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为服务于“国际化”战略，公司在中国上海自贸区投资设立全资子公司——华域汽车系统（上海）有限公司，充分利用自贸区政策便利，发挥该公司的海外投融资平台作用，支持公司国际兼并收购等业务运作。2014年7月，以该公司为平台收购德国KSPG集团下属的德国全资子公司KS AluTech公司50%股权，该项目的成功实施有助于公司掌握汽车发动机缸体、车身结构件等零部件轻量化技术开发及应用能力，为加快形成公司铸铝业务的全球配套供货体系创造了条件。
3.1.2行业、产品或地区经营情况分析
（1）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
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注：上表中主营业务利润率计算公式为：（主营业务收入－主营业务成本）/主营业务收入
（2）营业收入分地区情况
单位：元
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3.1.3资产负债情况分析
（1）资产负债情况分析表
单位: 万元
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注：可供出售金融资产期末比期初增加25.99亿元，主要系公司持有的民生银行、兴业证券等股票价格变动所致。
（2）公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
单位: 元
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注1：当期变动系公司持有的民生银行、兴业证券等股票价格变动所致，对当期利润的影响金额系股票分红所致。
注2： 当期变动金额及当期利润的影响金额系汇率变动引起的外汇远期合约公允价值变动所致。
3.1.4 核心竞争力分析
公司主要业务涵盖汽车内外饰件、金属成型与模具、功能件、电子电器件、热加工件、新能源等，是目前国内业务规模最大、产品品种最多、客户覆盖最广、应用开发能力最强的综合性汽车零部件上市公司。
公司所属企业与上海大众、上海通用、一汽大众、长安福特、神龙汽车、北京现代、东风日产、上汽乘用车、长城汽车等国内主要整车客户均有配套，在长期业务合作中保持了较为稳固的战略合作关系，具有基于质量、技术、服务、价格（QSTP）的综合竞争优势。
公司拥有较为完善的汽车零部件供应链体系，截至2014年末，公司所属企业在全国20个省、市、自治区设立261个研发、制造和服务基地，并在美国、德国、泰国、俄罗斯、澳大利亚、捷克、印度等国家设立了14个生产制造基地，为国内外众多整车客户提供优质的本土化研发和供货服务，已形成较为完善的国内外产业布局，具备产业集群优势。
3.1.5 投资状况分析
（1）对外股权投资总体分析
公司对外投资情况 单位：万元
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1）证券投资情况
报告期公司无证券投资情况。
2）持有其他上市公司股权情况（母公司）
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3）持有非上市金融企业股权情况
报告期公司无持有非上市金融企业股权情况。
4）买卖其他上市公司股份的情况
报告期公司无买卖其他上市公司股份情况。
（2）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
1）委托理财情况
报告期公司无委托理财事项。
2）委托贷款情况
委托贷款总体情况 单位：元
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委托贷款项目情况 单位：元
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注：上述向关联方委托贷款事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过并予以披露。
3）其他投资理财情况
无
（3）募集资金使用情况
报告期内公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（4）主要子公司、参股公司分析
单位：万元
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注：公司主要子公司延锋汽车饰件系统有限公司2014年度营业收入为5,278,216万元，营业利润为386,263万元，净利润为207,952万元。
5）非募集资金项目情况
单位：万元
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3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.2.1 行业竞争格局和发展趋势
国内外汽车市场形势的变化，对中国汽车零部件行业带来诸多挑战。
