公司代码：600203 公司简称：福日电子
2014年年度报告摘要
一重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
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单位: 股
2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三管理层讨论与分析
董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年，公司紧紧围绕“抓机遇、强主业、增效益”的经营方针，通过内生式增长和外延式扩张并举的方式，进一步做大做强LED光电及绿能环保、通讯及智慧家电、内外贸供应链业务等三大主营产业，优化产业发展布局，努力实现公司经营目标，总体呈现了较好的发展趋势。2014年，公司实现营业总收入35.11亿元，归属于上市公司股东的净利润为7,857.13万元。
(一)主营业务分析
1收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
公司2014年度营业收入较上年同期上升40.48%，主要影响因素如下：
①公司近两年的外延式扩张取得了较好成效，新并购企业（如迈锐光电、源磊科技）经营情况良好。
②公司加大现有企业市场开拓力度和投资力度，扩大了供应链业务规模。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
目前，公司所生产的产品主要包括LED封装产品、LED照明应用产品、LED显示屏、手机等，产品的产销量如下所示：
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其中：LED封装产品产量和销量同比增加646.98%、560.82%，主要由于收购源磊科技以及福日光电贴片式全彩LED封装项目建成投产所致。LED照明应用产品产量同比下降1.88%，主要由于订单略有下降所致。LED显示屏产量和销量同比增加238.18%、343.63%，主要由于迈锐光电2014年纳入公司合并报表范围内。手机产量和销量同比减少65.89%，主要由于订单下降所致。
(3)订单分析
LED光电业务与上年同期相比，订单增长幅度较大，主要由于迈锐光电2014年纳入公司合并报表范围，且拓宽营销渠道，加大市场开拓力度，促使公司LED订单增长较快，此外本年度公司收购了源磊科技，也取得了一定的市场订单。
在绿能环保业务方面，蓝图节能投资建设的翼城钢铁干熄焦余热发电项目正处于收尾阶段；友好环境积极发展太阳能/空气能一体化热水器业务和分布式光伏发电业务，已建成若干示范项目。
通讯及智慧家电业务方面，公司于2014年底通过发行股份购买资产方式，成功收购了中诺通讯100%股权，预期2015年手机业务订单将得到较快增长。
内外贸供应链业务方面，本年度公司进一步加大市场开拓力度和投资力度，严格防控风险，供应链业务规模实现大幅增长。
(4)新产品及新服务的影响分析
本年度，迈锐光电经营业绩纳入公司合并报表范围内，实现营业收入4.47亿元，净利润3,750.70万元。
本年度，公司收购了源磊科技51%的股权，填补了公司LED照明封装业务空白，进一步完善了公司LED产业链。源磊科技2014年营业收入为2.4亿元，净利润为2,976.74万元。
本年度，公司收购了中诺通讯100%股权，使公司快速切入世界知名通讯企业的手机设计、合约制造服务领域，推动智能手机业务的延伸和整合，加快拓展以手机为主的通讯及智慧家电产业。中诺通讯2014年营业收入为15.66亿元，净利润为8,190.72万元。
迈锐光电本年度已完成业绩承诺目标，对公司的净利润带来积极影响；源磊科技系2014年度10月新收购的企业，对公司净利润影响较小；中诺通讯系2014年度12月份新收购的企业，不影响公司2014年度净利润。
(5)主要销售客户的情况
前五名销售客户销售金额合计1,447,580,891.66元，占营业收入比重的41.24%。
(6)主要供应商情况
前五名供应商采购金额和1,189,006,612.56元，占采购总额比重35.06%。
2费用
单位：元 币种：人民币
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3研发支出
(1)研发支出情况表
单位：元
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4其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司主营业务-LED光电产业的毛利贡献进一步提高，迈锐光电对公司2014年度归属于上市公司股东的净利润做出了较大的贡献。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1、非公开发行事项:
2014年经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]259号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，本公司向华安基金-光大银行-中海信托专户21号投资组合、福建省鞋帽进出口集团公司等共8家特定投资者非公开发行股票43,234,836股，已于2014年4月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记工作
2、发行股份购买资产项目
2014年12月26日，中国证监会出具了《关于核准福建福日电子股份有限公司向福建省电子信息（集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1433号），公司向信息集团、王清云等相关方发行股票96,501,809股，已于2014年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记工作。
