品及服务都具有相关专利权保护。然而，即使本集团已采取严格的知识产权保护措施，但不能完全避免与其他电信设备厂商、专利许可公司以及与本集团存在合作关系运营商之间产生知识产权纠纷，本集团将继续秉承开放、合作、共赢的方式推动相关问题的解决。

  3、汇率风险

  本集团合并报表的列报货币是人民币，本集团的汇率风险主要来自以非人民币结算之销售、采购以及融资产生的外币敞口。本集团以敞口管理为原则，通过业务规划、综合对冲、金融工具等方式综合管理外汇风险，减少汇率波动对本集团经营的影响。

  4、利率风险

  本集团的利率风险主要来自于有息负债，本外币的利率波动将使本集团所承担的利息总额发生变动，进而影响本集团的盈利能力。本集团主要运用有息负债结构管理降低利率风险。

  5、客户信用风险

  本集团为客户提供全方位的通信解决方案，由于本集团业务开展迅速，客户群体庞大，各类客户的资信存在一定差异，不同的资信状况对本集团的业务发展带来一定的影响，本集团主要通过国际客户资信评级、客户信用额度管理、项目信用风险评审、对付款记录不良客户进行严格的信用管控、购买信用保险、通过合适的融资工具转移信用风险等各种信用管理措施以减少上述影响。

  6、财务报告

  6.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √不适用

  6.2 本年度内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √不适用

  6.3 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明：

  于2014年度，新设立的一级子公司包括中兴新能源汽车有限责任公司、西安中兴通讯终端科技有限公司、中兴健康科技有限公司、深圳微品致远信息科技有限公司、深圳市中兴智谷科技有限公司；新设立的二级子公司包括河南中兴网信科技有限公司、ZTE HK CORPORATION DOMINICAN REPUBLIC,SRL、嘉兴市兴和创业投资管理有限公司、淮安中兴软件技术有限公司、WEIXIANTONG INTERNATIONAL ANGOLA,LIMITADA、ZTE XIN (MACAO) LIMITED、重庆中兴网信科技有限公司、江苏中兴丰创科技有限公司、ZTE CONGO S.A.R.L、中兴网信国际有限公司、广州中兴软创科技有限公司、ZTESOFT Deutschuland Gmbh、北京中兴软创软件有限公司、山西中兴网信科技有限公司；新设立的三级子公司包括嘉兴市兴和股权投资合伙企业、河南中兴智慧产业发展有限公司、Zte Managed Services Southern Europe SL；新设立的四级子公司包括ZTE SERVICE ROMANIA SRL。

  本公司控股子公司安徽皖通邮电股份有限公司已出售其持有的亚龙通信100%的股权，股权处置日为2014年4月10日，自2014年4月起，本集团不再将亚龙通信纳入合并范围。

  6.4 本公司董事会、监事会对会计师事务所本年度“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  特此公告

  中兴通讯股份有限公司董事会

  2015年3月26日