（上接B65版）
单位:万元 币种:人民币
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(1) 持有其他上市公司股权情况
单位:元 币种:人民币
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无非金融类公司委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无非金融类公司委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
单位：元 币种：人民币
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说明：（1）2013年4月20日,公司召开2013年第一次临时董事会会议,审议通过了《关于运用公司闲置资金进行现金管理》的议案。公司在保证主业正常经营，资金安全的前提下，选择适当的时机利用闲置资金进行现金管理，并授权财务总监负责风险管理和控制。
（2）理财投资本期累计发生额为滚动投资累计金额。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
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2011年7月14日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1077号），核准公司非公开发行不超过4,416万股新股。公司于2011年9月1日以非公开发行的方式向6位特定投资者发行39,034,003股新股，特定投资者均以现金认购。2011年9月2日，京都天华会计师事务所有限公司出具了京都天华验字（2011）第0162号验资报告。根据验资报告，募集资金净额为48,746.816485万元。
公司2012年正式启动的发行公司债券项目于2013年3月发行完毕。本次发行公司债券募集资金共为人民币900,000,000元，票面利率5.8%。扣除应支付给主承销商的发行费用8,100,000元后实际收到资金净额为人民币891,900,000元，本次发行的债券为固定利率债券，第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。还本付息的期限和方式为到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。上述款项业经致同会计师事务所于2013年3月20日出具致同验字[2013]第110za0037号验资报告验证。详见公司于2013年3月11日在上海证券交易所披露的《华胜天成2012年公司债券（第一期）发行公告》、《华胜天成公开发行公司债券募集说明书》，2013年3月28日披露的《华胜天成2012年公司债券（第一期）上市公告书》
2014年5月，中诚信证券评估有限公司对本公司发行的“12华天成”公司债券(债券代码:122197)的信用状况进行了跟踪分析。中诚信证券评估有限公司在对本公司2012年经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《北京华胜天成科技股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告（2013）》，维持本公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定;维持本公司本期债券信用等级为AA。
公司本报告期净利润较上年增长129.88%，不存在影响债券本息偿付的情况。
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
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注：
鉴于本次非公开募集资金总额与承诺投资项目总额基本一致，扣除承销佣金、保荐费用等中介费用后，募集资金净额小于承诺投资总额，该差额由华胜天成自有资金补足。按募投项目实际投入口径统计，截至2014年末，包括募集资金及自有资金在内，公司实际投入金额为50,510万元，其中云计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目实际投入金额19,360万元；面向“服务型城市”的新一代信息整合解决方案实际投入金额15,950万元；数据治理软件及行业解决方案实际投入金额9,200万元；软硬一体化的IT资源和机房监控产品研发及推广项目实际投入金额6,000万元。
按募集资金使用口径统计，2014年度公司募集资金实际投入金额为123.25万元。截至2014年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目款为49,554.59万元，其中累计投入募集资金净额为48,746.82万元，累计投入募集资金产生的利息收入扣除手续费的金额为807.77万元。（以下解释说明仅按使用的募集资金口径，未包括公司自有资金投入部分）
①云计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目
截止2014年底，已完成投资19,360万元，本年实现收益7,657.39万元，累计产生收益29,986.62万元。公司已先后承接了中国移动、贵州移动、广东移动、农信银等多个云计算建设项目。
②面向“服务型城市”的新一代信息整合解决方案
本项目的目标是为地方政府的政府职能向“服务型政府”转型的过程中提供信息化支撑。截止2014年底，已完成投资15,450万元，本年实现收益5,292.72万元，累计产生收益13,206.21万元。公司已先后承接了云南省政府容灾数据中心、德阳山洪灾害防治、安徽公安云平台等项目。
