2014年年度报告摘要

  公司代码：600549 公司简称：厦门钨业

  一 重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  三 管理层讨论与分析

  报告期内公司总体经营情况

  报告期，中国经济增速放缓，步入新常态，世界有色金属价格一路走低，其中钨、钼、稀土受WTO败诉等因素影响，价格一路下跌。面对新的经济形势，新的市场特点、新的竞争态势，公司围绕年初制定的目标，认真贯彻落实“通过硬质合金把厦钨做强，通过能源新材料把厦钨做大，通过技术创新把厦钨做优，通过制度建设把厦钨做稳”的发展战略，通过加强管理降低生产成本，通过削减呆滞库存减少资金占用、提高资金使用效率，通过减员增效提高劳动生产率等措施，努力减少因外部经济形势所带来的影响。

  1、在推动实施发展战略方面重点做好以下工作：

  1）、适时实施完成非公开发行股票，募集资金净额297,522.65万元，全部用于补充流动资金，为公司后续的发展提供强有力的资金支持。

  2）、组建稀土集团。经过积极争取，公司被列入国家六大稀土集团，组建方案获得了福建省政府的批准并得到工信部的备案，2014年8月，公司完成稀土集团组建工作。

  3）、加强稀土资源的整合与开发。公司下属龙岩稀土积极开展资源整合，整合了福建省除长汀闽欣、宁化新材料两本采矿证以外其余的三本采矿证100%股权。

  4）、加大硬质合金的投资力度，完成在厦门、九江、洛阳三大硬质合金基地的投资与建设的战略布局。

  5）、抓住机遇，积极发展能源新材料产业。公司紧紧抓住电动汽车的发展机遇，不断加大电池材料的资金投入，形成三元材料、钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂等锂离子系列电池材料10500吨生产能力。

  6）、推进丝材产品转型调整。受LED冲击影响，照明丝材市场持续萎缩，公司积极应对，加快非照明丝材及制品的开发，开发微波炉的钼组件、蓝宝石市场的钨坩埚、旋压钼坩埚等热场新产品，并成功推向市场。

  2、经营情况

  1）、公司主营钨产品价格一路下滑，公司下属矿山企业通过开展对标挖潜、技术协作，提高原矿利用率及回收率，降低生产成本；下属钨冶炼企业通过市场细分，开发催化剂市场、研制高纯APT等措施，努力拓展市场空间，通过加强管理，提高一次交验合格率、稳定金属回收率、降低生产成本，很好地巩固了钨初级产品的龙头地位；下属硬质合金企业通过市场协调、合理分工，扩大钨粉末产品及硬质合金产品的产销量，进一步提高市场的影响力；下属钨钼丝材企业积极推进非照明丝材及制品的开发。

  2）、报告期，稀土行业依旧低迷，经营面临较大的压力，金龙稀土通过氧化镥产品的经营运作，创造了一定的的经济效益，努力提高磁材的成品率，磁材销量有较大的增长。

  3）、电池材料方面，公司抓住3C和新能源汽车快速增长的机遇，通过开发高电压钴酸锂和车用三元材料，较好地满足不同客户的需求，锂离子电池材料的产销量比去年同期增长55%。

  4）、房地产方面，厦门海峡国际社区四期实现交房确认收入，房地产业务实现净利润同比增长22%。

  报告期，公司全年实现合并营业收入101.42亿元，同比增长2.71%；实现归属于上市公司股东的净利润4. 41亿元，同比下降4.01%。

  2014年主要投资和技改项目、技术创新和节能减排情况

  1、对外股权投资情况详见本节投资状况分析

  2、技术研发取得新的进步

  厦门金鹭超硬刀具实现工程化转化，建成30万片/年产金属陶瓷生产线、10万件/年产超硬刀具生产线；厦门虹鹭开发蓝宝石市场的系列钨钼热场制品，并快速推向市场；磁材研究所开发SHX系列牌号专利产品，并部分实现产业化；“一种高性能纳米级及超细钨粉的制备方法”荣获十六届中国专利优秀奖和福建省专利特等奖，“利用废旧锂电池生产高性能汽车动力电池材料的关键技术”获厦门市科技进步一等奖，“流态化(沸腾层)自蔓延制造高性能超细钴粉新技术及其应用”获福建省技术发明一等奖；2014年集团各公司获得专利授权40项。

  3、节能减排及循环经济开展情况

  公司倡导清洁生产，坚持走环保型经济的发展道路，通过技术创新和加强管理，实现节能、降耗。

  1）、公司在日常经营管理中始终宣传贯彻环境保护政策，提高所有员工的环境意识，大力开展节约资源、节能降耗活动。

  2）、2014年，矿山企业在矿山事业部的组织下，通过开展对标挖潜、技术协作，完善成本管理，提高原矿利用率和处理量，提高回收率。其中洛阳豫鹭实现金属回收率提高至74.99%，同比增长1.86个百分点；宁化行洛坑的金属回收率达到77.39%，同比增长1.09个百分点。

