2014年年度报告摘要
公司代码：601139 公司简称：深圳燃气
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三 管理层讨论与分析
报告期内，公司营业收入95.31亿元，同比增长11.15%，主要是管道天然气收入增长10.08%和液化石油气批发收入增长14.15%所致；归属上市公司股东净利润为7.21亿元，同比增长2.00%；归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为7.09亿元，同比增长17.04%，主要是管道天然气销量增长及燃气工程收入增加所致；基本每股收益0.36元；扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为13.62%。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元
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2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司营业收入为953,087万元，较上年同期857,455万元增长11.15%，其中天然气销售收入为499,405万元，较上年同期458,072万元增长9.02 %。天然气销售收入增加主要原因是天然气销售量增加，2014年天然气销售量为15.22亿立方米，较上年同期13.82亿立方米增加1.4亿立方米，同比增长10.13%，主要原因是公司大力发展工商业用户及天然气汽车加气业务，增加向深圳钰湖电力有限公司、深圳大唐宝昌燃气发电有限公司供应天然气。
(2) 主要销售客户的情况
本期公司前5名客户实现销售收入2,419,912,206.45元，占收入总额的25.39%。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
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(2) 主要供应商情况
公司前5名供应商采购额占年度采购总额的比例为60.35%。
4 费用
单位:元
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5 现金流
单位：元
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6 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元
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(二) 发展战略和经营计划进展说明
公司2014年度销售天然气15.5亿立方米、液化石油气40万吨的经营计划分别完成了98%和152%。其中天然气销量15.22亿立方米，较2013年的13.82亿立方米增长10.13%；未能完成计划的主要原因是油价大幅下跌而天然气门站价格上调导致天然气经济替代性降低，天然气销售少于预期。
(三) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元
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主营业务分产品情况的说明
报告期内，公司管道燃气业务发展迅速，管道燃气用户净增加27.36万户，其中深圳新增15.54万户，异地新增11.82万户；管道燃气用户总数已达195.16万户，其中深圳市145.96万户，异地49.20万户；在新增用户中，用气量较大的工商用户增长速度较快，其中商业用户增加2,346户，工业用户增加399户。管道燃气销量14.37亿立方米，增加1.36亿立方米，增长10.45%；由于毛利率较低的电厂用气增加，管道燃气毛利率同比下降2.35个百分点。汽车加气0.28亿立方米，同比增长100.00%。
公司充分把握深圳政府注重低碳绿色发展、加快能源结构调整、加强大气污染治理带来的发展机遇，紧紧抓住“国十条”、“深四十条”等环保政策出台的有利时机，及时制定相应的实施方案，全力部署加快天然气在电厂、工商业（锅炉）、载重汽车和船舶等领域的推广利用，积极向燃气电厂供应天然气，优化深圳能源结构，改善大气质量。深圳地区投资0.25亿元新建高压、次高压管线1.48公里，投资1.57亿元新建市政中压管线137公里，接收政府投资管线77公里，截止2014年底公司在深圳地区拥有高压、次高压管线164.67公里、市政中压管线2,372公里（其中1,397公里为政府建设移交），基本实现深圳市高压管道全线贯通，形成了“多气源、一张网、互联互通、功能互补”的天然气供应格局；燃气管道覆盖率已超过70%；深圳地区新拓展深圳港创建材股份有限公司、深圳市瀚宇药业有限公司、深圳永合高分子材料有限公司、不凡帝范梅勒糖果（深圳）有限公司、深圳市绿绿达环保有限公司、深圳市欣茂鑫实业有限公司、深圳雄韬实业有限公司、深圳市博群新材料技术有限公司、飞利浦灯饰制造（深圳）有限公司等用户，全年合计新增工业用户308户，新增商业用户1,895户，完成94台锅炉改造，达产后年用气量约2,600万立方米，超额完成深圳市公共服务白皮书各项指标。按照“政府主导、居民自愿、企业配合”的原则，配合福田区政府，成功完成了水围社区管道天然气改造项目，实现了深圳市城中村管道天然气改造零的突破，同时配合龙岗区政府完成了老旧住宅区南湾社区管道天然气改造工程，共同创造了“南湾模式”，为解决困扰深圳市多年的老旧住宅区和城中村管道天然气改造提供良好范例；2014年还实现了大鹏新区南澳街道管道天然气通气，至此管道天然气覆盖深圳市所有街道办，为深圳原特区内外一体化作出了应有的贡献。由于市场拓展措施得当，效果显著，有效弥补个别大型工业用户停产造成的气量损失，深圳地区天然气销售11.26亿立方米，同比增长4.84%，其中电厂天然气销售量为4.18亿立方米，同比增加14.52%。
