证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015－056

  广发证券股份有限公司

  关于全部行使H股超额配售权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2015年4月10日，广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）发行的1,479,822,800股境外上市外资股（H股）在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌并开始上市交易（以下简称“本次发行上市”）。

  根据公司于2014年12月8日召开的2014年第二次临时股东大会通过的决议，公司股东大会就本次发行上市授予联席簿记管理人不超过本次发行H股股数15%的超额配售权。根据资本市场情况，公司本次发行上市联席全球协调人（代表国际承销商）已于2015年4月13日全部行使超额配售权，要求公司额外发行221,973,400股H股股份（以下简称“超额配售股份”），约占全球发售初步可供认购的发售股份总数的15%，以补足国际发售的超额分配。

  超额配售股份将由公司按每股18.85港元的价格（不包括1%经纪佣金，0.0027%香港证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费）发行及配发，该价格为全球发售下的每股H股股份的发售价。发行超额配售股份的额外所得款项净额约为40.79亿港元（经扣除与行使超额配售权有关的承销佣金、奖励费用及交易征费及交易费），将由公司用于本次发行上市招股书“未来计划及所得款项用途”一节所载的目的。

  香港联交所上市委员会已批准超额配售股份上市及买卖。超额配售股份预计于2015年4月20日上午9时整起开始在香港联交所主板上市及买卖。

  本次全部行使超额配售权后，公司的股份变动情况预计如下：

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  特此公告。

  广发证券股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年四月十四日