证券简称：京山轻机 证券代码：000821 公告编号：2015-06

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

  暨关联交易之标的资产过户完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”、“京山轻机”）现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。截至目前，本次交易已完成标的资产惠州三协精密有限公司（以下简称“惠州三协”）100%股权的过户手续及相关工商登记。

  一、本次交易的实施情况

  （一）资产交付及过户

  惠州三协依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，截至公告日，惠州市工商行政管理局核准了惠州三协股东变更事项，惠州三协100%股权已过户至京山轻机名下，惠州三协领取了惠州市工商行政管理局签发的注册号为441302400000417的营业执照。至此，惠州三协成为京山轻机的全资子公司。

  （二）后续事项

  公司尚需在证监会核准文件有效期内募集配套资金，尚需就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需向工商管理机关办理公司注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续。

  二、本次交易实施情况的中介机构结论意见

  （一）独立财务顾问核查意见

  公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问天风证券股份有限公司于2015年4月9日出具了《天风证券股份有限公司关于湖北京山轻工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》，认为：

  本次交易的决策程序，以及获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定。本次交易涉及的标的资产惠州三协100%股权的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。京山轻机尚需在证监会核准文件有效期内募集配套资金，尚需就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需向工商管理机关办理上市公司注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续。上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍，不会因上述程序性事项导致本次交易无法实施。

  （二）律师意见

  公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律顾问湖北正信律师事务所于2015年4月9日出具了《湖北正信律师事务所关于湖北京山轻工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及标的资产过户事宜的法律意见书》，认为：

  本次交易已依法取得必要的批准和授权，具备实施的法定条件；本次交易项下标的资产已办理完毕资产过户相关的工商变更登记手续；京山轻机尚需办理本法律意见书第三部分所述的后续事项，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

  三、备查文件

  1、《天风证券股份有限公司关于湖北京山轻工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》；

  2、《湖北正信律师事务所关于湖北京山轻工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及标的资产过户事宜的法律意见书》；

  3、惠州三协精密有限公司营业执照。

  特此公告

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  董事会

  2015年4月10日