中国经济进入新常态，未来国内汽车市场增长趋缓，乘用车产能不断扩张和新品大量投放，会进一步加剧市场竞争，整车企业竞争带来的降价压力将进一步向配套零部件企业传递，同时，人工成本的持续上升、投资拉动造成的折旧增加等因素都会对零部件企业运营产生持续、长远的影响，并会对零部件企业加强成本控制、保持比较竞争优势提出更高要求。
整车及零部件技术发展速度不断加快，汽车产品技术升级、新材料和新工艺运用、节能环保发展要求等正在逐步提升零部件行业的技术门槛，特别是近年来互联网、信息技术等高新技术的迅猛发展与跨界进入，以及新能源汽车的快速兴起，正在对传统整车及零部件行业带来冲击，零部件企业准确把握未来汽车技术发展方向和掌握核心零部件技术显得尤为重要。
国际整车全球化平台研发和采购趋势明显，国内零部件企业立足国内的传统国产化配套供货发展模式受到威胁，国内零部件企业加快开拓海外市场，参与全球同步开发，寻求全球项目定点，最终形成全球配套布局变得格外紧迫。
3.2.2 公司发展战略
坚持“零级化、中性化、国际化”战略，积极应对全球汽车行业生态圈可能发生的巨大变化，进一步优化精益体系、聚焦核心业务、提升研发能力、打造全球品牌，满足客户需求，创造股东价值，把华域汽车建设成为具备可持续发展能力和国际影响力的独立供应汽车零部件公司。
3.2.3 经营计划
2015年，公司将紧密跟踪国内汽车市场走势，抓住市场机遇，敢于攻坚克难，增强应对挑战的危机感，增强创新转型的紧迫感，加快核心技术创新步伐，积极开拓海外市场，加快提升国际经营能力，确保完成全年各项任务。2015年公司力争实现合并营业收入775亿元，并在此基础上将营业成本相应控制在660亿元以内。
2015年公司将继续以市场为导向，坚持走内生型发展道路，兼顾当前和长远发展，努力提升技术创新能力、国际经营能力和成本控制能力。为此公司主要工作如下：一是加强对行业发展趋势的把握，把握国内及全球汽车工业发展的整体态势，把握新技术对传统汽车技术的冲击和融合，把握汽车及零部件行业全球化给公司带来的机遇和挑战，科学编制“十三五”规划，明确公司新一轮战略发展的定位；二是进一步加快技术创新能力建设，形成核心和重要业务自主“造血机制”，重点加强技术开发体系和核心研发队伍建设；三是把握全球平台项目带来的战略机遇，灵活利用自主发展、国际合作和兼并收购等方式，积极推进海外布局，拓展海外市场，建立可复制的国际化管理体系；四是以系统化的方法和措施，对人员、设备、资金和体系等成本控制的核心环节设定跟踪考核指标，进一步提升成本控制能力，不断巩固成本竞争优势。
3.2.4 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2015年公司将通过统筹资金调度，优化资产结构，充分利用各种金融工具和资本运作方式，科学安排资金计划，严格各项费用支出，加快资金周转速度，合理控制资金成本，支持公司健康平稳发展。
3.2.5 可能面对的风险
公司可能面对的风险主要来自以下方面：一是随着国内汽车市场增速放缓，可能对国内汽车市场销售带来压力，零部件的配套量将会随着汽车市场产销量变化而产生波动。二是国内汽车市场竞争日趋激烈，整车竞争带来的降价压力将进一步向零部件企业传递，同时，人工费用、投资折旧等成本费用呈现上升趋势，零部件企业将面临配套价格下降、制造成本上升等多重压力。三是国际整车全球化平台研发和采购趋势对国内零部件企业的全球配套供货能力和国际经营能力提出更高要求，企业加快拓展国际业务可能面临汇率、法规等诸多海外投资风险。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的说明
公司于2014 年7 月1 日开始采用财政部于2014年新颁布的《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》和经修订的《企业会计准则第2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，同时在2014年度财务报表中开始采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》。
上述会计政策变更，未对公司2013年12月31日的资产、负债和股东权益总额以及2013年度净利润及综合收益总额产生影响。
4.2 报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。
4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的说明
本报告期公司通过投资设立方式成立全资子公司华域汽车系统（上海）有限公司，并将其纳入合并范围。
本公司持股75%的子公司上海赛科利汽车模具技术应用有限公司于2014年10月完成向上海汽车集团股份有限公司购买其持有的赛科利（南京）汽车模具技术应用有限公司100%股权。该交易构成同一控制下企业合并，根据企业会计准则的有关规定，本公司对比较合并财务报表进行追溯调整。
4.4 年度财务报告被会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
董事长： 陈 虹
华域汽车系统股份有限公司
2015年3月27日