股票代码：601398
2014年年度报告摘要
１．重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。具体请参见“９．发布年报、摘要及资本充足率报告”。
２．公司基本情况简介
２．１基本情况简介
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２．２联系人和联系方式
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３．财务概要
（本年度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本行及本行所属子公司合并数据，以人民币列示。）
３．１财务数据
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３．２财务指标
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注：（１） ２０１３年起根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算，２０１２年根据中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》及相关规定计算。
（２） 期末归属于母公司股东的权益除以期末股本总数。
（３） 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０年修订）的规定计算。
（４） 净利润除以期初和期末资产总额的平均数。
（５） 生息资产收益率减计息负债付息率。
（６） 利息净收入除以生息资产平均余额。
（７） 净利润除以期初和期末风险加权资产的平均数。
（８） 业务及管理费除以营业收入。
（９） 不良贷款余额除以客户贷款及垫款总额。
（１０） 贷款减值准备余额除以不良贷款余额。
（１１） 贷款减值准备余额除以客户贷款及垫款总额。
３．３按境内外会计准则编制的财务报表差异说明
本行按中国会计准则和按国际财务报告准则编制的财务报表中，截至２０１４年１２月３１日止报告期归属于母公司股东的净利润和报告期末归属于母公司股东的权益并无差异。
４．业务回顾
２０１４年，面对复杂的国内外经济金融形势，本行因势而变，主动作为，统筹抓好盈利增长、结构优化、经营转型、改革创新和风险管理等各方面工作，实现了经济新常态下的健康平稳发展，也为本行股份制改造后实施的第一个十年发展纲要和第三个三年发展规划画上了圆满句号。分析２０１４年发展情况和经营业绩，有五个鲜明的特点：
一是盈利增长更加注重多源拉动。本行克服利率市场化带来利差收窄、金融脱媒和市场竞争加剧带来传统业务分流、不良贷款反弹带来财务资源损耗增加等多重困难，依靠转型和创新多端发力，积极开辟新的利润增长源，实现年度净利润２，７６３亿元，比上年增长５．１％；基本每股收益０．７８元，比上年增加０．０３元。从收益来源看，通过优化资产负债结构、提高资金运作效率，实现利息净收入４，９３５亿元，增长１１．３％，净利息收益率（ＮＩＭ）较上年提升９ＢＰ至２．６６％；通过大力发展资产管理、投资银行、消费金融等创新业务，实现手续费及佣金收入１，４６７亿元，增长９．０％。境外机构和综合化子公司实现净利润１８５亿元，比上年增长３４．２％，成为集团盈利的重要增长极。
二是业务发展更加注重服务实体经济的本源。本行统筹信贷增量与存量、信贷融资与非信贷融资管理，以多元化金融服务促进实体经济的转型升级发展。在信贷融资方面，本着“用好增量、盘活存量、优化结构、改善质量”的总体思路，积极改进信贷经营，不仅信贷结构和边际效益持续优化，也促进了实体经济的转型升级、提质增效。新增贷款和存量移位贷款主要投向经济发展重点领域，以及新的增长点和增长带。境内分行全年新增本外币贷款９，２７３亿元，同比多增３４９亿元，增长１０．１％；累放贷款８．９８万亿元，达到新增贷款的９．６倍。全年累放项目贷款９，１０２亿元，同比多放１，６６４亿元；代表产业调整优化方向的先进制造业、现代服务业、文化产业和战略新兴产业新增贷款２，７１８．