  3）、2014年，公司充分发挥二次资源回收产业优势，围绕“提产、降耗、全面回收”的工作重心，在产量方面有较大突破，低成本辅材应用研究取得成果，有价金属回收量同比提高79%，综合碳酸钴产量同比提高63%；回收金属种类有了新突破，完成了高酸料中铜、锰的回收及铝、钨回收工艺研究。

  4）、各生产企业积极通过开展避峰用电、推行TPM、采用高效节能设备，有效降低能耗。其中，下属金龙稀通过目标制定、监督检查、反馈通报、整改落实、绩效奖励等各个环节的细节管控，较大地降低了能耗。

  2014年制度建设和管理创新工作

  1、积极落实公司的五年管理规划，以战略为导向的全面预算管理和目标绩效管理得到进一步强化；

  2、全集团内成功实施了ERP管理；

  3、推行采购信息网上公开的“阳光工程”，通过B2B平台建设和采购体系建设，不断完善采购信息网上公开管理制度；

  4、积极探索研产销一体化的销售模式，促进营销活动向以客户为中心的服务型模式转变；

  5、在高管队伍建设上，组织实施高管及其接班人的培训计划，通过实践课实战演练把所学转化为所用，强化学习效果，同时通过跟踪管理，应用胜任力评价,促进高管及接班人能力的全面提升。

  2014年公司发展中存在的主要问题

  1、公司确定了财务战略双管控的模式，但对经营管理的推动作用需要进一步提升。

  厦钨通过推行全面预算和目标绩效管理来加强对集团的管控，促进了集团各项管理工作的进步，取得一定的成效。但如何更好的发挥全面预算管理的牵引作用，发挥目标绩效管理的推动作用，离公司的要求还有很长的路要走。

  2、技术创新能力制约着公司的进一步发展。

  这几年，公司花费了不少的精力，建设多层次的技术人才队伍，先后出台《技术队伍建设的若干意见》及其配套细则，但没有得到很好落实。在技术研发方向、项目确立、集团内部的技术合作与交流等问题，深层次、系统思考不够，技术资源整体利用率不高，新产品开发满足不了公司发展需要，一些战略性的新产品对公司营业收入、利润的贡献度低，技术创新与技术团队的建设已成为公司发展的瓶颈。

  3、三个队伍的建设不能适应公司发展的需要。

  一直以来，公司把高管人员队伍、技术人才队伍、骨干员工队伍建设放在十分重要的地位，先后出台了一系列政策、措施提高三支队伍的整体素质，但人才短缺的问题没有从根本上得到解决。

  (一) 主营业务分析

  1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2 收入

  (1) 驱动业务收入变化的因素分析

  2014年，公司营业收入比上年增加2.71%，主要是电池材料销量增长较快；厦门海峡国际社区项目四期交房确认收入，而钨钼行业由于价格持续下滑,收入有所下降。

  (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  ■

  (3) 订单分析

  不适用

  (4) 新产品及新服务的影响分析

  (5) 主要销售客户的情况

  ■

  (6) 其他

  3 成本

  (1) 成本分析表

  单位：元

  ■

  (2) 主要供应商情况

  ■

  4 费用

  公司各项费用没有重大变化

  5 研发支出

  (1) 研发支出情况表

  单位：元

  ■

  6 现金流

  ■

  7 其他

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  公司利润构成或利润来源未发生重大变动

  (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  公司2014年3月20日第六届董事会第二十次会议、2014年4月9日第二次临时股东大会审议通过了 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司拟非公开发行不超过15,000万股，面值为1元，发行价格为20.23元的普通股票。非公开发行股票对象为9名确定对象。其中，公司控股股东福建稀土集团拟认购5,000万股；前海开源基金管理有限公司拟认购2,500万股；福建省投资开发集团有限责任公司拟认购2,000万股；上海理顺投资管理合伙企业（有限合伙）拟认购2,000万股；自然人陈国鹰拟认购1,500万股；南京高科股份有限公司拟认购1,0000万股；自然人柯希平拟认购500万股；皓熙股权投资管理（上海）有限公司拟认购300万股；金圆资本管理（厦门）有限公司拟认购200万股。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票因送红股、转增股本、增发新股或配股等而除权的，则本次发行股票数量将作相应调整。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，本次股票发行价格将作相应调整。本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过303,450万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。本次非公开发行完成后，公司本次非公开发行前滚存的未分配利润由公司新老股东共享。2014年3月28日，福建省国资委批准本次非公开发行A股股票方案；2014年4月9日，公司2014年第二次临时股东大会审议批准本次非公开发行A股股票方案。 2014年5月21日，公司2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配方案》，以2013年12月31日公司总股本68,198万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共分配170,495,000.00元。公司于2014年6月18日公告实施2013年度利润分配方案，股权登记日为2014年6月23日，除权（除息）日为2014年6月24日，现金红利发放日为2014年6月24日。鉴于公司2013年度利润分配方案已实施完成，本次非公开发行股票发行价格由20.23元/股调整为19.98元/股，发行数量不做调整，拟募集资金规模将调整为不超过299,700万元（含发行费用）。 2014年7月21日，公司2014年第三次临时股东大会将2014年第二次临时股东大会关于《公司非公开发行A股股票方案》决议有效期由24个月变更为12个月，即《公司非公开发行A股股票方案》决议自公司2014年第二次临时股东大会审议通过之日起算，12个月内有效。

