证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2015-020

  吉林利源精制股份有限公司

  关于实施2014年度权益分派方案后调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  一、本次非公开发行股票发行底价由19.32元/股调整为9.57元/股。

  二、本次非公开发行股票数量上限调整为313,479,623股（含）。

  吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源精制”或“公司”）分别于2014年12月24日、2015年1月9日召开第二届董事会第二十四次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据本次非公开发行股票的相关议案，公司本次非公开发行股票发行价格不低于19.32元/股，本次发行股票数量不超过15,600万股（含15,600万股）。根据发行方案，公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价和发行数量进行相应调整。

  一、2014年年度除权除息情况

  2015年3月20日，公司召开2014年年度股东大会，通过了《公司2014年度利润分配的议案》，即以公司2014年12月31日总股本468,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本468,000,000股，转增股本后公司总股本变更为936,000,000股。

  2015年4月9日，公司实施完毕2014年度利润分配方案。

  二、鉴于公司上述利润分配事项，现对本次非公开发行股票的发行底价、发行数量作如下调整：

  1、发行底价的调整

  公司2014年年度权益分派方案实施后，公司本次非公开发行股票的发行底价调整为9.57元/股。具体计算如下：

  调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）/（1+总股本变动比例）=（19.32元/股-0.18元/股）/（1+100%）=9.57元/股。

  2、、发行数量的调整

  公司2014年年度权益分派实施完毕后，本次非公开发行股票的发行数量的上限调整为313,479,623股（含313,479,623股）。具体计算如下：

  调整后的发行数量上限=募集资金总额/调整后的发行底价＝3,000,000,000元/9.57元＝313,479,623股。

  除以上调整外,本次非公开发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  吉林利源精制股份有限公司

  董事会

  2015年4月9日

  证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2015-021

  吉林利源精制股份有限公司

  关于实施2014年度权益分派方案后调整公司2015年度非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  一、本次非公开发行股票发行底价由22.69元/股调整为11.26元/股。

  二、本次非公开发行股票数量上限调整为35,523,978股（含）。

  吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源精制”或“公司”）分别于2015年3月6日、2015年3月20日召开第二届董事会第二十六次会议和2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》和《关于<吉林利源精制股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>的议案》等相关议案。根据本次非公开发行股票的相关议案，公司本次非公开发行股票发行价格不低于22.69元/股，本次发行股票数量不超过1,762.891万股（含1,762.891万股），其中：公司控股股东、实际控制人王民先生拟认购不超过440.7227万股，吉林利源精制股份有限公司2015年度员工持股计划拟认购不超过1322.1683万股。根据发行方案，公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价和发行数量进行相应调整。

  一、2014年年度除权除息情况

  2015年3月20日，公司召开2014年年度股东大会，通过了《公司2014年度利润分配的议案》，即以公司2014年12月31日总股本468,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本468,000,000股，转增股本后公司总股本变更为936,000,000股。

  2015年4月9日，公司实施完毕2014年度利润分配方案。

  二、鉴于公司上述利润分配事项，现对本次非公开发行股票的发行底价、发行数量作如下调整：

  1、发行底价的调整

  公司2014年年度权益分派方案实施后，公司本次非公开发行股票的发行底价调整为11.26元/股。具体计算如下：

  调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）/（1+总股本变动比例）=（22.69元/股-0.18元/股）/（1+100%）=11.26元/股。

  2、、发行数量的调整

  公司2014年年度权益分派实施完毕后，本次发行数量的上限调整为35,523,978股（含35,523,978股）。具体计算如下：

  调整后的发行数量上限=募集资金总额/调整后的发行底价＝400,000,000元/11.26元＝35,523,978股。其中：

  公司控股股东、实际控制人王民先生拟认购的数量上限=拟认购募集资金额/调整后的发行底价＝100,000,000元/11.26元＝8,880,994股

  吉林利源精制股份有限公司2015年度员工持股计划拟认购的数量上限=拟认购募集资金额/调整后的发行底价＝300,000,000元/11.26元＝26,642,984股

  除以上调整外,本次非公开发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  吉林利源精制股份有限公司

  董事会

  2015年4月9日