③数据治理软件及行业解决方案
本项目的目标是建设面向大型企业的数据治理方案。截止2014年底，已完成投资8,941.29万元，本年实现收益1,670.14万元 ，累计产生收益5,314.56万元。公司已先后承接了中国邮政量收管理系统维护、中国邮储数据分析外包服务、速递平台新业务开发等项目。
④软硬一体化的IT资源和机房监控产品研发及推广项目
该项目包括两个产品的开发：一是一款即插即用的软硬一体设备；二是软硬一体的开放式机房监控管理平台。截止2014年底，已完成投资5,803.33万元，本年实现收益1,830.49万元，累计产生收益4,251.32万元。公司已先后承接了中石油局域网KP、河南电视台、中信银行、广播电视规划院等多家单位的资源监控等项目。
注：
经2012年4月9日召开的公司第四届董事会第五次会议和2011年年度股东大会审议通过，公司“数据治理软件及行业解决方案”项目的实施主体由公司独自实施主体变更为由公司及公司子公司广州石竹计算机软件有限公司共同实施。本次变更仅变更实施主体，将原项目由公司本部独立承担，变更为公司与广州石竹共同承担。
募集资金投资项目变更后相关预算如下：
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本次共同实施方式的原则为：公司根据研发方向的分工将部分研发任务交由广州石竹承担，并与之签订委托开发协议。研发成果由公司及广州石竹共同享有，并共同承担相应产品的市场拓展。
广州石竹已针对本次募集资金的研发项目设立专项账户，并纳入三方监管协议范围。
截至本报告期末，数据治理软件及行业解决方案项目已累计投入8,941.26万元。
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
单位:万元 币种:人民币
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说明：深圳华胜天成信息技术有限公司、成都华胜天成信息技术有限公司本期因核销公司间坏账准备，导致净利润波动较大。
5、 非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
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（1） 经本公司全资子公司华胜香港之全资子公司富昇控股有限公司股东会审议通过。公司全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司通过其全资子公司富昇控股有限公司对华胜租赁公司增资1,000万美元。截至本报告期末，本公司对华胜租赁实际出资额为3,000万美元。
（2）经本公司控股子公司华胜软件2014年第一次临时股东会审议通过，华胜软件与天津先进信息产品有限公司共同投资在天津设立天津华胜蓝泰科技有限公司。本项目计划投资2,041万人民币，华胜软件出资1,041万元人民币，占华胜蓝泰51%的股权。截至本报告期末，本公司对华胜蓝泰科技（天津）有限责任公司实际出资额为1,041万元人民币。
(3)经公司2014年第二次临时董事会审议通过。根据公司发展战略，为实现公司业务结构升级，满足向高端信息技术服务提供商转变的需要，公司拟与郝庄严共同投资，成立北京新云东方系统科技有限责任公司。同时，华胜天成、郝庄严共同与IBM签署同意投资框架协议，在满足一定条件的基础上，由IBM对拟设立的北京新云系统科技有限责任公司以现金方式增资1,200万元人民币。截至本报告期末，本公司对北京新云东方系统科技有限责任公司实际出资额为3,500万元人民币。
（4）经华胜天成2014年第三次临时董事会和公司2014年第二次临时股东大会审议通过。华胜天成作为唯一的发起人，投资5亿元人民币，成立华胜信泰科技有限公司。截至本报告期末，本公司对华胜信泰科技有限公司实际出资额为1亿元人民币。
注：本项目收益为本年度归属于母公司的收益。
一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
软件和信息技术服务业作为国民经济基础性、先导性和战略性产业，持续实现较快的增长，产业发展态势良好。2014年，我国软件和信息技术服务业实现业务近4万亿元，同比增长20%以上，其中：数据处理和存储服务实现收入超过6000亿元，同比增长25%以上，云计算和大数据等新IT技术应用发展迅猛，使得数据处理和存储服务的增速继续高出全行业5个百分点以上。根据《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，预计到2015年，我国软件和信息技术服务占信息产业比重达到25%，其中信息技术服务收入占软件和信息技术服务业总收入比重超过60%。
2014年，中央网络安全和信息化领导小组把网络安全和信息化作为国家战略，彰显了国家意志在保障网络安全、维护国家利益方面的坚强决心，表明了国家对信息化工作的高度重视，自主产品、信息安全、互联网已经成为信息工作的重点，网络经济将成为未来十年中国的增长动力。金融、运营商、政企等行业用户均在积极转型和部署各类云计算和大数据应用，新一轮IT建设热点正在出现。
新一代信息技术产业和高科技服务产业正在加速融合发展，信息技术加快向服务化、网络化转变，信息技术的技术含量和附加值高，发展潜力大，辐射带动作用突出。目前国内各类信息企业均在实施战略转型，软件行业正向服务化加速发展；信息集成企业积极开展自主知识产权的产品研发或引进消化再创新国际企业的产品和技术；金融业和电信企业纷纷实施去“管道化”，步入“互联网+”；传统工业企业正加紧实施两化深度融合，打造信息化的“工业4.0”新时代。国家对产品自主化战略的重视，让计算机产业迎来了新的发展空间，自主、安全、可靠的软硬件创新发展迎来历史性机遇。