(二)核心竞争力分析
1、综合集成服务优势
公司目前正在着力发展LED光电及绿能环保、通讯及智慧家电等主营产业，在节能领域逐步从原有的产品供应商扩展至覆盖工程项目投资/承包、工程设计、工程建设、项目运营及技术服务等综合解决方案提供商，在通讯领域已从单纯的手机OEM厂商提升至为全球知名手机厂商提供手机研发设计、生产制造、增值应用等ODM业务的通讯解决方案提供商。目前，公司已获得城市和道路照明专业承包二级资质、建筑业安全生产许可证、国家发改委节能服务公司备案、全球知名手机企业合格认证厂商等多项资质，具备完善的产品供应体系和综合集成服务体系，已逐步成为国内领先的全方位节能解决方案提供商和通讯解决方案提供商，可为公共机构、商业机构、工业企业、建筑企业及消费者提供全方位的节能减排服务和通讯服务。
2、技术优势
公司通过内生式增长和外延式扩张相结合的方式，在产品、技术、渠道和管理等多方面不断创新，目前已形成LED封装、应用产品、显示屏产品为主线的多元化产品体系。公司持续加大研发投入和技术及产品创新，成为福建省首批的“省级企业技术中心”、“技术创新工程创新型企业”、“福建省战略性新兴产业骨干企业”，截至2014年底，公司拥有国家级高新技术企业4个，已经获得的专利授权超百项，拥有了多项核心技术，在技术研发和产品开发方面具有较强的科研能力，可满足工艺技术、品质质量、产能提升和环境改善等要求，使公司产品和服务能持续的满足市场需要。
3、品质优势
质量是产品的核心，公司所有产品均按照国内外规定的标准体系生产，重点以ISO9001质量管理体系为指导，促进公司各产品线质量管理体系的改进和完善。做好原材料采购、生产流程、品质检验、产品保管等各环节的质量管理工作，并建立产品质量溯源和责任机制，供应商产品送检及筛选评价机制。截止2014年底，公司各项产品已通过多项国际认证，并列入“福建省政府投资项目甲供设备材料供应商名录”、“福建省LED优选产品供应商名录”、“福州市工业产品推荐使用目录”和“福州市名优产品名录”等。迈锐光电被评为“深圳知名品牌”、“2014年宝安区自主创新型优势企业”、“2014年文化创意产业百强企业”、“2014年度深圳半导体照明产业显示屏优秀企业”等称号。
4、管理优势
公司拥有一支由老中青组成的高素质管理团队，为公司经营发展提供有力保障。公司建立了一套完整的经营管理制度体系，并根据实际经营情况，不断修订和完善。公司通过管理制度的执行与监督，进一步完善治理结构和决策机制，较好地将公司经营理念和发展战略贯彻到员工的日常工作中，实现了规范化、高效化、精细化管理。同时，公司持续改进员工绩效考核体系，加强了人才储备和培养，形成了合理的人才梯形，可为各业务发展输送所需人才，并进一步提升管理水平。
5、协同优势
公司深化产业布局，建立完善的LED产业链，形成集照明封装、显示封装、照明产品、显示产品、工程项目等为一体的LED产业链，基本实现LED产业链相关业务整合，有助于公司在原材料采购、内部资源调配、行业及专业人才管理、销售和渠道等方面形成关联和配套优势，进而通过协同效应来降低成本、创新技术、共享信息、开拓市场等，打造细分市场的竞争优势，提升公司盈利水平。
(三)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
本年度，公司对外股权投资合计106,423.392万元,比上年同期增加363%，具体情况如下表
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(1)持有其他上市公司股权情况
单位：元
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(2)持有非上市金融企业股权情况
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(3)买卖其他上市公司股份的情况
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公司第五届董事会2014年第二次临时会议、公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于减持华映科技（集团）股份有限公司不超过1000万股股票的议案》；
华映科技送股情况说明：
根据华映科技公司控股股东承诺变更涉及资本公积金转增股本实施公告，华映科技公司向控股股东以外的全体股东每10股定向增发4.5股，股权登记日2014年9月24日，送股后本公司增加5,886,256股华映科技公司股票。
本年度减持的具体情况请详见公司于2015年1月7日在上海证券交易所网站披露的《关于减持华映科技（集团）股份有限公司股票的进展公告》（公告编号：临2015-001）。
2、主要子公司、参股公司分析
（1）中诺通讯
该公司注册资本为15,606.0175万元，本公司占100%股权（2014年12月底完成收购）。主营电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、PDA、对讲机）、计算机软件/硬件、网络终端产品(ADSL、网关)、视频通讯终端产品（GPS、机顶盒）、数据类产品（数据卡）、数码产品（MP4）的生产（不含卫星地面接收设施）、销售及自营进出口，电子设备、微电子器件的技术开发、销售；国内贸易。截止2014年12月31日，该公司总资产127,405.65万元，净资产41,954.07万元。2014年度，该公司营业收入156,631.17万元，净利润8,190.72万元。
（2）迈锐光电
该公司注册资本为10,000万元人民币，本公司占69.5945%股权。主营LED显示屏产品的研发、生产和销售。截止2014年12月31日，该公司总资产45,248.81万元，净资产18,615.40万元；2014年度，该公司营业收入44,668.78万元，净利润3,750.70万元。
（3）源磊科技