  公司非公开发行A股股票申请材料于2014年5月获得中国证监会受理，2014年9月12日经中国证监会发审委审核同意通过，2014年10月13日收到中国证监会核准批文，截至2014年12月4日止，公司已收到股东缴纳的股款人民币297,522.65万元（募集资金总额人民币299,700.00万元扣除承销保荐费等发行费用2,177.35万元），2014年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行股份的登记及限售手续事宜。

  截至2015年1月27日，募集资金已全部使用完毕。

  (3) 发展战略和经营计划进展说明

  报告期内公司发展战略执行情况见本节前述经营情况的讨论与分析。

  报告期内公司经营计划的完成情况：经公司第六届董事会第二十一次会议和2013年年度股东大会审议同意：公司2014年全年营业收入预算指标为实现营业收入108亿元，合并成本费用总额88亿元，争取实现净利润比上年有所增长。报告期，实现营业收入101,427万元，比上年增加2.71%；实现归属于上市公司股东的合并净利润44,111万元，比上年减少4.01%

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  主营业务分行业和分产品情况的说明

  下属房地产主要项目情况 ： 2014年主要项目情况(截止2014年12月31日)

  单位：平方米

  ■

  2014年房地产销售情况(截止2014年12月31日)

  单位：平方米

  ■

  2014年主要房地产项目出租情况(截止2014年12月31日)

  单位：平方米

  ■

  2、 主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  主营业务分地区情况的说明

  (三) 资产、负债情况分析

  1 资产负债情况分析表

  单位：元

  ■

  2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

  无

  (四) 核心竞争力分析

  公司主要竞争优势有：

  1、公司所处的产业是战略性新兴产业。钨在国民经济和现代国防领域有着广泛的用途，有“工业牙齿”之称；稀土是发展新兴产业不可或缺的战略性资源；新能源电池材料是发展清洁能源和节能环保产业必须的新材料。

  2、公司目前拥有三个钨矿生产企业，为后端深加工提供了稳定的资源保障。公司拥有福建省稀土资源开采权力。

  3、公司技术力量和技术创新能力在全国行业内处于领先水平。通过引进与自主创新、产学研相结合的模式，在钨产业技术发展方面取得了多项重大技术突破，并在产业链的各环节均拥有原创核心技术，创造了多个国内和世界第一，在稀土产业及电池材料领域技术方面也取得了长足的进步，并把研发成果成功产业化。

  4、公司拥有全球最具规模的完整钨产业链和完整的稀土产业链。一体化生产链使公司能够根据产业链上下游的技术变化、产能变化、市场与客户变化等灵活改变产品组合，更多地参与到附加值高的业务领域中去；同时，公司能够在经营全产业链的过程中发现薄弱环节，及时集中公司资源进行技术攻关，开发具有国际市场竞争力的产品。

  2014年，公司在提高核心竞争力上主要做了以下工作：

  1、2014年公司成功在资本市场实现定向增发，募集资金净额29.75亿元，为厦钨后续的发展提供强有力的资金支持。

  2、公司被列入国家六大稀土集团，并完成稀土集团组建工作。

  3、进一步完善产业布局。 资源方面，公司已经整合了福建省除长汀闽欣、宁化新材料两本采矿证以外其余的三本采矿证100%股权；硬质合金方面，通过加大投资，公司已经完成厦门、九江、洛阳等三个基地的布局。

  4、技术实力得到进一步提升。2014年集团各公司获得专利授权40项。

  5、产品升级调整。报告期，公司硬质合金、磁性材料以及锂离子材料等深加工产品持续增长；为应对照明丝材市场持续萎缩的局面，公司加快发展非照明丝材产品，已开发出开发微波炉的钼组件、蓝宝石市场的钨坩埚、旋压钼坩埚等热场新产品。

  (五) 投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  对外股权投资情况

  单位:万元

  ■

  ■

  2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  无

  (2) 委托贷款情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  委托贷款情况说明

  （下转57版）