５亿元，占公司贷款增量的６７％；个人住房贷款、个人消费贷款和信用卡透支增加３，４６０亿元，增长１４．６％。在非信贷融资方面，本行主动适应经济转型升级中企业直接投融资、产能整合、兼并重组等需求增多趋势，运用“商行＋投行”“表内＋表外”等方式，大力发展债券承销、银团贷款、并购顾问等业务。债务融资工具主承销规模４，７００亿元，同业排名第一；牵头筹组银团贷款签约总金额达４６７亿美元，位居亚太区银团贷款牵头行榜首；完成投行并购顾问项目３１９个，涉及交易金额１，４００多亿元，增长近６０％，在亚太地区交易数量排名第一。
三是经营转型更加注重对重点业务领域的突破。本行把握居民财富增长和社会金融资产配置多元化的新趋势，着力实施大零售和大资管战略，个人客户金融资产总额突破１０万亿元，领先同业；银行卡发卡量超过６．６亿张，交易额７．５万亿元；其中信用卡发卡量突破１亿张，跻身全球前三大信用卡发卡行之列；私人银行客户数达到４万户，管理资产规模增长３５．９％；理财产品余额突破１．９万亿元，巩固了境内最大资产管理银行地位；资产托管业务规模达到５．８万亿元，受托管理养老基金近７００亿元，均保持同业第一；贵金属业务在市场震荡下行的环境中，积极调整业务结构，贵金属融资融货等新业务规模增长５０％以上。国际化经营向纵深发展，在持续完善境外机构布局的同时，本行特别注重同步抓好境外重点产品线建设，全球市场交易业务实现外币债券、外汇买卖、账户贵金属和大宗商品的２４小时不间断交易，境外外汇即期、外币债券、衍生品集中交易量分别增长６倍、７倍和８倍；全球现金管理产品线延伸至近７０个国家和地区，与超过４，３００家企业客户建立了业务合作关系；私人银行全球理财基金获得卢森堡金融管理局批准，成为首个在国际主流基金市场注册私募基金的中资银行。本行特别注重加强境内外业务联动，发挥境内产品、客户和资金等优势支持境外机构高起点发展，同时以境外形成的全球服务网络促动境内业务发展，累计支持资源能源引进、高端设备出口、优势产能输出、大型工程承包等“走出去”项目１２１个，在服务经济全球化发展和中国新一轮高水平对外开放中确立了新优势。本行特别注重发挥人民币第一大行的优势，在当地监管允许的所有境外机构均开办了人民币业务，基本形成了覆盖境外７５个国家和地区的全球人民币清算体系，全年跨境人民币业务量达３．６６万亿元，比上年增长６５．７％。综合化子公司快速发展，对集团的战略协同作用不断增强，工银租赁业已形成“航空、航运、大型设备”三大租赁金融业务板块，经营及管理总资产达到２，３５６亿元，巩固了行业领先地位；工银瑞信管理公募基金规模突破２，５００亿元，跃居行业三甲；工银安盛实现保费收入１５４亿元，增幅近５０％，位列银行系保险公司前列。
四是改革创新更加注重市场和客户导向。本行将２０１４年定为“改革年”，围绕市场和客户需求导向，强化改革的顶层设计，统筹推进组织机构改革和人力资源深化、信贷流程优化与授信审批改革、绩效考评体系优化等八大领域改革，经营活力持续激发，管理效能全面提升。特别是面对风起云涌的互联网金融创新浪潮，大力构建“ｅ－ＩＣＢＣ”服务与运营体系，加快线上线下服务一体化发展。线上以电商平台“融ｅ购”、直销平台“融ｅ行”、即时通讯平台“融ｅ联”三大平台和融资、支付、投资交易三大产品线为重点，搭建起较为完备的互联网金融整体架构，迅速确立了在银行系互联网金融的优势地位，推出的互联网金融业务呈现爆发式增长态势。比如，定位于名商、名店、名品的“融ｅ购”开业仅一年注册客户超过１，２００万人，交易额突破７００亿元，跻身国内电商前列；小额、快捷支付产品“工银ｅ支付”用户超过４，１００万户，全年交易规模超过５００亿元；基于居民线上线下直接消费的小额消费贷款产品“逸贷”发展势头强劲，余额达１，５２７亿元；针对小微企业“短频急”融资需求特点开发的线上循环贷款产品“网贷通”，已累计为６．９万户小微企业提供贷款１．６万亿元，余额近３０００亿元，是国内单体金额最大的网络融资产品。２０１４年本行自助与电子渠道业务量占全部业务量的比重达到８６％。线下持续推进网点运营转型，结合信息化银行建设开展网点智能化改造和营销服务模式的优化，加快推广线上预约、线下服务的Ｏ２Ｏ服务新模式，网点运营效率、竞争力和服务质量持续改善。适应信息化银行建设需要，建立起覆盖各主要业务条线的数据分析师和专业分析师队伍，通过对各类经营信息和数据的挖掘分析，充分发挥其在市场营销、风险控制和经营决策等方面的支持作用。２０１４年，本行上海同城数据中心正式投入运行，形成“两地三中心”最高等级的生产运营和灾备部署，进一步巩固了ＩＴ基础优势。