报告期内，公司投资了“可信开放高端计算系统研发与产业化”项目（简称TOP项目），通过引进、消化、吸收国际公司核心软硬件技术和知识产权（服务器、操作系统、数据库、中间件），嫁接融合中国可信安全技术，扩展重构开发系列可信计算技术和产品，打造可信、开放、高端计算系统产业链，为解决国家信息安全问题探索有效路径，积极推进国家信息安全战略落地。
公司积极抓住当下难得的发展机遇，加快转型升级，加大现有自主产品的研制开发、市场推广和销售力度，决心加速融入中国的信息化技术产业跨越式发展大潮。
(二) 公司发展战略
尽快完成打造具有完整产品链的高端计算系统，加大在可信开放高端计算系统项目（“TOP”项目）上的资源投入，早日实现自主产品产业化；以客户为中心，将信息服务与客户深入结合，以互联网+为方向，实现服务的实业化。
综合各方面因素，2015公司业务发展的主要预期目标是：业务收入同比增长33%，净利润实现16%的增长。
(三) 经营计划
1、围绕战略方向，匹配公司组织架构
优化上市公司业务及管理架构，将原产品、服务和解决方案体系等按业务板块进行重新整合，聚合相近业务，实现定向精细化管理，提升业务运营效率，确保董事会年度目标顺利达成。
2、集中力量研发与生产，加快产品产业化进程
集中力量投入研发和生产，公司将发布面对重要行业信息系统的自主的可信服务器、交易型数据库、数据库一体机、中间件等相关产品。
3、 加快建设渠道体系，加强市场营销能力
扩大合作伙伴业务协同范围，构建适合华胜天成自主产品发展的规模渠道体系。
4、以客户为中心，整合服务和产品
将公司自主研发产品融入应用集成解决方案，提供公司业务粘性和整体竞争实力。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司在2015年将继续增加对高端计算系统项目的资源投入，尤其是加大研发投入，加快自主产品推向市场的力度。
为实现2015年经营目标，公司将积极进行合理的财务规划，推进业务整合并购以及战略合作，加强对TOP项目的资金投入，加快资源的整合和外延式发展。
(五) 可能面对的风险
虽面临难得的机遇期，但在新环境下，IT技术快速变革，互联网跨界颠覆，业内同行加速竞争，要求公司的产品和服务不断优化，管理和运营快速应变，与之对应的组织、机制、流程、人力资源必须随市场变化，适时进行调整。
公司在发展过程中，以下风险值得关注：
1、自主研发管理需继续加强
公司面临着从为传统IT服务向综合自主IT产品、服务的转型，如何更好的实现产品间的研发资源整合，能力有效互补，并形成技术优势，公司的技术研发管理将面临融合新经验和新内容的挑战。
2、融合性、综合化集成需求将不断提升
大数据、云计算时代，诸如智慧城市等项目，客户更需要的是将多层次产品和服务融合的整体解决方案，对技术前瞻和全面掌控能力，服务人员的实施能力，应用的研发部署模式等带来新挑战。
3、行业竞争将愈激烈
云计算开源的理念降低了IT企业研发产品的门槛，自主化战略意味着公司将面临更多的国内对手，在激烈的市场和价格竞争环境下，如何保持产品和市场优势，保持合理的企业收益将给公司带来新挑战。
为防范上述风险，公司建立了针对环境风险的定期分析防范机制，通过战略研讨和专家闭门会议等多种形式，分析行业内趋势、公司发展和国家产业政策变化，及时修正战略方向。同时每2-3年研究和调整公司大的发展战略，保持公司的发展战略与市场形势和客户需求接轨，保障公司持续稳定的发展，以最大程度保护投资者利益。
二、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用 √不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
三、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
报告期内，公司严格执行《公司章程》中规定的现金分红政策。公司于2014年7月实施了2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案，共计分派现金红利3,535.94万元。公司现金分红比例符合《公司章程》中的规定。在股东大会审议利润分配方案时，公司为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，认真听取股东提出的意见和建议，切实维护了中小股东的合法利益。
为进一步增强公司现金分红力度，强化回报股东的意识，公司于2012年7月根据相关规范要求，对利润分配政策进行了修订，现金分红标准和比例更加明确，审批程序更加完备。
(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
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经致同会计师事务所审计，公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）9,513.36万元，2014年期末可供股东分配的利润（合并）93,381.71万元，母公司可供股东分配的利润为39,035.00万元。2014年期末资本公积余额（合并）64,343.50万元，母公司资本公积余额为63,976.91万元。 根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配预案为：以2014年度利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股 派发现金红利0.62元(含税)。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》，除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于2014年7月1日起施行。