公司继续大力推进异地燃气投资项目的建设和发展。公司在宜春首次开展LNG船加气业务，成功进入船舶“油改气”发展新领域。报告期内，公司在异地新建高、次高压管线26公里，市政中低压管线326公里，截止2014年底公司在异地拥有高压、次高压管线168公里、市政中压管线1,875公里，截止2014年底公司在异地拥有高压、次高压管线168公里、市政中压管线1,875公里，异地公司销售气量3.96亿立方米，同比增长28.57%；销售收入17.72亿元，同比增长38.33%；实现净利润9,667万元。报告期内公司新增7个燃气投资项目，分别是：1）江西深燃天然气有限公司，主要负责江西省丰城市城市管道天然气项目的建设和运营；2）江西省赣州市南康区燃气项目，主要负责江西省赣州市南康区城市管道天然气项目的建设和运营；3）江华深燃天然气有限公司，主要负责湖南省江华瑶族自治县城市管道燃气项目的建设和运营；4）蓝山深燃天然气有限公司，主要负责湖南省蓝山县管道燃气项目的建设和运营；5）安徽省潜山县燃气项目，主要负责安徽省潜山县城市管道天然气项目的建设和运营；6）深圳市深燃新能源有限公司，主要负责在深圳地区建设和运营LNG工厂；7）深圳市深燃清洁能源有限公司，重点开发深圳市渣土车、环卫车、执法车、物流车及搅拌车LNG利用市场。
报告期内，公司把握乌审旗和宣城两座天然气液化工厂建成投产机遇，克服上游气源涨价的不利因素，大力拓展天然气批发业务，全年天然气批发销量8,659万立方米，同比增加199万立方米，同比增长2.35%。由于上游天然气涨价，采购成本增加使得营业利润率下降8.76百分点。
报告期内，公司积极应对国际液化石油气价格大幅波动，市场竞争加剧的不利局面，积极拓宽采购渠道，加快出货速度，严格控制风险；同时努力扩大保税出口业务，公司液化石油气业务批发量为51.66万吨，增长22.82%，销售收入27.70亿元，增长14.15%，实现净利润（合并）1,052万元。
报告期内，公司创新合作模式，拓宽销售渠道，开通微信送气服务，深入开展市场营销，提高市场占有率，提升服务质量。由于受到天然气的持续性替代，瓶装石油气销售9.06万吨，与上年基本持平。瓶装石油气业务毛利率18.81%，同比下降0.33个百分点，主要原因是报告期内瓶装液化石油气的采购成本有所下降。但由于销价下降较快，使得瓶装液化石油气业务毛利额同比下降3.05%。
2、 主营业务分地区情况
单位：元
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(四) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：元
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货币资金减少主要系本公司归还到期短期融资券、增加对外股权投资以及构建固定资产所致。
应收票据增加主要系本公司收到银行承兑汇票增加所致。
应收利息增加主要系本公司之子公司华安公司定期存款利息增加所致。
其他应收款增加主要系本公司支付的押金及保证金增加所致。
存货增加主要系本公司之子公司华安公司年末库存液化石油气增加所致。
商誉增加主要系本公司溢价收购江西深燃天然气有限公司和新仕高燃气(南康)有限公司所致。
其他非流动资产增加主要系本公司工程施工及安装预付款增加所致。
短期借款增加主要系本公司银行借款规模增加所致。
一年内到期的非流动负债增加主要系一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
其他流动负债减少主要系本公司归还到期短期融资券所致。
长期借款减少主要系一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
递延收益增加主要系本公司收到政府拨付的循环经济与节能减排补助资金所致
盈余公积增加主要系本公司计提法定盈余公积所致。
未分配利润增加主要系本公司经营盈利所致。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位:万元
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被投资的公司情况：
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2、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元
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3、 主要子公司、参股公司分析
单位:万元
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4、 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元
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(六) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1.经营计划