五是风险管理更加注重前瞻精准。面对经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”环境下银行业不良贷款普遍反弹态势，本行组织实施了信贷资产质量和信贷基础管理“两大工程”，强化信用风险管理，加强防线预设和分类施策，清源治瘀，降旧控新，资产质量保持总体稳定，各级机构信贷经营管理能力也得到全面提升。年末集团不良率１．１３％，处于国内外同业较先进水平。对市场各方面所关注的地方政府融资平台、房地产开发、产能过剩行业等领域，本行进一步实施了全口径融资管理和行业内结构的调整优化，其融资余额继续下降，不良率仍控制在较低的水平。创新风险防控技术和手段，在集团本部组建信用风险监控中心，运用大数据技术加强风险动态监测和实时预警，累计化解潜在风险３，７５２亿元。强化内控案防工作，加大对重要风险点的排查治理力度，操作风险损失率等指标处于监管目标值以下。按照全球系统重要性银行监管要求，高质量完成首份恢复与处置计划，进一步完善全面风险管理体系，市场风险、流动性风险、声誉风险的预判和应对能力全面增强。在国内同业中首批获准实施资本管理高级方法，推动资本节约型发展。
在２０１４年一些国际专业机构发布的各类排名中，本行继续保持在银行业中一级资本、盈利、营业收入、客户存款等主要指标全球第一的位置。基于本行持续稳健的经营表现，多家权威媒体评本行为“中国最佳银行”“亚洲最佳银行”，还被英国《银行家》杂志评为“全球最佳银行”，成为该奖项发布１５年来亚洲首家获颁此奖项的银行。
５．讨论与分析
５．１利润表项目分析
２０１４年，本行积极应对国际国内经营环境深刻变化和经济发展新常态要求，立足服务实体经济和满足消费者金融需求，切实推进经营转型和服务提升，实施严格的成本管理与风险防控，实现盈利总体平稳增长。２０１４年实现净利润２，７６２．８６亿元，比上年增加１３３．２１亿元，增长５．１％，平均总资产回报率１．４０％，加权平均净资产收益率１９．９６％。营业收入６，５８８．９２亿元，增长１１．７％，其中：利息净收入４，９３５．２２亿元，增长１１．３％；非利息收入１，６５３．７０亿元，增长１３．０％。营业支出２，９９２．８０亿元，增长１８．５％，其中业务及管理费１，７６２．６１亿元，增长６．６％，成本收入比下降１．２８个百分点至２６．７５％；计提资产减值损失５６７．２９亿元，增长４８．０％。所得税费用８５３．２６亿元，增加９７．５４亿元，增长１２．９％。
利息净收入
面对利率市场化改革步伐加快与日趋激烈的市场竞争，本行持续加强资产负债主动管理，积极调整信贷结构，优化投资组合结构，加强流动性管理和利率定价管理，努力控制负债成本，实现利息净收入稳定增长。２０１４年，利息净收入４，９３５．２２亿元，比上年增加５０１．８７亿元，增长１１．３％，占营业收入的７４．９％。利息收入８，４９８．７９亿元，增加８２７．６８亿元，增长１０．８％；利息支出３，５６３．５７亿元，增加３２５．８１亿元，增长１０．１％。净利息差和净利息收益率分别为２．４６％和２．６６％，分别比上年上升６个基点和９个基点。
生息资产平均收益率和计息负债平均付息率
人民币百万元，百分比除外
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注：（１）生息资产和计息负债的平均余额为每日余额的平均数，非生息资产、非计息负债及资产减值准备的平均余额为年初和年末余额的平均数。
（２）重组类债券包括华融债券和特别国债。
（３）存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金。
