新东家亮出16亿注资“彩礼”

  恒天天鹅“改行”军事通信

  ⊙记者 王雪青 ○编辑 全泽源

  剥离传统业务置入军事通信及配套业务，停牌7个月后，新东家华讯方舟为恒天天鹅准备的“厚礼”终于揭开面纱。

  根据今日披露的重组方案，恒天天鹅拟置入华讯方舟全部军事通信及配套业务，并将原有传统业务置出。截至本预案出具日，对拟置入资产和拟置出资产的资产评估工作尚未完成，拟置入资产的预估值为16.50亿元，增值率为834.37%；拟置出资产的预估值为11.32亿元。本次交易完成后，恒天天鹅将保留发展前景较好的基碳纤维业务，并进一步发展市场竞争力较强的军事通信及配套业务。置换工作完成后，本次拟置出资产将最终由恒天纤维进行回购。恒天纤维系上市公司原大股东中国恒天之一致行动人。

  具体来说，本次交易中，拟置入资产为控股股东华讯方舟（母公司）全部军事通信配套业务相关的资产及负债（含或有负债）及南京华讯100%股权、成都国蓉100%股权。 为了提高重组效率，华讯方舟（母公司）全部军事通信配套业务相关的资产及负债（含或有负债）整合进入南京华讯后再置入恒天天鹅。

  拟置出资产则为恒天天鹅持有的除3.3亿元现金、华鑫方舟 51%股权、吉研高科60%股权及上市公司对吉研高科的债权以外的其他全部资产及负债。恒天天鹅本次拟置出资产净资产额约占上市公司2014年度净资产（未审数）的66.17%。

  据了解，恒天天鹅此次重大资产重组拟置入资产属于军事通信及配套业务，具有较强的持续盈利能力，拟置入资产2013、2014年度未经审计的合并报表（模拟）净利润分别为2073万元和9568.78万元。