2014年年度报告摘要
公司代码：600456 公司简称：宝钛股份
一 重要提示
１．１ 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
１．２ 公司简介
■
■
二主要财务数据和股东情况
２．１公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
■
２．２截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位： 股
■
■
２．３截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
不适用
２．４公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
三管理层讨论与分析
３．１ 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
２０１４年是公司全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的开局之年，也是公司解放思想深化改革、夯实创新发展基础、促进产业优化升级、实现持续稳定健康发展的重要一年。面对日益激烈的国内外市场竞争的挑战，公司紧紧围绕董事会确定的２０１４年度经营目标，加大内部改革力度，强化“全员市场营销观”和“全员成本控制观”，深入推进精益对标管理，加强市场开拓和营销管理，积极拓展市场发展空间，大力开展技术创新和新品研发，核心竞争力不断增强，各项工作稳步提升，实现了公司平稳健康发展。２０１４年公司实现钛材销售量８，５３２．６０吨，营业收入２４．８１亿元。
公司围绕年度经营目标，重点做好了以下工作：
——拓展市场稳定发展。２０１４年，钛材市场竞争日趋激烈，面对产需矛盾突出、生产合同结构变化较大等不利因素，公司紧密跟踪行业动态和市场变化，及时把握市场需求，积极探索和开展战略营销和品牌经营新模式，深入推行战略大客户专项管理，采取一切有利措施扩大销售量，确保大项目、大合同不丢失，使市场占有率稳中有升；同时，依托良好的产品信誉和优势，积极开拓国际市场，同国际重要分销商、承包商建立了长期稳固的合作关系，在石油钻探、海底光缆、电子等行业市场的推广取得突破，为有效提升公司国际市场份额奠定了基础。经过艰苦努力，２０１４年公司实现钛材销售量８，５３２．６０吨，同比增长５．１８％，保证了主营业务持续稳定发展。
——精益管理提质增效。公司深入贯彻“全员市场营销观”和“全员成本控制观”，以精益对标管理体系强化生产、质量的组织和管理，通过开展５Ｓ达标和目视化管理等活动，加强生产、质量管控，发现问题及时协调解决，有效消除生产制造与质量管理过程中的无效劳动和浪费，最大限度提高生产效率、降低成本；组织召开了精益对标管理现场交流暨表彰大会，全面总结三年来精益对标管理取得的成绩和成功经验，提炼出特色做法，并将其固化为长效工作机制。精益对标管理工作的不断推进，不仅使公司初步构建起了覆盖全公司的精益对标管理网络，而且塑造出公司精益对标管理文化和氛围，使公司的基础管理得到了持续强化。几年来的实践证明，精益对标管理已成为宝钛持续、健康、快速发展的重要举措和有效途径。
——完善制度夯实基础。２０１４年，在推进精益对标管理的同时，公司认真扎实做好内部控制建设工作，持续完善内部控制制度，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成了健全有效的内部控制规范体系。对《公司章程》《信息披露事务管理制度》、《董事会审计委员会工作细则》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度进行了修订，完善了制度执行的细致性和操作性；同时根据公司管理实际的需要制定了《公司工效挂钩及高管人员薪酬激励考核办法》、《销售与应收账款内部控制制度》、《公司会计核算制度》、《公司差旅费管理办法》和《公司招待费管理办法》等制度，进一步夯实了内部管理基础，切实增强了公司管理效能，为精益管理顺利推进提供了有利保障。
——深化改革激发活力。２０１４年，公司以人事制度改革作为全面深化改革的切入点和突破口，开展了公司各部门单位典型岗位的岗位说明书编制，以及岗位价值评估指标权重的确定和典型岗位测评等工作，完成公司生产单位的组织优化和定岗定编报告，并在此基础上，经反复调研、修改、完善，设计完成了公司各部门单位的“四定”方案设计报告，形成了岗位价值评估报告和薪酬体系方案，明确了公司管控模式、功能定位、组织设计及薪酬管理体系设计思路和框架，为公司内部改革的全面深化，奠定了坚实基础。