（４）存放和拆放同业及其他金融机构款项包含买入返售款项；同业及其他金融机构存放和拆入款项包含卖出回购款项。
利息收入
●客户贷款及垫款利息收入
客户贷款及垫款利息收入６，１５４．８８亿元，比上年增加６６８．４８亿元，增长１２．２％，主要是由于平均余额增加１１，４１５．９４亿元所致。２０１４年１１月贷款基准利率下调对２０１４年客户贷款及垫款利息收入影响不大。
按期限结构划分的客户贷款及垫款平均收益分析
人民币百万元，百分比除外
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按业务类型划分的客户贷款及垫款平均收益分析
人民币百万元，百分比除外
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●投资利息收入
投资利息收入１，５９２．６２亿元，比上年增加１０７．４８亿元，增长７．２％。其中，非重组类债券投资利息收入１，５４０．７０亿元，增加１１３．５７亿元，增长８．０％，主要是由于报告期内本行抓住债券市场有利时机适度增加债券投资，积极优化债券投资组合结构，新增债券投资收益率相对较高，使得非重组类债券平均收益率上升１９个基点所致。
重组类债券投资利息收入５１．９２亿元，比上年减少６．０９亿元，下降１０．５％，主要是２０１３年部分华融债券提前还款使得平均余额下降所致。
●存放中央银行款项的利息收入
存放中央银行款项利息收入４８３．８４亿元，比上年增加２８．９７亿元，增长６．４％，主要是客户存款增长使得法定存款准备金规模增加所致。
●存放和拆放同业及其他金融机构款项的利息收入
存放和拆放同业及其他金融机构款项的利息收入２６７．４５亿元，比上年增加２２．７５亿元，增长９．３％，主要是本行根据市场利率走势主动调整资金融出结构，有效提高资金运作收益，平均收益率上升５５个基点。
利息支出
●存款利息支出
存款利息支出２，９８９．４１亿元，比上年增加２５１．４４亿元，增长９．２％，占全部利息支出的８３．９％。存款利息支出的增长主要是由于存款平均余额增加７，８４０．６１亿元，同时受付息率相对较高的公司定期存款占比上升以及存款利率上浮影响，平均付息率上升６个基点。
按产品类型划分的存款平均成本分析
人民币百万元，百分比除外
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注：（１）包含汇出汇款和应解汇款。
●同业及其他金融机构存放和拆入款项的利息支出
同业及其他金融机构存放和拆入款项的利息支出４２８．０１亿元，比上年增加４５．９２亿元，增长１２．０％，主要是由于平均余额增加１，３４０．０２亿元以及付息率上升８个基点所致。本行加强流动性管理，优化同业负债结构，努力控制资金成本。
●已发行债务证券利息支出
已发行债务证券利息支出１４６．１５亿元，比上年增加２８．４５亿元，增长２４．２％，主要是由于境外机构发行存款证及票据增长较快所致。
非利息收入
２０１４年实现非利息收入１，６５３．７０亿元，比上年增加１９０．６８亿元，增长１３．０％。其中，手续费及佣金净收入１，３２４．９７亿元，增长８．３％，其他非利息收益３２８．７３亿元，增长３７．１％。
推进中间业务转型创新发展和收入结构优化，以最大程度满足客户需求为根本，开展零售银行产品与服务创新；提升资产管理业务投资管理和资产配置能力；规范银行类理财业务产品设计、销售和资金投向；促进私人银行、信用卡、贵金属、资产托管、养老金等业务协调发展。推动金融服务技术进步成果惠及广大客户，新版服务价目表在严格执行监管规定、规范收费的同时，主动降低或减免部分服务收费。２０１４年手续费及佣金收入１，４６６．７８亿元，比上年增加１２１．２８亿元，增长９．０％，其中银行卡、私人银行、银行理财等业务收入实现较快增长。手续费及佣金支出１４１．８１亿元，增长１６．０％，主要是银行卡和租赁业务手续费及佣金支出增加。
手续费及佣金净收入
人民币百万元，百分比除外
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银行卡业务收入３５１．３３亿元，增加６６．００亿元，增长２３．１％，主要是银行卡发卡量和消费额增长以及收单业务增加带动相关收入增加。
