证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2015-025

  江苏宏图高科技股份有限公司

  关于收购万威国际控股权的进展

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次收购概述

  2015年2月17日，江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届临时董事会审议通过了《关于公司境外子公司收购IDT INTERNATIONAL LIMITED控股权的议案》，2015年2月18日公司与IDT INTERNATIONAL LIMITED（以下简称“万威国际”）主要控股股东签署了《股份买卖协议》，公司或全资子公司宏图香港及其全资子公司宏图塞舌尔（以下统称“公司”）以现金方式收购万威国际1,145,146,990 股股份（以下简称“销售股份”）以及由其控股股东向本公司授予的认购期权。

  经完成有关备案手续与外汇登记工作后，公司于2015年3月23日与卖方办理了销售股份的交割手续并行使了对卖方持有万威国际共计168,116,160股保留股份的认购期权。上述交割完成后，公司持有万威国际1,145,146,990 股股份，约占交割日万威国际已发行股份的44.59%。（以上详细内容请参见公司临2015-014号、临2015-015号、临2015-024号公告）

  二、全面收购要约的进展情况

  根据香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）发布的《公司收购及合并守则》的规定，收购达到或超过30%股份须由收购方向标的公司全体股东发出全面收购要约。

  2015年3月25日，公司财务顾问华泰金融控股（香港）有限公司代表公司已就发出收购万威国际全部已发行股份要约及注销万威国际所有尚未行使购股权的事宜发布了全面收购要约文件（以下简称“要约文件”），要约文件及接受表格已同步寄发给要约股东及购股权持有人。根据要约文件，股份要约价格为每股港币0.2181元，要约自2015年3月25日起生效，至2015年4月15日下午4时截止，在要约期内要约股东及购股权持有人须对要约做出是否接受的决定。

  公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将按照有关法律、法规的要求，及时履行相关信息披露义务。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十六日