证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2015-040

  江苏宏图高科技股份有限公司

  关于收购万威国际控股权的完成公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次收购概述

  2015年2月17日，江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届临时董事会审议通过了《关于公司境外子公司收购IDT INTERNATIONAL LIMITED控股权的议案》，2015年2月18日公司与IDT INTERNATIONAL LIMITED（以下简称“万威国际”）主要控股股东签署了《股份买卖协议》，公司或全资子公司宏图香港及其全资子公司宏图塞舌尔以现金方式收购万威国际1,145,146,990 股股份（以下简称“销售股份”）以及由其控股股东向本公司授予的认购期权。

  经完成有关备案手续与外汇登记工作后，公司于2015年3月23日与卖方办理了销售股份的交割手续并行使了对卖方持有万威国际共计168,116,160股保留股份的认购期权。上述交割完成后，公司持有万威国际1,145,146,990 股股份，约占交割日万威国际已发行股份的44.59%。（以上详细内容请参见公司临2015-014号、临2015-015号、临2015-024号公告）

  2015年3月25日，公司财务顾问华泰金融控股（香港）有限公司代表公司已就要约收购万威国际全部已发行股份与注销万威国际所有尚未行使的购股权，发布了全面收购要约文件（以下简称“要约文件”），要约文件及接受表格已同步寄发给要约股东及购股权持有人。（以上详细内容请参见公司临2015-025号公告）

  二、本次全面收购要约的结果情况

  本次全面收购要约自2015年3月25日起生效，于2015年4月15日下午4时结束。截至要约结束时，公司境外全资子公司宏图塞舌尔要约结果如下：

  1、合计收购165,749,775股要约股份（其中包括公司对卖方保留股份行使的认购期权，根据约定，宏图塞舌尔完成对卖方165,158,618股保留股份的认购），收购价格为每股港币0.2181元，约占本公告日万威国际已发行股份的6.38%；

  2、合计收购750,000份购股权，约占所有尚未行使的购股权总数30,138,000份的2.49%，收购完成后该部分购股权将完成注销手续。

  综上所述，截至2015年4月15日下午4时，公司通过股份转让、全面收购要约以及行使对卖方所有保留股份的认购期权方式，共计持有万威国际1,310,896,765股股份，约占本公告日万威国际已发行股份的50.42 %。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十七日