公司2015年经营目标：天然气销售量16.5亿立方米，液化石油气销售量45万吨。为了完成上述经营目标，公司将采取以下主要措施：
（1）积极实施聚焦战略。深耕细作现有区域市场，大力开发电厂、工商客户、老旧住宅区及城中村管道燃气改造等下游市场。创新小型工商用户的投资模式，降低用户进入门槛，增加销气量，提高收益；在深圳地区加快推广城中村改造的“水围模式”和老旧住宅区改造的“南湾模式”，继续构建新型政企关系，促进天然气推广利用；创新天然气购销渠道和营销方式，充分利用行业内LNG接收站的富余能力，努力降低气源采购成本；全力推进重点项目建设工作，为今后开展更大规模LNG现货采购奠定基础；顺应能源产业发展的潮流，加快进入中上游产业投资和车船加气、分布式能源等新领域，全力打造新的利润增长点。
（2）积极实施平台战略，利用客户资源，结合公司地下管网、地上服务网络和互联网优势，创新商业模式，适度实施同心多元化经营。运用互联网和大数据思维，创新安全管理和客户服务模式，提升客户体验和客户满意度。
（3）积极实施整合战略，顺应资本市场改革方向，依托资本市场平台，通过设立燃气产业并购基金等多种方式，大力推进燃气项目收购兼并，增强公司的发展后劲。
（4）完善长效激励机制。在公司成功推出首次股权激励计划基础上，继续开展长效激励机制方案的研究工作，突出业绩导向，创新激励方式，扩大激励对象范围，切实发挥长效激励作用。
（5）防控风险，提升公司管理水平。优化管理方案，不断增强管控能力，进一步深化规范管理、严格管理：一是要加强总部职能建设，梳理优化机构设置，提高总部管控和协调能力；二是要建立完善责任追究制度，在重点工作和敏感环节加大管控力度；三是进一步营造公开公平的用人环境，继续坚持风清气正的人事制度，有效落实严格考核、末位调整制度；四是要加大重要业务的专项审计和重大建设项目的全过程跟踪审计力度，全面开展投资系统工程项目管理，持续推进内部控制和全面风险管理体系建设；五是持续推进信息化建设，充分利用ERP和CIS系统平台，稳步提升公司管理一体化、科学化和精细化水平，并充分考虑信息技术与传统业务的融合切入点。
（6）杜绝安全生产责任事故。一是切实落实“一岗双责”，固化“三个一”活动成果，安全工作常抓不懈；二是总结经验教训，继续抓好重点区域安全管理，完善安全管理体系建设；三是认真落实相关部门和法规的新要求，及时调整、完善公司相关制度；四是加强安全风险管理技术的研究与推广应用，创新优化安全管理体系。
（7）新思路做好服务。牢固树立以客为尊的理念，创新思路，不断提高服务水平，为客户提供更贴心、更便捷的服务。一是完善服务标准体系和执行机制，探讨客户分级分类管理的可行模式；二是持续提升服务质量，优化营业厅硬件设施，保持良好窗口满意度；三是完善抄表管理模式，梳理并完善自动表运行管理；四是推动服务文化建设，做好集团公司服务形象的整体策划，传递专业、亲切、以客为尊的服务文化。
2.可能面对的风险
展望2015年，世界经济复苏依旧艰难曲折，发达经济体经济运行分化加剧，发展中经济体增长放缓，中央政府坚持稳中求进的工作总基调，国内经济发展进入新常态，呈现出增长平稳、结构优化、质量提升、民生改善的新态势，公司面临的经济形势依然充满机遇和挑战。
公司面临的机遇主要有：
一是政策机遇。国家注重低碳发展，推动节能减排，大力推广清洁能源，2014年以来出台了多项有利于推广天然气应用的政策和规划，特别是在实施气化城市民生工程和发展天然气交通运输方面，为天然气行业和城市燃气行业带来了巨大的发展空间，公司将迎来大有可为的战略发展机遇期。
二是改革机遇。国家发改委按照市场化原则理顺非居民用天然气价格，有利于公司拓展工商业客户；同时电力、油气等体制改革将提速，改革红利将惠及城市燃气行业。
三是市场机遇。当前国际LNG市场走势进一步明朗，资源供给不断增加，采购方式日益灵活，市场价格理性回归，为公司自主采购，多元化气源结构奠定了良好的基础；城市燃气行业进入整合时期，为公司加大并购力度，推进异地燃气项目投资带来新机遇。
公司面临的主要风险和挑战有：
一是经济复苏缓慢，用气需求增速将低于预期，市场拓展难度加大，对公司扩大管道天然气的销售规模带来一定压力。此外，广东大鹏公司由于上游检修等原因可能导致长期合同天然气供应的减少。
二是预计西电东送供应广东电量增加，“气电联动”机制仍在酝酿，抑制了天然气调峰电厂运行和新项目建设的积极性，成为公司拓展电厂用户的不确定因素。
三是国际原油价格急剧下滑，伴生品价格亦随之下跌，增加了公司液化石油气批发业务盈利的不确定性，使该业务发展面临挑战。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 会计政策、会计估计变化的情况、原因及其影响。
公司执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第41号—金融工具列报》等准则，对于涉及会计政策变更的事项，公司业已采用追溯调整法调整了本财务报表的期初数或上年对比数，并重述了可比年度的财务报表，上述会计政策变更对本集团2013年度净利润及综合收益总额没有影响。
4.2 本报告期无前期会计差错更正。
4.3 本报告期财务报表新增合并龙江西深燃天然气有限公司、新仕高燃气(南康)有限公司。
4.4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告及财务报告内部控制出具标准无保留意见的审计报告。
深圳市燃气集团股份有限公司
2015年3月26日