——节支降耗管控成本。２０１４年，为进一步增强市场竞争力，公司深入贯彻“全员成本控制观”，多措并举，严抓细管，成本控制取得了实效。严格工艺纪律，加强质量过程控制和管理，不断优化和改进工艺，进一步提高钛材产品成品率；全面完成原辅材料供方建档、评级工作，准确把握采购时机、采购量，降低了主原料采购成本；依据公司备件库存信息共享平台，加强辅料、工模具、备品备件的管理，有效降低备品备件库存，减少资金占用；强化能源管理，积极推广应用节能新技术、新工艺、新材料，充分利用峰谷电价差政策来安排生产，单位产品综合能耗同比降低１．９％，减少了能源消耗，降低了生产成本，经济运行水平得到进一步提高。
——生产组织有序开展。２０１４年，公司针对订货不均衡，交货期短且集中，加之生产瓶颈依然存在，为切实提高合同执行率，公司加大生产组织与协调，提前做好备料与排产，积极推行战略大客户专项管理，制定专项生产计划，并优化工艺路线，合理配置生产要素，对设备利用、生产组织进行统筹协调，提高了生产效率，缩短了生产周期，提高了合同执行率，确保了各项生产任务的顺利完成。
同时，公司进一步加强安全生产和现场管理，为生产的顺利进行提供可靠保障。公司坚持“预防为主、维护保养和计划检修”并重的原则，定期检查设备管理状况，使设备始终处于良好状态，全年设备综合完好率９９．３９％；牢固树立“安全第一，预防为主”的方针，认真落实安全生产责任制，积极推进安全生产标准化作业，严格执行“三级”安全教育和特种作业人员培训制度，强化对生产现场的安全管理，查处安全隐患，整改率达到１００％，全年千人负伤率为零，创造了良好的安全生产环境。
——质量管理持续改进。公司严格执行《质量问责管理规定》，强化关键工序工艺过程监督控制，加强工艺纪律检查力度和考核力度，增加检查频次，降低半成品质量问题发生，坚决杜绝不合格半成品转料，确保成品合格率，全年工艺纪律执行率为９９．５４％，质量异议同比下降１０％，钛材当量成品率同比提高１％；顺利完成各类认证、现场审核２６项，圆满完成了ＩＳＯ９００１、ＡＳ／ＥＮ９１００质量管理体系及测量管理体系内部审核和认证机构监审工作。２０１４年，“宝钛”品牌产品全年顾客满意率在９７％以上。
——自主创新成绩显著。２０１４年，公司结合市场需求和企业发展需要，着力开展技术创新工作，加快新工艺、新技术、新材料的研发和成果转化，全年共申报科技部、国家高技术研究发展计划及省、市科研项目２４项，１１项科研项目完成验收。同时，有针对性的开展宇航用新型钛合金、石油行业用高性能钛合金、３Ｄ打印基板用钛合金材等产品的研发工作，新型高强高韧钛合金材产品推广也取得显著成效。全年获得市级以上成果４项，完成５项专利的申报工作，１项专利申请获得授权；组织完成７项国标、行业标准的报批工作，７项国标、行业标准的主编权和９项内控标准的制修订工作。同时，公司顺利通过了国家高新技术企业重新认定工作，继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按１５％的税率缴纳企业所得税。
３．２ 主营业务分析
（１） 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
■
说明：１、营业税金及附加同比增加的主要原因是应交增值税附加税费增加所致。
２、资产减值损失同比增加的主要原因是公司本期计提存货跌价金额增加所致。
３、投资收益同比减少的主要原因是投资公司收入下降，盈利水平降低所致。
４、营业外收入同比减少的主要原因是收到的政府补助款减少所致。
５、营业外支出同比增加的主要原因是本期处置固定资产损失增加所致。
６、经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是销售商品收回现金增加和减少了购买商品的现金支付所致。
７、投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是在建项目后续投资减少所致。
８、筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是偿还银行借款所致。
９、研发支出同比减少的主要原因是研发活动支出减少所致。
（２）主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
■
３．３公司未来发展的讨论与分析
（１）行业竞争格局和发展趋势