根据规定，公司于2014年7月1日起执行上述企业会计准则，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
4.2.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
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长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的要求：对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理。
本公司对上述会计政策变更采用追溯调整法处理。
4.2.2长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）
单位：元 币种：人民币
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长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明
依据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，应当按照成本计量。该可供出售金融资产持有期间取得的现金股利，计入投资收益，该项政策与之前处理一致。
4.2.3职工薪酬准则变动的影响
该变更对财务报表无重大影响
4.2.4合并范围变动的影响
单位：元 币种：人民币
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合并范围变动影响的说明
该公司于2014年1月成立，该项变更对2013年12月31日资产负债表影响：其他非流动资产减少16,500,000.00元，货币资金增加16,500,000.00元。不影响2013年12月31日资产总额、负债总额及2013年归属于母公司股东权益。
4.2.5合营安排分类变动的影响
该变更对财务报表无重大影响。
4.2.6准则其他变动的影响
（1）根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的要求：母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。本集团对比较财务报表采用了追溯调整法处理。
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（2）根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》的要求，利润表中其他综合收益项目分以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目与以后会计期间不能重分类进损益的项目分别进行列报。按照此要求对2013年1-12月其他综合收益列报如下：
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（3）根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》的要求，将划分为持有待售处置组中的资产和负债，分别单独列示为一项流动资产（划分为持有待售的资产）和流动负债（划分为持有待售的负债）；资产负债表单独列示其他综合收益、递延收益。本集团对比较财务报表的列报进行了相应调整。
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（4）根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》的要求：向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在投予日，企业应当根据收到职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务确认负债（作收购库存股处理）。本集团对比较财务报表采用了追溯调整法处理。
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4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本报告期合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司，本年新设立五家子公司包括华胜蓝泰科技（天津）有限责任公司、北京新云东方系统科技有限责任公司、北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙）、天津兰德纵横网络技术有限公司、华胜信泰科技有限公司，新纳入合并范围两家子公司包括石家庄华胜正明软件技术有限公司、北京中域绿色智能城市系统研究院（有限合伙），变动情况详见本公司2014年年度报告全文“会计报表附注。
单位:元 币种:人民币
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4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
无
北京华胜天成科技股份有限公司
王维航
2015年4月8日