投资银行业务收入３０４．７４亿元，增加９．８８亿元，增长３．４％，其中股权融资、兼并收购、结构化融资等业务收入实现增长。
个人理财及私人银行业务收入２０６．７６亿元，增加２４．４５亿元，增长１３．４％，主要是私人银行和个人银行类理财业务收入取得较快增长。
对公理财业务收入１４９．２９亿元，增加２３．１８亿元，增长１８．４％，主要是对公理财产品投资收益和积存金业务收入增加。
其他业务收入２４．８８亿元，增加４．１９亿元，增长２０．３％，主要是养老金业务收入实现较快增长。
结算、清算及现金管理业务收入３０４．２２亿元，比上年略有减少，主要是《商业银行服务政府指导价政府定价目录》出台，下调部分人民币结算产品收费标准，造成人民币结算业务在业务量增长的同时收入有所下降。代客结售汇、电子商务等业务收入实现较快增长。
其他非利息收益
人民币百万元，百分比除外
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其他非利息收益３２８．７３亿元，比上年增加８８．９７亿元，增长３７．１％。其中，其他业务收入增加９１．４４亿元，主要是受保费收入、经营租赁和贵金属租赁收入增加带动；投资收益增加１８．４２亿元，主要是指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收益和可供出售类金融工具处置收益增加。汇兑及汇率产品净收益减少２９．２０亿元，主要是汇率和贵金属价格波动导致汇兑收益减少。
营业支出
●业务及管理费
业务及管理费
人民币百万元，百分比除外
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本行实施严格的成本管理与控制，持续提升经营效率，业务及管理费１，７６２．６１亿元，比上年增加１０９．８１亿元，增长６．６％，其中：职工费用１，１２０．２２亿元，增长８．３％，工资及奖金增长３．０％；业务费用４５９．３４亿元，增长１．２％，增速显著低于上年，主要是招待费、会议费、宣传费等支出比上年减少。成本收入比下降１．２８个百分点至２６．７５％。
●资产减值损失
持续加强贷款风险防控，保持风险抵补能力，计提各类资产减值损失５６７．２９亿元，比上年增加１８４．０８亿元，增长４８．０％。其中，计提贷款减值损失５６２．６７亿元，增加１８１．６９亿元，增长４７．７％。
●其他业务成本
其他业务成本２４９．３９亿元，比上年增加１３３．９０亿元，增长１１５．９％，主要是由于向客户兑付的结构性存款支出和子公司工银安盛保费相关支出增加所致。
所得税费用
所得税费用８５３．２６亿元，比上年增加９７．５４亿元，增长１２．９％，实际税率２３．６０％。
５．２分部信息
本行的主要经营分部有公司金融业务、个人金融业务和资金业务。本行利用基于价值会计的管理（ＭＯＶＡ）作为评估本行经营分部绩效的管理工具。
概要经营分部信息
人民币百万元，百分比除外
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概要地理区域信息
人民币百万元，百分比除外
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５．３资产负债表项目分析
２０１４年，本行根据外部宏观经济环境变化，及时调整业务策略，优化资产负债结构，保持存贷款业务协调发展，加强流动性管理和利率定价管理，努力提高资产负债资源配置效率。结合实体经济发展需要，合理把握信贷投放的总量、投向和节奏。紧密结合国际国内金融市场走势，灵活安排投资进度和重点，优化投资组合结构。把握资金形势和价格变动趋势，审慎开展同业往来业务。积极采取措施促进客户存款的稳定增长，优化同业负债结构，保证资金来源的稳定和持续增长。
资产运用
２０１４年末，总资产２０６，０９９．５３亿元，比上年末增加１６，９２２．０１亿元，增长８．９％。其中，客户贷款及垫款总额（简称“各项贷款”）增加１１，０３９．５７亿元，增长１１．１％；投资增加１，１０９．９３亿元，增长２．６％；现金及存放中央银行款项增加２，２９６．１５亿元，增长７．０％。从结构上看，客户贷款及垫款净额占总资产的５２．２％，投资占比２１．５％；现金及存放中央银行款项占比１７．１％。