２０１５年，面临的形势依然错综复杂，世界经济仍处在调整期，国内经济正在进入新常态，加之钛行业供大于求、产能过剩的状况还将持续，因此２０１５年钛行业市场结构性矛盾突出、价格激烈竞争、保本微利的状况仍难改善，并将制约公司盈利能力进一步好转，生产经营压力依然较大；虽然面临困难，但是在国家经济处在全面深化改革的重要战略机遇期、宏观经济及行业预期长期趋好的情况下，未来钛行业在航空、航天、大飞机、核电、舰船、海洋、环保等产业上仍有较大的市场发展机遇。
（２）公司发展战略
公司“十二五”发展战略是：通过实施增长战略，以十大生产体系为基础，加强产业经营和资本运营的有机结合，优化产业格局，调整产业结构，转变增长模式，积极探索钛矿开采与控制，完善钛材、一般工业用锆材、镍材、钢材等金属生产科研体系。
到２０１５年，形成４００００吨铸锭生产能力、３００００吨钛及钛合金加工材及一定量的锆、镍、钢等金属产品生产能力，国际市场占有率由现在的１０％提升至２０％，使宝钛股份真正成为品牌国际化、管理国际化、服务国际化、产品品质国际化的知名企业，跻身世界钛加工业前三强。
（３）经营计划
２０１５年，是公司实施“十二五”产业发展规划的收官之年，也是公司深化改革，大力提升发展质量，着力强化“全员市场营销观”和“全员成本控制观”，进一步夯实企业发展基础，促进产业优化升级，努力增强发展后劲，实现持续稳定健康发展的关键之年。
面对日益激烈的国内外市场竞争的挑战，２０１５年，公司将全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，坚持稳中求进，坚持以提高发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，加快转型升级，强化风险防控，提升企业发展质量和经济效益，促进各项工作全面进步，实现公司持续稳定健康发展，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。２０１５年公司经营目标是：实现营业收入２６ 亿元，成本费用计划２５．５亿元。（上述经营目标不代表公司２０１５年度的盈利预测，也不构成对公司２０１５年度经营业绩的承诺）。
四涉及财务报告的相关事项
４．１与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
公司自２０１４年７月１日起执行财政部于２０１４年修订或新制定发布的《企业会计准则第９号──职工薪酬》等八项具体会计准则。
（一）长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响
■
说明：财政部２００６年颁布的《企业会计准则第２号——长期股权投资》第五条（二）规定：投资企业对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资按照本准则第七条规定，采用成本法核算。２０１４年７月１日起施行的新准则规范的长期股权投资类型中没有包含此类投资，而是在第三条（二）中规定“本准则未予规范的其他权益性投资，适用《企业会计准则第２２号——金融工具确认与计量》。２０１１年１１月，公司根据董事会决议（宝钛董决字【２０１１】００５号）向中航特材工业（西安）有限公司投资５０００万元，占其股本总额的１２．１３７４％，按照原准则规定记入”长期股权投资“科目，并采用成本法核算。依据本次颁布的新准则规定，公司将该投资５０００万元全额调整转入“可供出售金融资产”科目，并追溯调整了《资产负债表》年初数（２０１３年１２月３１日数据），减少“长期股权投资”５０００万元，增加“可供出售金融资产”５０００万元，调整后对公司总资产不产生影响。
（二）长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响
■
说明：财政部颁布自２０１４年７月１日起施行的《企业会计准则第３３号——合并财务报表》第三十六条规定：子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。根据这一新的准则规定，公司对相关报表进行了调整。
４．２报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响
报告期内无重大会计差错更正事项。
４．３与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
报告期内，公司财务报表合并范围未发生变化。
宝鸡钛业股份有限公司
董事长：邹武装
二〇一五年三月二十五日