Morningstar晨星(中国)
2015年度基金奖
2015年度基金奖
2015-03-29 来源:上海证券报
⊙晨星资讯(深圳)有限公司
晨星年度基金奖是晨星基金评价体系的重要组成部分,在全球享有多年的盛誉。本次颁布晨星(中国)2015年度基金奖,目的是评选出同类基金的最佳管理奖项,对2014年业绩表现突出的国内基金管理团队给予肯定,并为投资人进行长期投资选择提供参考,同时也希望投资人能够了解晨星评价基金的主要思路。本次公募基金共有1253只基金参选,对冲基金共有827只基金参选。其中17只基金进入提名名单,最终有5只基金获奖。
本次晨星基金奖评选对象是经由中国证监会批准成立、至2014年底具备1年以上业绩历史的中国国内开放式基金、且参选的同类基金不少于5只。本次参选的1253只公募开放式基金中,股票型基金598只,激进配置型基金136只,标准混合型和保守混合型基金102只,债券型基金417只。对冲基金奖的评选对象是中国内地成立的(不含港澳台),由投资咨询公司、资产管理公司、基金公司等作为投资顾问发起设立,投资于中国国内(不含港澳台)证券市场上包括股票、债券、货币、期权、期货等各类金融工具的非结构化证券投资产品。同时要求至2014年底具备1年以上业绩历史,且参选的同类产品不少于5只。晨星通过对基金收益、风险、费用和管理团队等因素的考察,评选出每类基金的最佳管理奖项。
晨星年度基金奖的评选方法包括定量评价和定性评价。定量评价考察以下方面:2014年度总回报率、风险、风险调整后收益;基金经理团队在2014年度是否变动;指数化投资部分的比例;长期业绩表现;年度费率等。定性评价考察的是基金经理任职的时间、基金公司管理团队的稳定性、投资组合与投资策略的一致性、为投资者提供的服务、是否涉及丑闻等。