资产运用
人民币百万元，百分比除外
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贷款
２０１４年，本行根据宏观经济环境变化和金融监管要求，注重通过信贷增量优化和存量结构调整相结合，支持实体经济发展。继续支持国家重点在建续建项目，重点支持先进制造业、现代服务业、文化产业和战略性新兴产业的发展，创新小微企业金融服务模式，加大中资企业“走出去”支持力度，积极支持居民合理信贷需求，注重信贷结构调整和风险防控并举，贷款增长平稳均衡，贷款投向结构合理。２０１４年末，各项贷款１１０，２６３．３１亿元，比上年末增加１１，０３９．５７亿元，增长１１．１％。其中，境内分行人民币贷款９７，１７２．２４亿元，比上年末增加９，０２０．４２亿元，增长１０．２％。
按业务类型划分的贷款结构
人民币百万元，百分比除外
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公司类贷款比上年末增加５，６６０．７７亿元，增长８．０％。从期限结构上看，短期公司类贷款增加１，１１３．８７亿元，增长３．９％，中长期公司类贷款增加４，５４６．９０亿元，增长１０．９％。从品种结构上看，流动资金贷款增加１，８３９．２２亿元，增长５．７％，主要是本行积极响应经济转型升级战略，加大对先进制造业、现代服务业等行业中优质企业的支持力度；项目贷款增加４，０８９．０６亿元，增长１２．４％，主要是继续支持国家重点在建续建项目所致；房地产贷款减少２６７．５１亿元，下降５．２％。
票据贴现增加２，０２０．１６亿元，增长１３６．３％，主要是根据全行信贷投放进度，为满足资产负债组合管理需要适度加大票据贴现投放力度。
个人贷款增加３，３５８．６４亿元，增长１２．３％，主要是个人住房贷款增加３，４９８．３１亿元，增长２０．３％；个人消费贷款减少６１２．４９亿元，下降１６．５％，主要是本行加强个人消费贷款用途管理，主动调整贷款产品体系所致；个人经营性贷款减少１１８．２８亿元，下降３．６％，主要是受宏观经济增长放缓影响，部分小微企业主融资意愿降低所致；信用卡透支增加５９１．１０亿元，增长１９．２％，主要是信用卡分期付款业务持续健康发展以及信用卡发卡量和消费额稳定增长所致。
贷款五级分类分布情况
人民币百万元，百分比除外
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贷款质量基本稳定。２０１４年末，按照五级分类，正常贷款１０５，８２０．５０亿元，比上年末增加９，４９５．２７亿元，占各项贷款的９５．９７％。关注贷款３，１９７．８４亿元，增加１，２３６．２２亿元，占比２．９０％。不良贷款１，２４４．９７亿元，增加３０８．０８亿元，不良贷款率１．１３％，上升０．１９个百分点。
按业务类型划分的贷款和不良贷款结构
人民币百万元，百分比除外
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公司类不良贷款９２２．７７亿元，比上年末增加１９０．２４亿元，不良贷款率１．２１％，上升０．１７个百分点，主要是受宏观经济增长放缓、外部市场不景气等多重因素的影响，部分企业特别是中小企业经营困难加大导致贷款违约。个人不良贷款３２１．４９亿元，增加１１７．２３亿元，不良贷款率１．０５％，主要是部分借款人经营性收益下降或工资性收入减少导致个人贷款不良额上升。
按地域划分的贷款和不良贷款结构
人民币百万元，百分比除外
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本行不断优化区域信贷资源配置，促进各区域信贷投放均衡发展，贷款质量基本保持稳定。积极支持中部地区、西部地区和东北地区的区域发展要求，三个地区新增贷款４，５５４．４７亿元，占各项贷款增量的４１．３％。境外及其他贷款增加１，７６６．７８亿元，增长２３．５％，占各项贷款增量的１６．０％，主要是工银澳门、工银亚洲等境外机构加大中资企业“走出去”支持力度、创新跨境贸易融资以及积极开拓本地业务，实现贷款较快增长。
