证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2015-004

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第八次会议通知和材料于2015年3月29日以专人派送和电子邮件的方式发出。会议于2015年4月8日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为加快募集资金投资项目的建设，在募集资金实际到位之前公司已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截止2015年3月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为11,302.64万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司用募集资金11,302.64万元置换预先投入的自筹资金。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了会专字[2015] 1884号《关于安徽九华山旅游发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构国元证券股份有限公司发表同意的核查意见。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过6,000万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。公司董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次结构性存款的相关事宜，并签署相关合同文件。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构国元证券股份有限公司发表同意的核查意见。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2015年4月9日

证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2015-005

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司第五届监事会第七次会议通知和材料于2015年3月29日以专人派送和电子邮件的方式发出。会议于2015年4月8日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事8人，实际出席监事8人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席章春先生主持，经与会监事签署表决，一致通过并形成如下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

为加快募集资金投资项目的建设，在募集资金实际到位之前公司已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截止2015年3月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为11,302.64万元。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,302.64万元。

经审议，监事会认为公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投资项目、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金11,302.64万元。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为公司本次使用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过6,000万元的闲置募集资金进行银行结构性存款。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会

2015年4月9日

证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2015-006

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“九华旅游”或“公司”）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为11,302.64万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]309号文核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2768万股，每股面值1元，每股发行价格为12.08元，募集资金总额为334,374,400.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币304,903,176.00元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年3月17日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2015]1322号《验资报告》验证确认。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资额（万元）	项目核准文件
1	天台索道改建项目	9,821.00	安徽省发展和改革委员会
皖发改社会函【2011】1247号
2	东崖宾馆改造项目	4,800.60	安徽省发展和改革委员会
皖发改社会【2012】26号
3	西峰山庄扩建项目	4,930.00	青阳县发展和改革委员会
青发改【2012】50号
4	偿还银行贷款	10,965.00	-
	总 计	30,516.60	-

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截止2015年3月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为11,302.64万元，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为11,302.64万元。具体情况如下：

金额单位:万元

序号	项目名称	承诺募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额
1	天台索道改建项目	9,821.00	9,700.59
2	西峰山庄扩建项目	4,930.00	1,602.05
合 计		14,751.00	11,302.64

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了会专字[2015]1884号《关于安徽九华山旅游发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议情况

本次以募集资金置换预先投入自筹资金的事项已获公司2015年4月8日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次以募集资金置换预先投入自筹资金符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关监管规定。

五、专项意见说明

（一）会计师事务所出具的鉴证情况

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入自筹资金的事项进行了鉴证，出具了会专字[2015]1884号《关于安徽九华山旅游发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为公司编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

（二）保荐机构的核查意见

国元证券股份有限公司认为：九华旅游本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的法律程序，未违反公司招股说明书有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。

国元证券股份有限公司同意九华旅游本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金是为满足公司生产经营发展的需要。本次以募集资金置换预先投入不会改变公司募集资金的用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，本次以募集资金11,302.64万元置换公司截至2015年3月30日预先投入募集资金投资项目自筹资金，可以提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。同意以募集资金11,302.64万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项。

（四）监事会意见

公司于2015年4月8日召开的第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。监事会认为公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投资项目、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金11,302.64万元。

六、备查文件

（一）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于安徽九华山旅游发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》

（二）国元证券股份有限公司关于安徽九华山旅游发展股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见。

（三）公司第五届董事会第八次会议决议。

（四）公司第五届监事会第七次会议决议。

（五）公司独立董事意见。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2015年4月9日

证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2015-007

安徽九华山旅游股份发展有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司本次使用不超过6,000万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

安徽九华山旅游股份发展有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2015年4月8日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款的议案》，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]309号文核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2768万股，每股面值1元，每股发行价格为12.08元，募集资金总额为334,374,400.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币304,903,176.00元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年3月17日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2015]1322号《验资报告》验证确认。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资额（万元）	项目核准文件
1	天台索道改建项目	9,821.00	安徽省发展和改革委员会
皖发改社会函【2011】1247号
2	东崖宾馆改造项目	4,800.60	安徽省发展和改革委员会
皖发改社会【2012】26号
3	西峰山庄扩建项目	4,930.00	青阳县发展和改革委员会
青发改【2012】50号
4	偿还银行贷款	10,965.00	-
	总 计	30,516.60	-

三、本次使用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款的情况

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过6,000万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述结构性存款不得用于质押；产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途；开立或注销产品专用结算账户以及银行结构性存款进展情况，公司将及时报送上海证券交易所备案并公告。

四、本次以暂时闲置募集资金进行结构性存款的董事会审议程序

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的议案》，同意公司使用不超过6,000万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

五、专项意见说明

（一）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次使用暂时闲置募集资金暂时进行银行结构性存款事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等的相关规定。

2、公司本次使用暂时闲置募集资金暂时进行银行结构性存款事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上，本保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款事项无异议。

（二）独立董事的独立意见

独立董事认为：公司本次拟使用最高额度不超过6,000万元人民币暂时闲置募集资金进行结构性存款的事项，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等相关规定,能提高募集资金使用效率，有利于全体股东的利益，并不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集投资项目和损害股东利益的情况。本次使用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款的事项履行了必要的法定程序，同意公司使用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款。

（三）监事会发表的意见： 监事会认为公司本次使用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过6,000万元的闲置募集资金进行银行结构性存款。

六、备查文件

（一）国元证券股份有限公司关于安徽九华山旅游股份发展有限公司使用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款的核查意见。

（二）公司第五届董事会第八次会议决议。

（三）公司第五届监事会第七次会议决议。

（四）公司独立董事意见。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2015年4月9日