该公司注册资本为3,615.3846万元，本公司占51%股权（2014年10月底完成收购）。主营LED照明封装器件的研发、生产与销售。截止2014年12月31日，该公司总资产24,697.99万元，净资产11,259.42万元；2014年度该公司营业收入23,893.35万元，净利润2,976.74万元。
（4）福日照明
该公司注册资本为4,800万元人民币，本公司占51%股权。主营LED室内外照明产品的研发、生产和销售。截止2014年12月31日，该公司总资产3,847.43万元，净资产-2,627.94万元；2014年度，该公司营业收入1,532.24万元，净利润-1,785.26万元，亏损原因主要系订单不足所致，目前该公司正在进行内部整合，并重构营销体系。
（5）福日光电
该公司注册资本为6,000万元人民币，本公司占100%股权，主营LED显示封装。截止2014年12月31日，该公司总资产6,333.57万元，净资产1,203.40万元；2014年度，该公司营业收入1,293.09万元，净利润-1139.20万元，目前该公司正在进行主营业务结构调整，重点发展LED封装业务。
（6）福日实业
该公司注册资本为16,000万元人民币，本公司占100%股权。主营智慧家电、通讯产品的研发、生产与销售。截止2014年12月31日，该公司总资产33,178.63万元，净资产4,792.35万元；2014年度，该公司营业收入190,741.84万元，归属于母公司净利润-1,485.62万元，亏损原因主要系计提减值损失及手机加工业务亏损所致。
（7）福日科技
该公司注册资本为1,000万元人民币，本公司占65%股权。主营进出口贸易业务。截止2014年12月31日，该公司总资产21,928.09万元，净资产2,074.71万元；2014年度，该公司营业收入84,158.65万元，净利润76.18万元。
（8）蓝图节能
该公司注册资本为3,000万元人民币，本公司占76.2%股权，主营绿能环保产业的余热发电及其它节能项目、环保项目的投资、建设与运营，已获得国家发改委第二批节能服务公司备案。截止2014年12月31日，该公司总资产25,083.24万元，净资产-904.09万元；2014年度，该公司营业收入126.50万元，净利润-1,682.55万元。亏损原因主要系三金电站项目发电收入尚未结算，翼钢项目尚未建成验收。
（9）友好环境
该公司注册资本为1,021万元人民币，本公司占51%股权，主营太阳能/空气能一体化热水业务和分布式光伏发电业务，已获得“福建省高新技术企业”资质。截止2014年12月31日，该公司总资产2,364.15万元，净资产-51.84万元；2014年度，该公司营业收入611.58万元，净利润-1,181.63万元，目前该公司正在调整营销布局。
（10）福顺微电子
该公司注册资本为14,101.08万元人民币，本公司占30%股权，主营4英寸和6英寸IC芯片。截止2014年12月31日，该公司总资产30,169.93万元，净资产23,551.65万元；2014年度，该公司营业收入20,854.05万元，净利润1,001.10万元。
（11）两岸照明
该公司注册资本为10,000万元人民币，本公司占20%股权。主营LED合同能源管理项目的投资、建设和运营。截止2014年12月31日，该公司总资产9,583.56万元，净资产8,786.44万元；2014年度，该公司营业收入1,557.99万元，净利润-584.34万元。
（12）华映科技
该公司注册资本为70,049.35万元人民币，截止本报告期末，本公司持有该公司12,110,000股股份，占1.55%。该公司经营范围：从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的研发、设计、生产、销售和售后服务。报告期内，本公司减持华映科技股票993.72万股股票，实现投资收益约17,702.05万元。
（13）国泰君安证券
该公司注册资本为61亿元人民币，截止本报告期末，本公司持有其9,099,524股股份，占其总股本的0.149％。2014年度，公司收到国泰君安证券分红款45.5万元。
（14）国泰君安投资管理股份有限公司
该公司注册资本为13.7583亿元人民币，截止本报告期末，本公司持有该公司12,209,577股股份，占其总股本的0.887％。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
报告期内，公司落实执行财政部修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》等，对公司相关会计科目核算进行变更、调整。详见公司于2014年10月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司会计政策变更的公告 》（编号：临2014-087）。
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
1．本期的合并财务报表范围包括福建福日电子股份有限公司、福建福日实业发展有限公司、福日优美通讯科技（深圳）有限公司、福建福日电子配件有限公司、福建福日科技有限公司、福建福日激光技术有限公司、福建福日进出口有限公司、福建福日光电有限公司、福建省蓝图节能投资有限公司、山西福日节能科技有限公司、武汉蓝图兴业节能服务有限公司、福建福日照明有限公司、深圳市迈锐光电有限公司、惠州市迈锐光电有限公司、福建友好环境发展有限公司、深圳市源磊科技有限公司、深圳市中诺通讯有限公司、江西中诺电子工业有限公司、广东以诺通讯有限公司、深圳市创诺科技有限公司、北京讯通安添通讯科技有限公司。具体详见2014年年度报告附注“九、在其他主体中的权益”。
2．本期新纳入合并财务报表范围的子公司包含源磊科技、中诺通讯（包含其子公司江西中诺、广东以诺、深圳创诺、北京安添）。具体情况详见2014年年度报告附注八、合并范围的变更。
4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
无
董事长：卞志航
福建福日电子股份有限公司
2015年4月2日