不良贷款增加较多的地区分别是西部地区、珠江三角洲和环渤海地区。西部地区不良贷款增加主要是受煤炭价格下跌影响，部分煤炭相关企业出现贷款违约，以及其他个别企业不良贷款增加所致；珠江三角洲不良贷款增加主要是受国内外需求疲软影响，部分贸易类中小企业出现经营困难所致；环渤海地区不良贷款增加主要是制造业和批发零售业部分企业资金紧张，贷款违约增加所致。
按行业划分的境内分行公司类贷款和不良贷款结构
人民币百万元，百分比除外
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２０１４年，本行科学把握信贷投放方向和结构调整导向，积极支持符合国家经济结构调整方向的先进制造业、现代服务业、文化产业、战略性新兴产业发展。其中，租赁和商务服务业贷款增加１，１８９．５０亿元，增长２６．１％，主要是商务服务业贷款及机械设备租赁贷款增长较快；交通运输、仓储和邮政业贷款增加１，１５７．８２亿元，增长９．５％，主要投向优质交通基础设施建设项目；电力、热力、燃气及水生产和供应业贷款增加８１４．０３亿元，增长１３．２％，主要是积极支持能源领域贷款需求。房地产业贷款减少２０１．１４亿元，主要是本行继续对房地产业实施严格限额管理的结果；批发和零售业贷款减少１３６．６６亿元，主要是我行主动调整商品融资业务所致。
交通运输、仓储和邮政业不良贷款减少较多。批发和零售业不良贷款增加的主要原因是受宏观经济增长放缓和大宗商品价格下跌影响，部分批发领域企业资金紧张，导致贷款违约增加。制造业不良贷款增加的主要原因是受宏观经济增长放缓和市场需求下滑等因素影响，部分产能过剩行业企业运行压力加大。
贷款减值准备变动情况
人民币百万元
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２０１４年末，贷款减值准备余额２，５７５．８１亿元，比上年末增加１６６．２２亿元；拨备覆盖率２０６．９０％；贷款拨备率２．３４％，其中境内口径贷款拨备率为２．４８％。
按担保类型划分的贷款结构
人民币百万元，百分比除外
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抵押贷款４９，６４７．９１亿元，比上年末增加５，１８７．６８亿元，增长１１．７％。质押贷款１３，７２６．０５亿元，增加１，８８４．３０亿元，增长１５．９％。信用贷款３１，５４９．２３亿元，增加２，２７９．４６亿元，增长７．８％。
逾期贷款
人民币百万元，百分比除外
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注：当客户贷款及垫款的本金或利息逾期时，被认定为逾期。对于可以分期付款偿还的客户贷款及垫款，如果部分分期付款已逾期，该等贷款的全部金额均被分类为逾期。
逾期贷款２，１０５．７８亿元，比上年末增加７６９．４７亿元。其中９０天以上逾期贷款１，１５１．６８亿元，增加３５４．０５亿元。
重组贷款
重组贷款和垫款４５．７９亿元，比上年末减少３．５０亿元，下降７．１％。其中逾期３个月以上的重组贷款和垫款１９．２６亿元，减少７．７５亿元。
展期贷款
展期贷款余额２８９．８８亿元，比上年末增加１８６．０５亿元，其中不良贷款４２．１２亿元，比上年末增加１７．３６亿元。
借款人集中度
本行对最大单一客户的贷款总额占本行资本净额的４．８％，对最大十家单一客户的贷款总额占资本净额的１４．９％。最大十家单一客户贷款总额２，７０３．８１亿元，占各项贷款的２．５％。
投资
２０１４年，本行紧密结合金融市场走势，准确把握市场有利时机，灵活安排投资进度和重点，优化投资组合结构，在保证流动性和风险可控的基础上，不断提高投资组合收益水平。２０１４年末，投资４４，３３２．３７亿元，比上年末增加１，１０９．９３亿元，增长２．６％。
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(下转47版)